Cinco ações de dividendos premium a considerar em 2026: Uma grande estratégia de rendimento de dividendos

Visão Geral - Uma BDC, três empresas de energia midstream e um REIT comercial oferecem coletivamente rendimentos que variam de 5,7% a 9,6%. - Investidores focados em rendimento podem explorar grandes oportunidades de dividendos em diferentes setores. - Históricos de pagamento consistentes reforçam o argumento para geração de rendimento a longo prazo.

Para aqueles que procuram um rendimento de dividendos significativo ao longo de 2026, várias empresas bem estabelecidas oferecem perfis de rendimento atraentes. Essas seleções abrangem múltiplos setores, cada um demonstrando um forte compromisso com distribuições aos acionistas. Aqui está uma análise de cinco ações posicionadas para fornecer um rendimento de dividendos substancial.

Ares Capital: Líder em BDC com Rendimentos Excepcionais

Entre as empresas de desenvolvimento de negócios, a Ares Capital (NASDAQ: ARCC) destaca-se como a maior opção de negociação pública. A empresa gere um portfólio de US$ 28,7 bilhões com uma diversificação significativa—mais de 15 indústrias estão representadas, e nenhum investimento (exceto a subsidiária Ivory Hill Asset Management) ultrapassa 2% do total de participações.

A grande atratividade do dividendo aqui é evidente: um rendimento futuro de 9,6% combinado com uma impressionante sequência de 16 anos de pagamentos mantidos ou aumentados. Métricas de desempenho reforçam ainda mais esse caso. Desde sua criação em 2004, a Ares Capital entregou retornos totais que superam substancialmente tanto as BDCs concorrentes quanto o S&P 500, tornando-se uma escolha notável para carteiras focadas em dividendos.

Energia Midstream: Três Opções Atraentes de Rendimento

O setor de infraestrutura de energia apresenta múltiplas oportunidades de grandes dividendos através de empresas com históricos estabelecidos de distribuição.

Enbridge: Histórico Comprovado de 30 Anos

A Enbridge (NYSE: ENB) atua como o principal provedor de infraestrutura de energia midstream na América do Norte. A rede de oleodutos da empresa transporta 30% da produção de petróleo bruto continental e 20% do consumo de gás natural dos EUA. Além disso, atende 7,1 milhões de clientes nos EUA, sendo a maior utilidade de gás natural da região por volume.

A narrativa do dividendo é particularmente forte: a Enbridge aumentou suas distribuições por 30 anos consecutivos. O rendimento futuro atual de 5,9% combina-se com aproximadamente $50 bilhões em projetos de crescimento identificados até o final da década, posicionando a empresa para expansão contínua e suporte de lucros.

Energy Transfer: Crescimento Estratégico e Distribuição Generosa

Operando como uma parceria limitada, a Energy Transfer (NYSE: ET) gerencia mais de 144.000 milhas de infraestrutura de oleodutos nos Estados Unidos, complementada por terminais, instalações de armazenamento e ativos de fracionamento. O rendimento de distribuição futuro de 8,1% exemplifica o potencial de dividendos elevados neste espaço.

Catalisadores de crescimento estão emergindo através do desenvolvimento de infraestrutura de data centers. Acordos recentes contratados com CloudBurst e Oracle para fornecer gás natural para operações de data centers alimentados por eletricidade gerada por gás natural reforçam as oportunidades de negócios em evolução.

Enterprise Products Partners: Estabilidade e Alta Qualidade de Crédito

A Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) representa outro grande player midstream estruturado como LP. A empresa opera mais de 50.000 milhas de redes de oleodutos, além de instalações de armazenamento de líquidos, processamento de gás natural, fracionadores e infraestrutura de docas em águas profundas.

O perfil de distribuição é notável: 27 anos consecutivos de aumentos, com um rendimento de 6,8% que representa uma geração de renda competitiva. A abordagem da Enterprise enfatiza a geração sustentável de fluxo de caixa para suportar as distribuições, mantendo uma classificação de crédito de grau de investimento—a mais alta disponível no setor de energia midstream.

Realty Income: REIT de Dividendos Mensais

A Realty Income (NYSE: O) opera um portfólio diversificado de imóveis comerciais que abrange 15.542 propriedades em nove países. A base de inquilinos inclui 1.647 clientes representando 92 indústrias, criando uma base de renda resiliente.

Clientes notáveis incluem Dollar General, FedEx, Home Depot e Walmart, apoiando o posicionamento da empresa como parceira líder em imóveis comerciais para grandes empresas. O rendimento futuro de 5,7% combina-se com uma sequência de aumento de dividendos de 30 anos—e, mais impressionante, 112 aumentos trimestrais consecutivos. Uma característica distintiva é o pagamento mensal, ao invés de trimestral, potencialmente atraente para aqueles que buscam fluxos de renda regulares.

Conclusão: Construindo uma Carteira de Grandes Dividendos

Essas cinco seleções representam abordagens distintas para investir em renda de alto rendimento. Seja através de modelos de desenvolvimento de negócios, infraestrutura de energia ou imóveis comerciais, cada uma oferece potencial de dividendos significativo apoiado por históricos operacionais e posicionamento estratégico. Investidores focados em renda podem encontrar valor em avaliar como as grandes apostas de dividendos desses setores se alinham com seus objetivos de carteira.