Рост более чем на 70% за неделю, как SteakHut V2 создает «уровень ликвидности» DeFi?

V2 станет «уровнем ликвидности» для DeFi в нескольких цепочках и DEX, что означает эффективность капитала, автоматизированные стратегии, реальную прибыль и удобный пользовательский опыт во всей экосистеме.

Автор: Люси

14 ноября SteakHut завершила начальный раунд финансирования под руководством ys Capital при участии Blizzard, Avalaunch, инвесторов-ангелов, основателя BenQi Хансена, основателя Camelot Ironboots и основателя GMX Coinflipcanada.

SteakHut — это LP-платформа для динамического управления + добычи ликвидности на базе Trader Joe. Цена нативного токена STEAK выросла на 70,80 % за последние 7 дней. По данным coingecko, на момент написания статьи цена STEAK составляет 2,13 доллара США.

Кроме того, 21 ноября 2023 года команда объявила о запуске новой SteakHut Liquidity V2, которая является первой децентрализованной маркет-мейкерской платформой для Web3, которая предоставляет неограниченные возможности продуктам SteakHut и открывает двери для привлечения большего количества пользователей.

Решение для управления ликвидностью на основе Trader Joe’s

SteakHut принадлежит к трековому проекту UniV3-Fi. Поскольку Uniswap V3 основан на основной сети ETH, а экосистема Uniswap относительно закрыта, экосистема пользователей LP Uniswap V3 также относительно закрыта. Портреты пользователей в основном представляют собой учреждения, количественные команды, арбитражные роботы и DeFi Degen, розничные инвесторы DeFi имеют меньший рост.

Поскольку SteakHut является проектом V3 Fi, это также скрыто ограничивает рост числа пользователей. Таким образом, с этой точки зрения развитие SteakHut и рост STEAK более чем на 70 в неделю связаны с TraderJoe. Согласно данным DefiLlama, на момент написания этой статьи TraderJoe является третьей по величине DEX Avalanche по объему торгов.

Поскольку SteakHut в основном обслуживает TraderJoe, успех Trader Joe также означает успех SteakHut. Логика роста SteakHut в основном связана с принятием TraderJoe V2 механизма DLAMM (Книга ликвидности) и ростом его доли в экосистемах Avalanche и Arbitrum.

В августе прошлого года Trade Joe выпустила версию v2 «Книги ликвидности». Книга ликвидности вводит централизованную ликвидность в DEX, что представляет собой способ использования «ценовых ящиков» для распределения ликвидности, а затем ее агрегирования для достижения «дискретной централизованной ликвидности». Путем группировки ликвидности ликвидность пар активов распределяется по разным «дискретным ячейкам», каждая ячейка имеет определенную цену, что позволяет пользователям предоставлять ликвидность нескольким ячейкам одновременно.

Метод создания дискретной централизованной ликвидности в книгах ликвидности можно найти в статье «6 способов создания дискретной централизованной ликвидности, как книга ликвидности меняет ландшафт DeFi в Avalanche».

Проще говоря, Trade Joe V2 AMM похож на книгу заказов, используя прерывистую ликвидность. Минимальная точность цен основана на пропорциях, а не на фиксированных значениях, а ликвидность вертикального агрегирования обеспечивает лучшую компонуемость. На основе комиссий за транзакции, полученных с помощью LP и эффективного TVL. для стимулирования ликвидности.

Поскольку в Trade Joe V2 ликвидность агрегируется вертикально через каждую корзину, а в Uniswap V3 ликвидность агрегируется горизонтально. Основное преимущество вертикальной агрегации заключается в том, что она позволяет ликвидности быть взаимозаменяемой.

В настоящее время Trade Joe V2 доминирует на Avalanche, его влияние на Arbitrum растет, а также обеспечивает столь необходимую эффективность финансирования в цепочке BNB. Поскольку Trade Joe V2 продолжает расти, управление ликвидностью станет критически важным. Именно здесь на сцену выходит SteakHut.

Создайте уровень ликвидности DeFi

Используя SteakHut Liquidity, пользователи могут помещать токены в контейнеры ликвидности с определенными ценовыми диапазонами. Это в основном автоматизирует процесс управления ликвидностью, позволяя пользователям оставаться в соответствующих областях, и, что наиболее важно, пользователи получают как можно больше выгоды от предоставления LP, а не от эмиссии токенов.

Эти награды включают в себя значительные реальные выгоды. В частности, пользователи, которые вносят токены LP в SteakHut, получат 80-97% от общего дохода платформы. Остальное принадлежит пользователям, которые сделали стейкинг токенов STEAK. Поскольку максимальное количество STEAK составляет всего 5 миллионов, все вознаграждения, выплачиваемые держателям токенов STEAK, будут выплачиваться в виде токенов JOE.

Кроме того, STEAK следует по стопам JOE и становится взаимозаменяемым токеном полной цепочки (OFT). Это означает, что поставки распределяются по Avalanche, Arbitrum, BNB Chain и везде, где JoeV2, скорее всего, будет расширяться в будущем.

Особенности SteakHut Liquidity V2

Опираясь на SteakHut Liquidity, команда анонсировала новую модель SteakHut — SteakHut Liquidity V2. Согласно официальному блогу, он имеет следующие характеристики:

• Автоматизированные стратегии ликвидности. Уничтожьте входные барьеры на пути к централизованной ликвидности с помощью автоматизированных стратегий ликвидности, проверенных на исторических данных и предназначенных для поддержания оптимизации ликвидности.
• Создание хранилища без разрешения: легко создавайте собственное хранилище ликвидности и управляйте им непосредственно через платформу SteakHut.
• Составное распределение ликвидности: используйте наши гибкие смарт-контракты, чтобы развернуть до 20 диапазонов ликвидности для каждого хранилища и наслаждаться распределением ликвидности по уровням комиссий.
• Повышайте эффективность капитала: оптимизируйте свою ликвидность с помощью SteakHut, автоматически меняя положение и балансируя ликвидность. Это помогает создать глубокий и эффективный с точки зрения капитала рынок для вашего токена, которым можно легко управлять с единой платформы.
• Централизованная ферма ликвидности: получайте дополнительный доход от позиций с концентрированной ликвидностью с помощью опции фермы SteakHut, тем самым увеличивая прибыль от ликвидности.
• Получайте вознаграждение за производительность: создавайте и управляйте своими собственными стратегиями ликвидности и делитесь ими со своим сообществом, чтобы начать получать вознаграждение за производительность.

Помимо прочего, хранилище без разрешений означает, что DAO может создавать собственную политику, которая применяется только к его членам. Кроме того, хранилище является частью программы SteakHut «Ликвидность как услуга» (LAAS).В период строительства SteakHut также сотрудничает с максимально возможным количеством известных проектов DeFi. Поэтому некоторые члены сообщества называют это «слоем ликвидности дефи».

Переосмысление ликвидности

SteakHut принял во внимание потребности поставщиков ликвидности и разработал опыт, который обеспечивает удобное для розничной торговли и институционального уровня рыночное решение для управления ликвидностью в сети. Благодаря SteakHut Liquidity вы получаете доступ к наиболее составным и гибким смарт-контрактам в экосистеме Web3, что дает вам контроль над своей ликвидностью.

Поставщики ликвидности смогут получить доступ к ряду автоматизированных стратегий ликвидности для всех ключевых CLMM непосредственно из децентрализованного приложения SteakHut, а также смогут включать собственные стратегии или легко развертывать свои собственные и иметь полный контроль над всем своим портфелем непосредственно с одной профессиональной платформы.

SteakHut Liquidity V2 полностью не требует лицензий. Разверните свой собственный пул, выберите до 20 диапазонов ликвидности и получите полный контроль с помощью инструментов управления запасами SteakHut.

Набор инструментов управления ликвидностью позволяет менеджерам ликвидности динамично и проактивно управлять стратегиями ликвидности, основанными на рыночных условиях. Это позволит менеджерам по ликвидности включить управление рисками в свои стратегии и более агрессивно использовать капитал.

Обмен токенов также обеспечивает гибкость в управлении ликвидностью, позволяя стратегам изменять коэффициент хранилища токенов по мере необходимости. Ограничения проскальзывания и агрегация DEX позволяют совершать обмены с минимальным воздействием и контролироваться администраторами.

Подграфы SteakHut предоставляют поставщикам ликвидности и менеджерам мгновенный доступ ко всем ключевым показателям и глубокое понимание их стратегий ликвидности. Это позволяет пользователям надежно отслеживать производительность по ключевым критериям, просматривать состав токенов для создания стратегий хеджирования и просматривать данные о доходах.

SteakHut создает «уровень ликвидности для Web3» со смарт-контрактами, предназначенными для обеспечения перекрестно-совместимого управления ликвидностью всех ключевых CLMM в нескольких блокчейнах. Это позволит поставщикам ликвидности и маркет-мейкерам легко управлять и оптимизировать ликвидность во всех основных AMM и блокчейнах с помощью специальной платформы. Пользователи могут напрямую переключаться между блокчейном и CLMM, чтобы управлять разнообразным портфелем стратегий ликвидности.

SteakHut дебютировал на блокчейне Avalanche, а затем был развернут в основной сети Arbitrum One и Ethereum и будет распространяться на все основные блокчейны и CLMM. Учитывая, что Trader Joe’s и его Книга ликвидности уже показывают хорошие результаты, позиция STEAK станет еще более прочной, как только ситуация с LB станет еще жарче.

Справочная литература:

1.Представляем: SteakHut Liquidity V2；

2. Какие проблемы решает Книга ликвидности трейдера Джо по сравнению с Uniswap V3?