DanielRomero

TD Cowen повысил свою целевую цену на $MU до $660 с $550 и сохранил рейтинг «Покупка»

Foxconn был выбран в качестве эксклюзивного поставщика вычислительных лотков для Groq 3 LPX стойки компании $NVDA и также станет основным сборщиком полного корпуса LPX
Сообщенные показатели производства — 6000 LPX-стойок в 2026 году и 10 000 в 2027 году, при этом ожидается, что Foxconn также займёт значительную долю в сборке корпуса Vera Rubin NVL72

Глобальные поставки AR-умных очков ожидается рост на 98% в годовом выражении в 2025 году
Рост взорвался во второй половине 2025 года, с увеличением поставок на 148% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено:
> Массовым производством Rokid Glasses
> Запуском дисплея Meta Ray-Ban
> Новыми продуктами от RayNeo, XREAL, VITURE, Even Realities, INMO, Alibaba и Meizu
Самое большое изменение — это переход к AR-очкам на основе волновода, которые выросли более чем на 600% по сравнению с прошлым годом. Их доля на рынке увеличилась с 13% во второй половине 2024 года до 38% во второй половине

Аналитик UBS Тимоти Аркюри повысил целевую цену на $AMD до $455, ранее было $310, при этом сохранил рейтинг «Покупать»

$ASML возможно подготовка к выходу на рынок гибридного соединения
Профессор Чо Суон-хван из Университета Инха, выступавший на конференции «Beyond HBM: Core Advanced Packaging Technologies: From Next-Generation Substrates to Modules», пришёл к выводу, основываясь на $ASML анализе патентов
«На основе анализа патентов, поданных компанией ASML, кажется, что они намерены запустить продукт, применяя технологию TwinScan, которая является ключевым компонентом литографического оборудования, к W2W гибридному соединителю.»
TwinScan уже использует два вафельных стола внутри одной системы, позволяя о

Чхе Тэ-ван, председатель группы SK, материнской компании SK Hynix, говорит, что основные узкие места в развитии памяти — это фотоника и объединение памяти

Я бы сказал, что еще рано делать ставку на $INDI
. Вероятно, он не начнет развивать свои сегменты с наибольшим ростом до 2028 года.
Тем не менее, интересно. Интересно, есть ли у кого-то умного мнение по этому поводу.

Урок от $POET:
Не инвестируйте в компанию, чей генеральный директор владеет всего 0,0083% от общего количества акций
На X есть люди, которые владеют этим больше

Использовал ли $MRVL этот нарушение NDA как выход?
Отказался бы $MRVL от высококлассного оптического интерпозера в такой жесткой цепочке поставок, если бы технология действительно была хорошей?
Это заставляет задуматься
Многие контракты на поставки раскрываются в этой индустрии, так почему же так важна секретность?

Если оптический интерпосер POET действительно был бы критически важен для миссии, готов к производству и трудно заменим, $MRVL , вероятно, попытался бы как-то сохранить отношения
Может быть, через штрафы, более строгий контроль, пересмотр условий или ограничение коммуникаций
Отмена всего говорит либо о том, что у Marvell были альтернативы, либо $POET не был так важен, как считают быки

$XFAB похоже, одна из фотонических акций готова к повторному росту
Требуется больше исследований
$TSEM → $TSMC и $XFAB → $INTC — динамика, которая мне всё ещё нравится
Отстающая, и не такая сильная в целом, но в какой-то момент она всё равно пересмотрит свою оценку

DeepSeek сокращает цены на API на 90%, запускает V4 на чипах Huawei и выводит ИИ-инференс в полноценную ценовую войну
DeepSeek снизила цены на API на 90% при попадании в кеш входных данных и предлагает скидку 75% на V4-Pro до 5 мая
Это делает цену кеш-хита V4-Pro примерно 0,0036 доллара за миллион токенов, в то время как цена за вывод значительно ниже западных моделей, взимающих 12–$25 за миллион токенов
V4-Pro имеет 1,6 трлн общих параметров, из которых 49 млрд активны на один проход инференса. V4-Flash — меньшая версия с 284 млрд параметров
V4 работает на чипах Huawei Ascend, а не N

Война в Иране создает узкое место в поставках материалов для печатных плат
Ключевая проблема — резиновая смола PPE высокой чистоты, критический материал, используемый в ламинированных платах. SABIC, контролируемая Saudi Aramco, по сообщениям, занимает около 70% мировых поставок, а ее заводы в Джубай были закрыты после иранских ударов
Влияние на цены уже значительно. Цены на печатные платы, по сообщениям, выросли на 40% в апреле. Органические химикаты и отвердители подорожали на 40–70%, стоимость пластиковой смолы почти удвоилась, цены на чипы выросли на 15–20%, а упаковочные материалы подо

Почему $INDI не повышается в цене после того, как генеральный директор подтвердил, что Unitree и Figure AI используют его лазеры?

Только что создал быстрый сайт с Claude о цепочке поставок чипов
Я загрузил всю информацию, и Claude мгновенно справился с этим
Честно говоря, мне интересно, насколько хорошим может стать сайт, если вместо одного запроса я потрачу несколько дней на его работу

$AAPL $599 базовая модель M4 Mac mini недоступна в США, без опции заказа или оценки доставки
Проблема связана с более широкой глобальной нехваткой DRAM и NAND, вызванной высоким спросом на AI-центры данных
Ранее в апреле Apple уже сняла с продажи некоторые модели Mac mini с 32 ГБ и 64 ГБ оперативной памяти, но теперь даже базовая модель с 16 ГБ RAM / 256 ГБ хранилища недоступна
Модели M4 Pro Mac mini по-прежнему можно заказать, но сроки доставки растягиваются до 6–12 недель, особенно для моделей с увеличенным объемом памяти

Samsung и Kingston снова повысили цены на SSD примерно на 10% по мере ухудшения ситуации с нехваткой NAND
Цены по контрактам NAND могут вырасти на 70% до 75% по сравнению с предыдущим кварталом во втором квартале 2026 года, после уже роста на 55% до 60% в первом квартале
Цены на потребительские SSD примерно удвоились с конца 2024 года, в то время как корпоративные SSD показали гораздо более резкое увеличение