Banco de criptomoedas Anchorage Digital fortalece o seu mapa de gestão de património, com o registo de consultores de investimento a marcar a era da especialização

O primeiro banco de criptomoedas dos Estados Unidos a obter uma patente federal, Anchorage Digital, concluiu recentemente a aquisição da unidade de negócios Securitize For Advisors (SFA). Este movimento marca uma atualização importante no setor de gestão de património no ecossistema de criptomoedas. A transação não só reforça a posição da Anchorage no mercado institucional, como também indica um ponto de viragem na entrada de consultores financeiros tradicionais na era de alocação de ativos digitais.

Uma integração empresarial crucial: do crescimento de 12 meses do SFA

A plataforma SFA foi criada especificamente para gestores de investimentos registados (RIA) como uma solução de gestão de património em criptomoedas. Segundo anúncio oficial, esta operação alcançou resultados notáveis nos últimos 12 meses: um aumento superior a 4.500% nos depósitos e na gestão de ativos. Estes números refletem a necessidade urgente de investidores institucionais por ferramentas de investimento em criptomoedas mais especializadas.

Mais importante ainda, 99% dos ativos sob gestão dos clientes atuais do SFA estão depositados na Anchorage Digital Bank. Em outras palavras, esta aquisição é uma integração e aprofundamento de uma relação já existente, não uma aposta totalmente nova. A Anchorage, ao assumir a plataforma, equipa e base de clientes do SFA, realiza uma extensão natural do seu negócio de gestão de património.

Infraestrutura completa de gestão de património a nível institucional

Nos últimos anos, a Anchorage Digital tem vindo a construir um ecossistema completo de gestão de património, que cobre custódia, execução de transações e ferramentas front-end. A incorporação do SFA torna este sistema ainda mais robusto.

Do ponto de vista de produtos, a estratégia da Anchorage inclui:

• Infraestrutura de stablecoins regulamentadas: desenvolvimento de stablecoins compatíveis com o Genius Act (como USDtb e USDGO), oferecendo uma base de ativos regulamentada para instituições
• Acesso DeFi a nível institucional: integração de soluções que permitem aos clientes aceder a liquidez na cadeia de forma totalmente regulamentada
• Expansão do alcance de custódia: recentemente, adicionaram suporte para 25 novos ativos digitais, abrangendo categorias principais e emergentes

Estes elementos, combinados, criam uma vantagem única: uma solução de gestão de património “one-stop” fornecida por um único fornecedor, sob a licença de um banco federal, que cobre desde a custódia de ativos até às ferramentas front-end para RIA. Para as consultoras, isto simplifica significativamente os processos de conformidade e reduz riscos operacionais.

Além disso, a criação da Anchorage Digital Ventures amplia ainda mais a sua estratégia, focando em DeFi de Bitcoin, tokenização de ativos reais (RWA) e identidade descentralizada. Uma avaliação superior a 3 mil milhões de dólares reflete o reconhecimento do mercado pelo seu rumo estratégico.

Tokenização lidera nova era de ativos reais, Securitize foca na próxima fase

Para a Securitize, a venda da unidade SFA significa que a gestão pode concentrar-se na sua principal competência — a tokenização de ativos reais. A empresa atualmente gere mais de 4 mil milhões de dólares em ativos tokenizados, com parcerias profundas com instituições globais como Apollo, BlackRock, Hamilton Lane e KKR.

No início deste ano, a Securitize lançou, em parceria com a Apollo, fundos de crédito privado tokenizados em várias blockchains, usando Wormhole como camada de interoperabilidade cross-chain, permitindo a circulação de ativos entre redes. Estes exemplos demonstram o potencial prático da tokenização na gestão de ativos a nível institucional.

A expansão regulatória tornou-se um novo pilar na estratégia da Securitize. A empresa obteve aprovação regulatória completa na União Europeia, operando uma plataforma de negociação e liquidação de títulos tokenizados, sendo a única a operar com licenças tanto nos EUA como na UE. A sua futura oferta pública via SPAC (com avaliação de 1,25 mil milhões de dólares) irá reforçar a sua posição no mercado, com planos de tokenizar a sua própria participação acionária durante o processo.

Conformidade e conveniência: uma nova via para RIA entrarem no mercado de criptomoedas

A união entre Anchorage e SFA revela uma realidade de mercado importante: cada vez mais, consultores financeiros tradicionais querem oferecer aos clientes opções de alocação em ativos digitais, mas enfrentam a falta de ferramentas e infraestruturas regulamentadas e profissionais.

Esta aquisição resolve três pontos críticos:

1. Confiança: a licença de banco federal confere à Anchorage autoridade regulatória natural
2. Operações simplificadas: um único fornecedor cobre custódia, transações e conformidade, eliminando a necessidade de múltiplos parceiros
3. Suporte tecnológico: ferramentas front-end profissionais para RIA, facilitando o acesso ao mercado

Para consultoras que até agora evitavam ativos digitais ou dependiam de serviços dispersos, esta é uma via mais direta e segura de entrada.

Sinal de maturidade do setor

A divisão estratégica entre Anchorage e Securitize reflete a maturidade crescente do ecossistema financeiro de criptomoedas. Uma foca na infraestrutura (custódia, serviços bancários, ferramentas de gestão), a outra na aplicação (tokenização de ativos, listagens). A colaboração, em vez de competição, indica que o mercado de criptomoedas caminha para uma maior institucionalização e escala.

Esta integração no setor de gestão de património acabará por levar investidores profissionais tradicionais ao universo dos ativos digitais.