Hotcoin Research | Макрополітика під тиском, крипторинок на дні

шифрування ринок виступ

Наразі загальна капіталізація криптовалют становить 2,89 трильйона доларів США, частка BTC складає 58,3%, що дорівнює 1,68 трильйона доларів США. Капіталізація стейблкоїнів становить 302,8 мільярда доларів США, за останні 7 днів зменшилась на 0,68%, варто зазначити, що кількість стейблкоїнів протягом 4 тижнів демонструє негативне зростання, з яких частка USDT складає 60,93%.

Серед перших 200 проєктів на CoinMarketCap більшість знизилися, а частина зросла, зокрема: CC 7 зниження на 32,32%, IP 7 денне зниження на 29,88%, ICP 7 денне зниження на 29,03%, BTC 7 денне зниження на 13,15%, ETH 7 денне зниження на 14,13%. У криптосвіті в один момент текла кров, і це було жахливо.

Цього тижня чистий відток з американських біткойн ETF склав 1,211 мільярда доларів; чистий відток з американських ефірних ETF склав 500 мільйонів доларів.

Прогноз ринку (24 листопада - 28 листопада):

Наразі індекс RSI становить 34,42 (слабка зона), індекс страху та жадібності становить 15 (індекс вище минулого тижня, зона крайнього страху), індекс альткоїнів становить 43 (нейтральний, вище минулого тижня).

BTC основний діапазон: $85,000-89,000

ETH основний діапазон: $2,800-3,100

SOL основний діапазон: $128-156

Емоції на ринку: ринок наразі дуже крихкий, він «непомітно падає» в незворотному режимі, будь-які новини з ринку, що містять хоч трохи негативу, завдадуть ринку тяжкого удару, і він може опуститися ще нижче в будь-який момент. Це свідчить про те, що ринок, через посилення невизначеності в американській економіці/уряді та теорії «чотирирічного циклу», втікає і приймає рішення «зберегти капітал». Зниження ринку цього тижня було зумовлено: даними про зайнятість в США, які перевищили очікування, зниженням ймовірності зниження процентних ставок у грудні, розпродажем від BlackRock, продовженням процвітання ШІ, що забирає ліквідність тощо. У короткостроковій перспективі, ймовірно, спостерігатимемо «помірне зниження», наразі ціна BTC досягла вартості частини майнінгових машин, ціна стратегії становить $74,080. Чи зможе ринок зупинити падіння, чи побачимо ми знову «різдвяне процвітання», буде залежати від зовнішніх економічних даних після відкриття США, зниження процентних ставок у грудні та новин про повторні покупки великих інститутів.

Для інвесторів з консервативним підходом: поточна ціна має кращу вартість у довгостроковій перспективі. Можна розглянути можливість поступового купівлі невеликих обсягів поблизу ключових рівнів підтримки, щоб знизити середню вартість. Зараз не є дном ринку, не варто поспішати з одноразовими великими інвестиціями.

Для активних трейдерів: в поточному чітко визначеному діапазоні коливань можна розглянути можливість купівлі на підтримці з легким обсягом, а на опорі зменшити обсяг або продати. Обов'язково встановіть стоп-лосс.

Розуміти тепер

Огляд великих подій тижня

1.11 18 листопада, основні компанії крипторинку (DAT) mNAV впали нижче 1, зокрема:

Стратегія (MSTR) має mNAV (співвідношення ринкової капіталізації підприємства до вартості BTC) наразі 0.937. Ринкова капіталізація Стратегії знизилася до 56 мільярдів доларів, а її поточні активи становлять 649,870 BTC, вартість яких 59 мільярдів доларів.

mNAV Metaplanet зараз становить 0.912. Капіталізація Metaplanet впала до 26.1 мільярда доларів, наразі вона володіє 30,823 монетами біткоїна, вартістю 28.4 мільярда доларів.

Bitmine (BMNR) займає перше місце серед інституційних володінь Ethereum, наразі володіє приблизно 3.51 мільйона ETH на суму близько 10.63 мільярда доларів, його ринкова капіталізація знизилася до 8.81 мільярда доларів, mNAV наразі становить 0.83.

SharpLink (SBET) займає друге місце серед інституційних володінь Ethereum, наразі володіє 860 тисячами ETH, вартість яких приблизно 2,61 мільярда доларів, ринкова капіталізація знизилася до 2,02 мільярда доларів, mNAV наразі становить 0,84.

2. 18 листопада платформа з відкритим кодом AI Sentient оголосила, що реєстрація на отримання кваліфікації для участі в аірдропі вже розпочалася. Кінцевий термін - 29 листопада. Крім того, деталі другого сезону аірдропу незабаром будуть опубліковані.

3. 19 листопада, речник Міністерства праці США заявив, що міністерство планує в четвер, за місцевим часом, завершити заповнення відсутніх даних про щотижневі заявки на виплату безробіття, які були пропущені під час урядового простою.

4. 20 листопада, NVIDIA (NVDA.O) сьогодні вранці опублікувала доходи за Q3 2026 фінансового року в розмірі 57 мільярдів доларів, у порівнянні з 35,082 мільярда доларів у попередньому році, а ринок очікував 54,923 мільярда доларів. Також очікується, що доходи за Q4 2026 фінансового року становитимуть 65 мільярдів доларів, а ринок розраховує на 61,6 мільярда доларів. Як центральний гравець у бумі штучного інтелекту, зростання продажів чіпів перевищує очікування Уолл-стріт, водночас надаючи сильний прогноз доходів на цей квартал, що змушує інвесторів вірити, що бум інвестицій у штучний інтелект триватиме. Генеральний директор NVIDIA Хуан Ренжун прямо заявив, що не бачить бульбашки штучного інтелекту. Ринок після публікації фінансового звіту NVIDIA відреагував зростанням, біткойн піднявся до 91,5 тисячі доларів, ефір зріс до 3000 доларів, акції NVIDIA на ринку США після закриття зросли на понад 5%, ф'ючерси на NASDAQ піднялися на 1% в четвер.

5. 11 листопада, на платформі Coinbase обсяг продажу токенів Monad (MON) досяг 147,1 мільйона доларів, що становить 78,4% від загальної мети. Цей публічний продаж відбувається за ціною 0,025 USDC з публічною пропозицією 7,5% токенів MON, FDV становить 2,5 мільярда доларів, закінчується 23 листопада, неділя, о 10:00. Згідно з даними сайту Polymarket, ймовірність того, що загальний обсяг продажу Monad досягне 300 мільйонів доларів, наразі становить 84%, ймовірність досягнення 400 мільйонів доларів - 56%, а ймовірність досягнення 600 мільйонів доларів - лише 27%.

макроекономіка

1. 20 листопада, у США за тиждень до 15 листопада кількість первинних заявок на допомогу з безробіття склала 220 тисяч, очікувалося 230 тисяч, що нижче очікувань;

2. 20 листопада, у США рівень безробіття в вересні 4,4%, прогноз 4,30%, перевищує прогноз, попереднє значення 4,30%;

3. 20 листопада, у США кількість непідконтрольних робочих місць з урахуванням сезонних коливань у вересні становила 119 тисяч, прогнозувалося 50 тисяч, попереднє значення було скориговано з 22 тисяч до -4 тисяч;

4. 21 листопада, за даними спостерігача процентних ставок Федеральної резервної системи, ймовірність зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів у грудні становить 28,5%.

ETF

За статистикою, з 17 по 21 листопада в США з біткойн-спотових ETF чистий відплив склав: 1,217 мільярда доларів; станом на 21 листопада, з GBTC (Grayscale) загальний відплив склав: 24,987 мільярда доларів, наразі утримується 14,105 мільярда доларів, IBIT (BlackRock) наразі утримує 66,239 мільярда доларів. Загальна ринкова капіталізація біткойн-спотових ETF в США становить: 112,02 мільярда доларів.

Чистий відтік американського ETF на спот-ефірі: 500 мільйонів доларів.

передбачити майбутнє

Анонс подій

1. Bitcoin MENA відбудеться з 8 по 9 грудня в Національному виставковому центрі Абу-Дабі (ADNEC);

2. Solana Breakpoint 2025 відбудеться з 11 по 13 грудня в Абу-Дабі.

Прогрес проекту

1. Токен Makinafi MAK буде проводити ICO на Legion 25 листопада;

2. Дата TGE токена BIT на платформі Meme Launchpad Bitdealernet – 27 листопада;

3. Сенатор США Сінтія Луміс на конференції SALT у Джексон-Холл, штат Вайомінг, заявила, що остаточний проєкт закону про структуру крипторинку планується подати президенту США Трампу до Дня подяки (27 листопада).

Важлива подія

1. Європейський Союз з 25 листопада заборонить торгівлю стабільною монетою A7A5, пов'язаною з Росією;

2. 26 листопада о 21:30 США оприлюднить кількість нових заявок на отримання допомоги по безробіттю за тиждень, що закінчився 22 листопада, у кількості ( осіб );

3. 26 листопада о 23:00 США оприлюднять річний індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) за жовтень.

Про нас

Hotcoin Research як основний аналітичний підрозділ біржі Hotcoin, прагне перетворити професійний аналіз на ваш практичний інструмент. Ми аналізуємо ринкову ситуацію через «Щотижневі інсайти» та «Глибокі дослідження»; за допомогою унікальної рубрики «Вибір Hotcoin» (подвійний відбір AI + експерти) ми визначаємо потенційні активи, знижуючи витрати на помилки. Щотижня наші дослідники також проводять прямі трансляції, щоб спілкуватися з вами віч-на-віч, інтерпретуючи гарячі теми та прогнозуючи тенденції. Ми віримо, що тепла підтримка та професійні настанови можуть допомогти більшій кількості інвесторів подолати цикли і скористатися можливостями вартості Web3.

Попередження про ризики

Волатильність на крипторинку є високою, і сам інвестиційний процес несе ризики. Ми настійно рекомендуємо інвесторам проводити інвестиції лише після повного розуміння цих ризиків та в рамках суворої системи управління ризиками, щоб забезпечити безпеку коштів.

Вебсайт：

X: x.com/Hotcoin_Academy

Mail:labs@hotcoin.com