Телефоны с искусственным интеллектом могут поддерживать американский сектор чипов, поскольку замедляется рост центров обработки данных

Смартфоны, оснащенные искусственным интеллектом, могут спасти американскую чиповую индустрию, поскольку инвестиции в центры обработки данных начинают замедляться. С учетом сокращения расходов крупных технологических гигантов, таких как Meta, Google и Microsoft, рынок полупроводников рискует серьезное снижение.

Даг Лефевер, генеральный директор гиганта по тестированию чипов Advantest, предупреждает, что любые сокращения в развитии центров обработки данных могут привести к серьезным последствиям для цепочки поставок.

«Концентрация гиперскейлеров на рынке делает любое замедление строительства центров обработки данных серьезной проблемой», — сказал Лефевр. Хотя он избегал называть это «пузырем», он предупредил о циклах, которые могут сильно ударить по отрасли.

И с перспективой дальнейшего развития в глазах всех направлены на следующий возможный катализатор роста: смартфоны искусственного интеллекта.

AI смартфоны: ждем убийственного приложения

Смартфоны с искусственным интеллектом по-прежнему остаются азартной игрой, но потенциал прорыва держит отрасль в напряжении. Лефевр описал спрос как «медленный», но предсказал революцию, если правильное приложение вызовет массовое внедрение.

«Все ждут этого убийцы приложений. Когда это произойдет, люди будут менять свои телефоны как сумасшедшие», - сказал он. Для компаний, таких как Advantest, ставки высоки. Основанная в Токио, компания поставляет критически важные машины для тестирования чипов, необходимых для передовых графических процессоров Nvidia.

Advantest занимает более половины мирового рынка в этой нише, и спрос на ее оборудование резко вырос по мере того, как полупроводники становятся все более совершенными. В настоящее время эти машины тестируют чипы от 10 до 20 раз в течение производства, по сравнению с несколькими испытаниями пять лет назад.

Тестирование процесса стало еще более сложным с новыми графическими процессорами Blackwell от Nvidia, которые требуют в три-четыре раза больше времени для тестирования по сравнению с предыдущими моделями. Эта тенденция позволила Advantest увеличить свою цель по доходу на финансовый год 2024 года на 16%, стремясь к ¥122 миллиардам ($792 миллиона).

Повышенный спрос также привел к огромному росту акций. Цена акций Advantest взлетела на 80% в этом году и более чем на 500% за последние пять лет. Однако опасения относительно напряженности между США и Китаем при избрании президентом Дональдом Трампом временно снизили энтузиазм инвесторов.

Напряженность между США и Китаем и устойчивость чипов

Влияние компании на Китай сократилось, и теперь 20-25% ее выручки связано с этим регионом. Несмотря на то, что санкции США направлены на ограничение возможностей Китая по производству чипов, Advantest в значительной степени избежал прямого воздействия.

Когда крупный китайский клиент попал под санкции, Advantest быстро восстановил потерянные продажи через других клиентов. «Мы думали, что может потребоваться год, чтобы компенсировать эти потери, но это заняло всего несколько месяцев», — сказал Лефевр.

Несмотря на эти трудности, Nvidia продолжает доминировать на Уолл-стрит. Акции компании, которые выросли более чем на 180% в этом году, подняли ее рыночную капитализацию более чем до 3 трлн долларов. NVDA теперь является второй по стоимости компанией в США и одним из лучших исполнителей на индустриальном индексе Dow Jones.

Розничные инвесторы также способствуют динамике Nvidia. Компания почти удвоила чистый приток средств по сравнению с TRUST (SPY) SPDR S&P 500 ETF. Она на пути обогнать Tesla как самую покупаемую акцию, достижение усиливается ее 10-кратным разделением акций в начале этого года.

Хотя Nvidia не испытывала таких завышенных соотношений цены к прибыли, как Tesla или Palantir, ее розничная база инвесторов остается значительной. Энтузиазм был очевиден во время вечеринки в Нью-Йорке в августе, где фанаты собрались, чтобы отпраздновать отчет о прибыли Nvidia.

Получите высокооплачиваемую работу в Web3 за 90 дней: окончательная дорожная карта