Produção Global de Fertilizantes de Fosfato: Quem Está a Liderar o Mercado em 2024

A paisagem mundial de produção de fertilizantes de fosfato continua a evoluir à medida que a procura por nutrição das culturas atinge novos picos. De acordo com a última análise de mercado, o setor de fertilizantes de fosfato gerou uma avaliação de mercado de US$54,6 mil milhões em 2023, com projeções indicando um crescimento a uma taxa composta anual de 5,3 por cento até 2030, atingindo uma estimativa de US$78,4 mil milhões.

Dinâmicas de Mercado que Moldam o Fornecimento Global de Fertilizantes de Fosfato

O consumo global de pentóxido de fósforo (P2O5) em fertilizantes atingiu 45,7 milhões de toneladas métricas em 2023, um aumento em relação às 43,8 milhões de MT em 2022. As previsões sugerem que este número suba para 50 milhões de MT até 2027, com a Ásia e a América do Sul a impulsionar grande parte da expansão. O setor de fertilizantes tem-se tornado cada vez mais focado em práticas agrícolas sustentáveis, reconhecendo o papel crítico do fosfato na melhoria da fertilidade do solo e dos rendimentos das culturas.

O fornecimento de fosfato variou significativamente ao longo de 2023. Os volumes de produção diminuíram em comparação com 2022, refletindo uma procura reduzida após os níveis elevados de preços do ano anterior. Aproximadamente 95 por cento da produção global de fosfato destina-se a aplicações agrícolas de fertilizantes, enquanto os restantes 5 por cento suportam usos industriais, incluindo inibidores de corrosão e fabricação de detergentes.

Principais Centros de Produção de Fertilizantes de Fosfato em Todo o Mundo

China mantém a sua posição dominante na produção global de fertilizantes de fosfato, extraindo 90 milhões de toneladas métricas em 2023, embora isso represente uma redução face às 93 milhões de MT do ano anterior. O país detém a segunda maior reserva de fosfato do mundo, com 2,8 mil milhões de toneladas métricas. Regulamentações ambientais mais restritivas nas operações de mineração contribuíram para a queda na produção, enquanto restrições às exportações foram implementadas para estabilizar os preços internos dos fertilizantes.

Marrocos ocupa o segundo lugar mundial, produzindo 35 milhões de toneladas métricas de fosfato em 2023, face às 39 milhões de MT anteriormente. O país possui as maiores reservas de fosfato do planeta, controlando mais de 50 mil milhões de toneladas métricas — representando mais de dois terços de todas as reservas globais identificadas. Projetos de expansão de capacidade, com conclusão prevista para 2026, posicionam Marrocos para um aumento na produção nos próximos anos.

Os Estados Unidos continuam a ser um ator importante, com 20 milhões de toneladas métricas de produção de fertilizantes de fosfato em 2023, ligeiramente abaixo do ano anterior. Nove minas de fosfato operam na Flórida, Carolina do Norte, Idaho e Utah. A Flórida alberga entidades produtoras principais envolvidas na fabricação de ácido fosfórico e na criação de produtos de fertilizantes especializados. Aproximadamente um quarto da produção de fosfato americana entra em canais de exportação como ácido fosfórico de grau mercadoria e produtos de fertilizantes refinados.

Rússia produziu 14 milhões de toneladas métricas de fosfato em 2023, mantendo uma produção estável em relação a 2022. O país possui reservas de fosfato estimadas em 2,4 mil milhões de toneladas métricas. A maior parte da produção deriva da extração de minerais de apatite na jazida de Khibiny, na Península de Kola, processada por empresas de fosfato estabelecidas. Mudanças geopolíticas redirecionaram as exportações russas de fosfato, com a Índia e o Brasil a emergirem como compradores importantes.

Jordânia aumentou a produção para 12 milhões de toneladas métricas em 2023. A Jordan Phosphate Mines Company, controlada pelo Estado, opera como o único produtor do país, gerindo três operações de mineração e posicionando-se como o segundo maior exportador mundial de fosfato. As reservas documentadas atingem aproximadamente 1 mil milhão de toneladas métricas.

Arábia Saudita registou 8,5 milhões de toneladas métricas de produção de fosfato em 2023, ligeiramente abaixo dos volumes do ano anterior. O país mantém reservas de 1,4 mil milhões de toneladas. A Wa’ad Al Shamal Minerals Industrial City representa um complexo integrado de fertilizantes de fosfato de US$8 bilhão, com uma reestruturação de propriedade anunciada para 2024, fortalecendo o controlo regional.

Brasil contribuiu com 5,3 milhões de toneladas métricas para o fornecimento global de fertilizantes de fosfato em 2023, uma diminuição face às 6,2 milhões de MT em 2022. A potência agrícola é tanto um consumidor substancial de fertilizantes quanto um importador. Novas instalações de produção lançadas em 2024 visam expandir a capacidade de fabricação de fertilizantes de fosfato na América do Sul.

Egito gerou 4,8 milhões de toneladas métricas em 2023, com reservas de fosfato totalizando 2,8 mil milhões de toneladas métricas. Várias minas operam no país, hospedando depósitos minerais de qualidade considerável.

Peru manteve uma produção de 4 milhões de toneladas métricas em 2023. O país fornece aproximadamente 98 por cento das importações de fosfato dos Estados Unidos, com investimentos em infraestrutura anunciados para ampliar a capacidade de produção.

Tunísia fechou o top dez com 3,6 milhões de toneladas métricas de produção em 2023. A nação do Norte de África detém a quarta maior reserva de fosfato do mundo, com 2,5 mil milhões de toneladas, com produtores apoiados pelo Estado a avançar com iniciativas de expansão.

Compreendendo os Fundamentos do Fertilizante de Fosfato

O fertilizante de fosfato deriva do minério de fosfato, uma fonte mineral sedimentar que contém compostos concentrados de fósforo combinados com elementos incluindo sódio, cálcio, potássio e alumínio. Estes compostos naturais fornecem nutrição essencial às plantas, impulsionando a produtividade agrícola e a saúde do solo. A distinção entre fosfato (a fonte mineral natural) e fósforo (o elemento nutriente ativo) revela-se importante para compreender a função do fertilizante e a eficiência da sua aplicação.

O setor de produção global de fertilizantes de fosfato reflete cadeias de abastecimento interligadas, influências geopolíticas e padrões de procura agrícola. Os participantes do mercado monitorizam métricas de produção e posições de reservas nos principais países produtores como indicadores de segurança de fornecimento a longo prazo e tendências de preços.