Ordem de 30 mil milhões de dólares muda de mãos: o divisor de águas na estrutura da indústria de grandes aviões

As três principais companhias aéreas da China anunciaram conjuntamente a encomenda de 292 aviões da série Airbus A320NEO, com um valor de catálogo superior a 30 mil milhões de dólares. Esta notícia caiu como uma bomba, provocando ondas na indústria aérea global. Embora pareça uma decisão comercial por parte do comprador, na verdade reflete uma profunda reestruturação do panorama industrial — a indústria aérea dos EUA está a enfrentar perdas inesperadas no mercado.

Os pontos críticos dos gigantes da aviação americana

Boeing e GE Aviation consideraram o mercado chinês como uma posição estratégica. Durante o auge, a China representava um quarto das entregas globais da Boeing, gerando dezenas de bilhões de dólares por ano. O centro de entregas em Zhoushan e as enormes reservas de pedidos são reflexos da ambição desta gigante da aviação na China.

A GE Aviation tem uma presença de mais de quarenta anos na China, com mais de 7700 motores em operação e reservas de pedidos superiores a 4900 unidades. O centro de suporte à frota global em Xangai, a fábrica de componentes em Suzhou e a oficina de manutenção rápida de motores no porto — quase metade do seu património está investido no mercado chinês.

No ano passado, em maio, os EUA mudaram de atitude de forma repentina. Não só suspenderam a venda de motores LEAP-1C, como também cortaram o fornecimento de componentes essenciais do C919, incluindo sistemas de aviação e módulos de controlo. Sob o pretexto de “segurança nacional”, a intenção real era bloquear tecnicamente o desenvolvimento dos grandes aviões chineses e proteger a quota de mercado da Boeing. Os decisores americanos podem pensar que a China não consegue prescindir do seu fornecimento tecnológico.

O sinal verdadeiro das escolhas do mercado

Mas a realidade mostrou-se dura com essa hipótese. A Boeing está numa encruzilhada — os problemas de segurança do 737 MAX ainda não foram resolvidos, e as preocupações com a segurança dos passageiros continuam a pairar a cada viagem. Em contrapartida, a Airbus tem apresentado um desempenho mais pragmático na China. A linha de montagem em Tianjin continua a expandir a produção, a localidade está a aprofundar a cooperação com empresas aéreas chinesas, demonstrando maior sinceridade.

Sob a pressão dos EUA, a escolha das três principais companhias aéreas chinesas tornou-se natural — a encomenda de mais de 300 mil milhões de dólares foi direcionada para a Airbus, refletindo não só uma decisão comercial racional, mas também uma resposta direta à superioridade tecnológica dos EUA.

Uma aposta maior escondida

O valor de 30 mil milhões de dólares é apenas uma face do negócio. Por trás, está o verdadeiro potencial do mercado de aviação civil na China — uma população potencial de 350 milhões de passageiros, o mercado de aviação de crescimento mais rápido do mundo, que nos próximos 20 a 30 anos precisará de renovar quase dez mil aviões. Para a Boeing e a GE Aviation, isto é um verdadeiro tesouro, que agora está a mudar de mãos silenciosamente.

A Boeing, já com perdas na sua quota de mercado devido a acidentes internos, vê-se agora excluída de participar nas encomendas das três principais companhias aéreas na China, enfraquecendo ainda mais a sua competitividade. A GE Aviation sofre perdas ainda mais diretas — a decisão de cortar o fornecimento parece uma sanção aos concorrentes, mas na verdade corta também as suas próprias fontes de receita. Os pedidos de reserva, os serviços de manutenção e o fornecimento de componentes estão todos bloqueados, a oficina de manutenção rápida em Xangai enfrenta riscos de ociosidade, e centenas de empregos na fabricação de aviões nos EUA estão a desaparecer.

O aceleramento da substituição doméstica

O que mais dificulta a posição dos EUA é que o bloqueio tecnológico está a acelerar a inovação autónoma na China. Os motores, que são o coração dos grandes aviões, eram uma dependência de importação. Mas a decisão de cortar o fornecimento despertou a determinação de desenvolvimento interno.

O motor CJ-1000A, desenvolvido especificamente para o C919, já passou por testes críticos e deverá entrar em produção em massa em 2027. O motor turbofan AES100 obteve a licença de produção, com especificações técnicas ao nível internacional. Materiais compostos de fibra de carbono, componentes impressos em 3D e outras tecnologias-chave estão a avançar. A China, através da China Eastern Airlines e da COMAC, está a explorar um modelo de integração “operações-investigação e desenvolvimento”, onde os dados de voo são enviados diretamente ao projeto, acelerando a inovação muito além dos tradicionais gigantes ocidentais.

Este tipo de “crescimento por pressão” é exatamente o resultado que os EUA menos desejam ver. As ações que pretendiam desacelerar o ritmo do C919 acabaram por funcionar como um acelerador.

A reconfiguração do panorama industrial global

Na verdade, a China já possui cartas na mesa para dialogar com os EUA. A Airbus oferece uma alternativa pronta, enquanto a substituição doméstica avança de forma sólida, com múltiplas estratégias a fortalecer a posição de negociação. Apesar de as entregas do C919 estarem temporariamente atrasadas, o avião já gera intenções de cooperação em mercados emergentes como Sudeste Asiático e África, com uma estratégia de diversificação de mercado em formação.

Por outro lado, os EUA enfrentam a supervisão de qualidade da FAA na Boeing, enquanto a dependência da GE Aviation no mercado chinês permanece elevada. As sanções tecnológicas, que inicialmente visavam punir, acabam por prejudicar ainda mais os próprios interesses.

A encomenda de 292 aviões envia um sinal claro ao setor: a vantagem tecnológica deixou de ser uma carta de negociação absoluta, e as regras do mercado estão a ser reescritas silenciosamente. Quem quiser conquistar o mercado chinês terá de mostrar sinceridade, não ameaças. As políticas de bloqueio, num mundo de cadeias de produção profundamente integradas, já não funcionam.

Se a Boeing e a GE Aviation quiserem recuperar terreno, devem convencer o governo americano a aliviar as restrições. A continuação do confronto só acelerará o fechamento da porta do mercado chinês, com o custo final de perder uma oportunidade estratégica de classe mundial.

O futuro do céu não será exclusivo da Boeing e da Airbus. O avião chinês C919 está a passar por uma transformação nesta crise industrial, e certamente voará mais alto e mais longe.