Ведмежий ринок настає, як добути понад 100% річних на Berachain?

Макроекономічні невизначеності все ще численні, а тарифна політика, яку запровадив Трамп, додатково вдарила по багатьом технологічним акціям на американському ринку. Оскільки Біткойн з моменту запуску Спот ETF перетворився з нішевого активу на об’єкт уваги TradFi, це також означає, що ступінь впливу макроекономіки на рух ціни Біткойна також зросла.

Поточний ринок коливається між 82000 і 88000 протягом двох місяців, і немає нового наративу для вторинних наслідувачів, а на первинному ринку немає стійкості. Як інвестори, крім того, що ми лежимо рівно, для нас також є хорошим вибором майнити монети-блакитні фішки та стейблкоїни в наших руках, щоб отримувати пасивний дохід.

Вбудована DeFi механіка публічного ланцюга Berachain також запустила механіку доказу ліквідності PoL, прибутковість якої часто перевищує 100% APY, давайте з WOO X Research перейдемо до Berachain для видобутку монет!

PoL як формується ефект маховика

1. Користувач надає ліквідність: користувач вкладає активи в ліквідний пул dApp, отримує токени чека та ставить їх у пул винагород для заробітку BGT, забезпечуючи початкову ліквідність для екосистеми;
2. Розподіл валідаторів: валідатори направляють викид BGT до винагороди з найвищою віддачею відповідно до стимулів, наданих dApp. Зі збільшенням BGT, що надходить до популярних пулів, доходність користувачів зростає, що додатково стимулює більше користувачів приєднуватися;
3. Конкуренція dApp: для залучення валідаційних BGT викидів, dApp підвищує стимули (наприклад, збільшуючи винагороди у рідному токені), поглиблюючи ліквідність;
4. Делегування користувача: Зараховані користувачем BGT можуть бути делеговані видатним валідаторам, щоб підвищити вагу їхніх блок-пропозицій, таким чином отримуючи більше винагород за поділ, заохочуючи валідаторів постійно оптимізувати стратегії розподілу BGT, формуючи позитивний зворотний зв’язок;
5. Екологічне розширення: з ростом ліквідності та залученості користувачів, обсяги торгівлі та використання dApp зростають, вартість мережі підвищується, що приваблює більше користувачів і розробників, колеса прискорюються.

Цей ефект маховика створює кооперативні відносини між dApps, користувачами та валідаторами, розриваючи труднощі, пов’язані з недостатньою ліквідністю та нерівномірним розподілом активів у традиційному PoS.

Поточний пул винагород PoL

* Дані змінюються сильно, дані в таблиці є лише довідковими, якщо ви хочете отримати реальні дані, ви можете звернутися до наступних сайтів:

стратегії видобутку

1、Ядро блакитних фішок / LSD як основа «стабільного розміщення»:

Основна ідея: вибрати відносно основний, з великою глибиною та помірною волатильністю портфель активів на Berachain, наприклад:

• WBERA / LSD ( наприклад iBERA, stBGT, beraETH і т.д. )
• WETH / LSD (weETH, ezETH, beraETH і т.д.)
• WBTC / наркотик

Мета полягає в тому, щоб:

• Зменшити ризик різких коливань цін монет (в порівнянні з малими монетами / мем монетами);
• Насолоджуйтесь кращою глибиною ліквідності (офіційні або великі угоди ресурси часто будуть схилятися до екосистеми LSD);
• Можливість «накопичувати прибуток»: володіючи LSD, ви вже отримуєте прибуток від стейкінгу, а також додатково отримуєте винагороду BGT від PoL.

Можливі джерела доходу:

• Ліквідність майнінг (LP Rewards + PoL винагорода )
• LSD вбудовані доходи (частина LSD буде продовжувати накопичувати нагороди за стейкінг, що дозволить вашій частці LSD зростати з часом)
• Прибуток від Bribe протоколу (якщо даний LSD активно підкуповує Validator, стимул буде вищим)

Ризики та застереження: проблема надмірної та недостатньої вартості між токенами LSD. Наприклад, iBERA, beraETH можуть від’єднуватися.

• Комісія та розподіл прибутку валідатора потрібно вибрати правильного валідатора, щоб отримати цей дохід від майнінгу.
• Коли обсяг коштів занадто великий або недостатній, потрібно врахувати баланс між остаточною річною APR та витратами на Gas і комісії.

2、стейблкоїни / стейблкоїн пари «стратегія низької волатильності»

Основна ідея: вибір пули стабільних монет (наприклад, USDa / sUSDa, rUSD / HONEY, або інші торгові пари між стабільними активами, щоб зменшити невипадкові втрати, спричинені коливаннями цін на монети.

Оскільки в екосистемі Berachain вже є кілька децентралізованих стабільних монет (USDa, sUSDa, rUSD, USDbr тощо ), багато протоколів готові підкуповувати (Bribe) для залучення більшої кількості стабільних монет TVL. APR може бути нижчим, ніж у високоволатильних пулах, але виграє за рахунок відносної стабільності самих активів.

можливі джерела доходу

• PoL стимулювання (випуск BGT + хабар від протоколу)
• Комісійні доходи від торгівлі (стабільні монети / між стабільними монетами іноді є великі обсяги торгівлі, комісії розподіляються між постачальниками ліквідності)
• Додаткові винагороди або аеродропи для учасників угоди (деякі протоколи проводять аеродропи токенів управління для постачальників стейблкоїнів тощо)

Ризики та зауваження:

• Кредитний ризик самого стейбла: потрібно визначити, чи є надійним механізм забезпечення, надлишкове забезпечення або алгоритмічний механізм цього стейбла.
• APR зазвичай відносно низький, якщо ви прагнете до високих доходів, можливо, вам потрібно буде перенаправити частину в інші високі APR пул.
• Bribe нестабільний: сторонам угоди може бути вигідно витратити великі гроші на хабарі на початку, але якщо подальше управління буде поганим, стимули також швидко знизяться.

3, високо ризиковані Meme монети / «високі APR короткострокові стратегії» для нових токенів

Основна ідея: обрати нові або популярні мем-монети / нові токени (такі як HarryPotterObamaSonic10inu, BM, RAMEN, HOLD тощо) та їх торгові пари з WBERA, HONEY, BGT або LSD. Ці малі монетні пули часто демонструють тисячні % екстравагантного APR.

• Короткострокове видобуток та продаж: заробляти винагороди в умовах високого APR, а потім своєчасно конвертувати в блакитні фішки (BERA, ETH, BTC тощо) або стейблкоїни, щоб уникнути раптового падіння ціни токена.

Можливі джерела прибутку:

• Нагорода PoL: оскільки «нові проекти» часто пропонують великі Bribe, щоб направити викиди BGT до свого Vault.
• Надзвичайно високий APR або аірдроп: залучення користувачів у короткостроковій перспективі, зазвичай сторона протоколу надає додаткову монету як субсидію.

Ризики та зауваження:

• Рух ціни / Ризик Rug: Мем монети можуть різко зростати або падати за короткий проміжок часу; безпеку нових протоколів ще не перевірено часом.
• Безперервні втрати (Impermanent Loss): якщо трапляються різкі коливання цін нових монет, то одна зі сторін LP пулу може зазнати значних коливань, що в кінцевому підсумку може знищити більшу частину винагороди за майнінг.
• Слід регулярно підписуватися на дані: особливо на TVL, обсяги торгівлі, залишки Bribe протоколу, це все вплине на фактичний дохід від пулу.

Висновок: стратегій не буває абсолютних, динамічне спостереження є ключовим.

Екосистема Berachain під механізмом PoL, по суті, є «конкуренцією за хабарі між протоколами». Протоколи, щоб залучити більше TVL та боротися за вивід BGT, використовують різні масштаби хабарів; а з урахуванням змін в ринковому середовищі та їхньому бюджеті, APR також може змінюватись миттєво.

Найкраща стратегія часто полягає не в тому, щоб «заблокувати одну ліквідність і залишити її без нагляду», а в тому, щоб «диверсифікувати + динамічно коригувати»:

• Частина коштів розміщена в порівняно стабільних LSD/ ліквідних активів / стабільних монет.
• Частина малих капіталів розміщується в високо ризикованих, високоволатильних монетах або Meme пулі, з метою отримання різкої прибутковості.
• Регулярно відстежуйте APR кожного пулу, комісію валідаторів, а також зміни в бригах протоколу, щоб своєчасно оптимізувати прибуток від майнінгу.

Обов’язково звертайте увагу на безпеку: ризики нових угод, чи є модель токена розумною, фон команди тощо - все це потрібно ретельно перевіряти. Високий APY, що забезпечується PoL, може бути привабливим, але ризик Rug або вразливостей контракту також існує в проєктах ранньої екосистеми.