Азиатские рынки сигнализируют о потенциале восстановления, индекс Малайзии готов к повышению.

Глобальное рыночное настроения становится все более позитивным по мере приближения к торговой сессии понедельника, при этом оптимизм относительно траекторий процентных ставок предоставляет важные стимулы для региональных акций. Фоновая ситуация на основных западных биржах принесла ощутимые приросты в пятницу, сигнализируя о готовности к рисковым активам перед предстоящими обсуждениями Федеральной резервной системы на этой неделе.

Уолл-стрит задает конструктивный тон для азиатских акций

В пятницу производительность основных индексов США отразила стабильное накопление, несмотря на внутридневную волатильность. S&P 500 вырос на 13,28 пункта (0,19 процента) и закрылся на уровне 6,870.40, в то время как индекс промышленного производства Доу Джонса показал прирост на 104,05 пункта (0,22 процента), завершив день на уровне 47,954.99. NASDAQ зарегистрировал более сильный импульс с увеличением на 72,99 пункта (0,31 процента) до 23,578.13. На еженедельной основе NASDAQ опередил конкурентов с ростом на 0,9 процента, за ним следовал Доу с 0,5 процента роста и S&P с 0,3 процента повышения. Катализатором этой устойчивости стали данные об инфляции потребительских цен, которые соответствовали ожиданиям, укрепляя рыночную уверенность в смягчении монетарной политики в ближайшее время. Текущие модели вероятности Федеральной резервной системы от инструмента FedWatch группы CME отражают 87,2 процента вероятности снижения процентной ставки на квартал на заседании по политике на этой неделе.

Консолидация рынка Малайзии предоставляет возможность для покупки

После того как индекс Малайзии понес убытки на протяжении трех последовательных торговых дней, он оказался в критической ситуации. Индекс composite Kuala Lumpur снизился на 4,55 пункта ( на 0,28 процента ) в пятницу и закрылся на уровне 1 616,52, при этом общее снижение составило примерно 15 пунктов ( на 0,9 процента ) за три сессии. Торговый диапазон в течение сессии колебался от 1 609,67 до 1 621,25, устанавливая технические параметры для потенциальных уровней поддержки.

Производительность секторов отражала разносторонний импульс, при этом акции телекоммуникационных и промышленных компаний несли основное бремя продаж. Телекоммуникации особенно испытывали трудности, что подтверждается резким снижением акций Axiata на 5,97 процента и падением Maxis на 2,33 процента, в то время как Telekom Malaysia отступила на 1,39 процента. Слабость в промышленном секторе проявилась через падение акций MRDIY на 2,65 процента и снижение акций Sime Darby на 1,55 процента. Финансовые учреждения показали смешанную уверенность, а акции плантаций также продемонстрировали неопределенное ценовое движение.

Индивидуальная производительность акций и динамика рынка

Среди активно торгуемых ценных бумаг стало очевидным расхождение в позиционировании. Лидерами роста стали: увеличение акций Gamuda на 1.75 процента, рост акций IHH Healthcare на 1.08 процента, повышение акций Tenaga Nasional на 1.12 процента и ралли акций YTL Power на 1.23 процента. Тем временем защитные и связанные с товарами акции уступили позиции: акции Petronas Chemicals сократились на 1.22 процента, акции Petronas Dagangan отступили на 2.12 процента, а акции Nestle Malaysia испытали более резкое падение на 3.20 процента. Акции MISC упали на 1.20 процента, в то время как акции PPB Group снизились на 0.97 процента.

Голубые фишки финансовых акций продемонстрировали устойчивость с выборочным участием: банк RHB вырос на 0,41 процента, в то время как группа CIMB снизилась на 0,13 процента, а AMMB Holdings упала на 0,16 процента. Банк Public и банк Hong Leong остались на уровне, сигнализируя о раздумьях институциональных инвесторов перед монетарными политическими катализаторами на этой неделе.

Геополитические давления сохраняются на энергетических рынках

Фьючерсы на сырую нефть продолжили умеренный рост в пятницу, поскольку продолжающиеся геополитические очаги напряженности поддерживали базовую поддержку. Нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в январе подорожала на $0.35 (0.59 процентов) до $60.02 за баррель, что было вызвано продолжающимися напряжениями в российско-украинском театре и обострением дипломатической напряженности между США и Венесуэлой.

Прогноз: Позиционирование на сессию понедельника

Слияние позитивных сигналов с Уолл-стрит и мягкие ожидания процентных ставок создает конструктивную основу для производительности азиатских рынков на предстоящей неделе. Недавняя консолидация на малайзийском фондовом рынке около уровня 1,615 пунктов представляет собой техническую основу, где может появиться дополнительная поддержка, позиционируя KLCI для потенциального возврата к среднему значению, если глобальные рисковые настроения останутся конструктивными. Европейские смешанные сигналы в сочетании с американской силой предполагают, что азиатские рынки могут двигаться по сбалансированному пути, хотя ближайшим катализатором остается объявление Федеральной резервной системы на этой неделе.