У блокчейні гравці: ти мисливець за аірдропами чи мрійник Meme?

Від аірдропів до стейблкоїнів: чотири ідентичності гравців, щоб розблокувати Web3.

Написано: SuperEx

Переклад: Простою мовою про блокчейн

Користувачів блокчейну зазвичай можна поділити на чотири категорії: Аірдроп гравці, DeFi гравці, Meme гравці та стейблкоїн гравці.

Аірдроп гравці

Основні вимоги до знань

Гравцям Airdrop не потрібні глибокі фінансові чи технічні знання, але вони повинні бути знайомі з основними операціями блокчейну, такими як створення гаманців, взаємодія в мережі, встановлення плати за газ тощо. Вони повинні володіти крос-чейн знаннями, розуміти EVM-сумісні ланцюги, такі як Arbitrum, Optimism, zkSync, Base, Blast і т.д., і розуміти еволюцію «логіки аірдропу», наприклад, яка поведінка відстежується або позначається як «атаки Сибіли».

Вимоги до технічних навичок: середні

Потрібне володіння декількома інструментами гаманця, перемикання RPC, масова реєстрація, взаємодія з контрактами ( тестування DApp) та скрипти автоматизації. Просунуті гравці можуть використовувати автоматизовані сценарії взаємодії, симулятори або інструменти моделювання поведінки в мережі, щоб обійти цензуру.

Часові витрати: середні до високих

Аірдроп стратегія підкреслює «стійкість» та «щільність розташування». Топ-гравці витрачають багато часу щодня на відстеження інформації про аірдроп, взаємодію, перевірку угод, моніторинг офіційних оголошень та оновлень тестової мережі. Після отримання аірдропу потрібно швидко масово витягувати, обмінювати або управляти коштами.

Вимоги до залучення спільноти: від середніх до низьких

Хоча деякі проєкти вимагають «активності спільноти» для перевірки реальних користувачів, аірдроп більше зосереджений на взаємодії в мережі. Залучення спільноти здебільшого має важливе значення, наприклад, твіти, ретвіти або участь в AMA, а не в поглиблених дискусіях.

Очікувана прибутковість: середня до високої

Прибутковість Airdrop сильно варіюється: Optimism і Arbitrum приносять тисячі доларів прибутку, тоді як деякі тестові проекти не мають прибутку. Найкращі гравці максимізують прибуток за рахунок «мультичейн макета, високого показника влучень і пакетних акаунтів», а успішні аірдропи можуть отримати в 10 або навіть 100 разів більше прибутку.

Схильність до ризику: від середньої до високої

Аірдропи можуть здатися «нульовою вартістю», але створення кількох гаманців, бірж коштів і тестування DApps може призвести до витоку приватних ключів, фішингових посилань або ризиків злому кросчейн-мосту. Гравці, які керують кількома акаунтами, можуть очистити весь свій акаунт через вплив поведінки в мережі, і існує підвищений ризик “атаки Сибіли” прапорця проекту, що може зробити аірдроп недійсним.

Гравці DeFi

Основні вимоги до знань

Гравці DeFi повинні мати міцну основу у фінансах та блокчейні, а також розуміти механізми AMM, пули ліквідності, річну прибутковість (APR/APY), принципи запозичень, лінії ліквідації, кредитне плече, безстрокові контракти, агрегатори прибутковості тощо. Їм також потрібно проаналізувати ризик смарт-контракту та економічну модель токена, щоб не потрапити в «пастку високої прибутковості».

Технічні вимоги: середні до високих

Операції DeFi включають гаманці, кросчейн-мости, надання ліквідності, LPToken, платформи стейкінгу, децентралізовані оракули (, такі як Chainlink), і прибуткові платформи, такі як Yearn і Beefy. Гравці часто будують портфельні стратегії, такі як «стейкінг + кредитне плече» або «подвійний майнінг ліквідності», а також використовують такі інструменти, як Dune, DeFiLlama, Zapper тощо для відстеження даних та управління прибутковістю.

Часові витрати: середні

Проміжним гравцям необхідно регулярно перевіряти зміни в прибутках, ребалансувати позиції, брати участь у голосуванні за управління, а також стежити за коливаннями цін і лініями ліквідації. Частота активності нижча, ніж у гравців airdrop, але щотижнева участь є важливою. Довгострокові гравці зосереджуються на стабільному портфелі прибутковості з меншим навантаженням на повсякденне управління.

Вимоги до участі в спільноті: середні до високих

Багато DeFi-проєктів мають токени управління, а гравці часто є губернаторами DAO або виборцями майнінгу ліквідності. Досвідчені користувачі беруть участь у форумах спільноти, таких як Curve, Maker, Aave та інших, щоб обговорити пропозиції щодо управління. Ранній зворотний зв’язок має вирішальне значення для вдосконалення нових протоколів проекту.

Очікувана прибутковість: середня до висока

Прибутковість DeFi більш стабільна, ніж аірдропи, з річною прибутковістю від 5% до 60% залежно від стратегії та рівня ризику. Провідні гравці можуть отримати прибутки, що значно перевищують прибутки традиційних фінансів, завдяки поєднанню ліквідності крос-пулу, кредитного плеча та ротації стейблкоїнів.

Ризиковий апетит: середній

Ризики DeFi виникають через вразливості смарт-контрактів, невдачі проєктів, чорні лебеді на блокчейні (, такі як крах Luna ), та ліквідацію застави, спричинену різкими коливаннями на ринку. Топ-гравці знижують ризики шляхом диверсифікації активів, механізмів стоп-лосс і страхових угод.

Гравці мемів

Основні вимоги до знань: низькі

Гравці Meme не чутливі до складних концепцій блокчейну або DeFi, здебільшого покладаючись на популярні теми, соціальні медіа та емоційні рішення. Вони можуть не розуміти TVL або не звикли читати білети, але уважно стежать за Twitter, Telegram групами та аналізом трендів, подібно до «швидких спекулянтів» у криптосвіті.

Технічні вимоги: середні до низьких

Потрібно оволодіти основами використання гаманця, ознайомитися з платформами швидкого запуску, такими як Uniswap, Pump.fun, Birdeye, DEXTools, та вміти розпізнавати «медові банки» або контракти для підйому та падіння. Досвідчені гравці можуть розгортати роботи для швидкого запуску, налаштовувати пріоритети Gas тощо.

Часові витрати: високі

Спекуляції мемами надзвичайно чутливі до часу, вимагаючи моніторингу в режимі реального часу запусків нових проєктів, індексів ажіотажу в соціальних мережах та руху цін на токени. Топові гравці можуть перебувати в мережі більше 10 годин на день, захоплюючи потенційні «стократні монети» або нові проекти, які не були розкриті.

Вимоги до участі в спільноті: високі

Гравці Meme значною мірою залежні від спільнотного поширення та динаміки. Успішні проекти Meme часто просуваються спонтанним поширенням спільноти. Мем-культура обертається навколо самоіронії, бунту та гумору, гравці часто беруть участь у створенні, поширенні та обговоренні мемів, що є ядром культури.

Очікувана прибутковість: Надзвичайно висока

Мета гравців-мемів – «100 разів за ніч», з невеликими інвестиціями в обмін на величезні прибутки. Історії успіху, такі як DOGE, SHIBA, PEPE, WIF та інші, змусили багатьох гравців усвідомити величезні зміни у своїй долі, але ринок мемів нестабільний і недовговічний.

Апетит до ризику: надзвичайно високий

Ринок мемів часто позбавлений фундаментальної підтримки, залежить від емоцій та маніпуляцій великих гравців. Підвищення, зниження та «обнулення» є звичайними. Багато гравців купують на високих рівнях, або через жадібність пропускають пікові значення, що вимагає надзвичайної психологічної витривалості та усвідомлення ризиків.

гравці стейблкоїнів

Основні вимоги до знань: середній

Гравці стейблкоїнів не зосереджуються на спекуляціях чи технічних деталях, але мають базові фінансові знання та мислення щодо розподілу активів. Вони розуміють механізми, прив’язані до стейблкоїнів, такі (, як USDT, USDC, DAI FDUSD), звертають увагу на ризики стабільності, регуляторні тенденції та зміни процентних ставок у мережі, а також розглядають блокчейн як інструмент «сховища для підвищення прибутковості».

Вимоги до технічних можливостей: низькі

Просто опануйте основні гаманці, транзакції зі стейблкоїнами, депозити та зняття коштів у мережі, а також кросчейн-мости. Деякі користувачі виділяють кошти в поєднанні з централізованими платформами та ончейн-операціями, не чутливі до плати за газ і часто віддають перевагу мережам з низькими комісіями, таким як BSC, Tron і Base.

Часові витрати: низькі

Гравці стейблкоїнів впроваджують довгострокові розподіли та регулярні коригування портфеля, покладаючись на низькочастотні операції. Поширені стратегії включають регулярний стейкінг в USDT або DAI, інвестування в ончейн-пули прибутковості, такі як Aave, Compound і Pendle, або централізовані кастодіальні платформи.

Вимоги до участі в громаді: низькі

Гравці стейблкоїнів зосереджуються на безпеці активів і ліквідності, а не на залученні спільноти. Вони стежать за ринковими тенденціями, регуляторними змінами та стабільністю платформи, поводяться раціонально, схильні «вичікувати і дивитися», не захоплюються «культурою» проєкту чи атмосферою спільноти.

Очікувана віддача: середня до низької, стабільна

стейблкоїн стратегія річна доходність 4% до 12%, доповнює традиційні заощадження або дохід від облігацій. Деякі просунуті гравці досягають трохи вищої доходності через «подвійну інвестицію в стейблкоїн» або «агрегатори доходу».

Ризиковий профіль: низький

Гравці стейблкоїнів віддають перевагу низькій волатильності та високій стабільності, щоб уникнути значних втрат, спричинених сильними коливаннями ринку. Основною метою є збереження вартості, а зростання є другорядною метою, і підходить для пенсіонерів, великих фондів та консервативних інвесторів.

Висновок

Ончейн світ багатий і різноманітний, і різні стратегії підходять для різних користувачів. Ви можете бути короткостроковим мисливцем, зосередженим на арбітражі аірдропів, солідним ветераном, який створює довгостроковий портфель доходу, мрійником-мемом, готовим ризикувати, або криптоекономом, який шукає стабільного прибутку.

Розуміння своїх можливостей, часу, вподобань та ризикової готовності є ключовим кроком для входу у світ Web3. Отже, яким типом гравця на ланцюгу ви є?