Зростаючи понад 70% за тиждень, як SteakHut V2 створює «рівень ліквідності» DeFi?

V2 стане «рівнем ліквідності» для DeFi у кількох ланцюгах і DEX, що означає ефективність використання капіталу, автоматизовані стратегії, реальну віддачу та дружній досвід користувача в усій екосистемі.

Автор: Luccy

14 листопада SteakHut завершив початковий раунд фінансування під керівництвом ys Capital за участю Blizzard, Avalaunch, інвесторів-ангелів, засновника BenQi Hansen, засновника Camelot Ironboots і засновника GMX Coinflipcanada.

SteakHut — це платформа для динамічного керування та майнінгу ліквідності на базі Trader Joe. Ціна її рідного токена STEAK зросла на 70,80% за останні 7 днів. Згідно з даними coingecko, на момент написання статті ціна STEAK становить 2,13 доларів США.

Крім того, команда оголосила про запуск нової SteakHut Liquidity V2 21 листопада 2023 року, яка є першою децентралізованою платформою для створення ринку для Web3, яка надає необмежені можливості для продуктів SteakHut і відкриває двері для залучення більшої кількості користувачів.

Рішення для управління ліквідністю на основі Trader Joe’s

SteakHut належить до трекового проекту UniV3-Fi. Оскільки Uniswap V3 базується на основній мережі ETH, а екосистема Uniswap є відносно закритою, екосистема користувачів LP Uniswap V3 також є відносно закритою. Портрети користувачів – це переважно установи, кількісні команди, арбітражні роботи та DeFi Degen, роздрібні інвестори DeFi мають менший ріст.

Як проект V3 Fi, це також обмежує приховане зростання користувачів SteakHut. Отже, з цієї точки зору розвиток SteakHut і зростання STEAK понад 70 на тиждень є завдяки TraderJoe. Згідно з даними DefiLlama, на момент написання цієї статті TraderJoe є третім за величиною DEX Avalanche за обсягом торгів.

Оскільки SteakHut в основному обслуговує TraderJoe, успіх Trader Joe також означає успіх SteakHut. Логіка зростання SteakHut в основному походить від впровадження TraderJoe V2 механізму DLAMM (Книга ліквідності) і зростання його частки в екосистемах Avalanche і Arbitrum.

У серпні минулого року Trade joe запустив версію v2 “Liquidity Book”. Liquidity Book вводить централізовану ліквідність у DEX, що є способом використання «коробок цін» для розподілу ліквідності, а потім її агрегування для досягнення «дискретної централізованої ліквідності». Групуючи ліквідність, ліквідність пар активів розподіляється за різними «дискретними бункерами», кожен бункер має певну ціну, що дозволяє користувачам надавати ліквідність кільком бункерам одночасно.

Метод формування дискретної централізованої ліквідності в книгах ліквідності можна знайти в: «6 способів створення дискретної централізованої ліквідності, як книга ліквідності змінює ландшафт DeFi на Avalanche»

Простіше кажучи, Trade Joe V2 AMM схожий на книгу ордерів із використанням переривчастої ліквідності. Мінімальна точність ціни базується на пропорціях, а не на фіксованих значеннях, а ліквідність вертикального агрегування забезпечує кращу компонування. На основі комісій за транзакції, отриманих LP та Effective TVL для стимулювання ліквідності.

Оскільки в Trade Joe V2 ліквідність агрегується вертикально через кожен бак, тоді як у Uniswap V3 ліквідність агрегується горизонтально. Основна перевага вертикальної агрегації полягає в тому, що вона дозволяє ліквідності бути взаємозамінною.

Наразі Trade Joe V2 домінує на Avalanche, зростає вплив на Arbitrum і забезпечує вкрай необхідну ефективність фінансування в мережі BNB. Оскільки Trade Joe V2 продовжує розвиватися, управління ліквідністю стане критичним. Тут на сцену виходить SteakHut.

Створіть рівень ліквідності DeFi

Використовуючи SteakHut Liquidity, користувачі можуть вносити токени в контейнери ліквідності з певним ціновим діапазоном. Це в основному автоматизує процес управління ліквідністю, щоб користувачі залишалися у відповідних зонах, і, що найважливіше, користувачі отримують якомога більше переваг від надання LP, а не від випуску токенів.

Ці винагороди включають значні реальні переваги. Зокрема, користувачі, які внесли токени LP у SteakHut, отримають 80-97% від загального доходу платформи. Решта належить користувачам, які поставили токени STEAK. Оскільки максимальна кількість STEAK становить лише 5 мільйонів, усі винагороди, які виплачуються власникам токенів STEAK, будуть виплачуватися у формі токенів JOE.

Крім того, STEAK йде по стопах JOE і стає повноцінним взаємозамінним токеном (OFT). Це означає, що пропозиція розподіляється між Avalanche, Arbitrum, BNB Chain і будь-де ще, де JoeV2, швидше за все, розшириться в майбутньому.

Особливості SteakHut Liquidity V2

Спираючись на SteakHut Liquidity, команда анонсувала нову модель SteakHut, SteakHut Liquidity V2. Відповідно до офіційного блогу, він має такі характеристики:

• Автоматизовані стратегії ліквідності: усуньте перешкоди для доступу до централізованої ліквідності за допомогою автоматизованих стратегій ліквідності, перевірених і призначених для підтримки оптимізації ліквідності.
• Створення сховища без дозволу: легко створюйте власне сховище ліквідності та керуйте ним безпосередньо через платформу SteakHut.
• Компонований розподіл ліквідності: використовуйте наші гнучкі смарт-контракти, щоб розгорнути до 20 діапазонів ліквідності на сховище та насолоджуватися розподілом ліквідності між рівнями комісії.
• Підвищення ефективності використання капіталу: оптимізуйте свою ліквідність за допомогою SteakHut, автоматично змінюючи та балансуючи ліквідність. Це допомагає створити глибокий і ефективний ринок для вашого токена, керуючи всім безперебійно з однієї платформи.
• Централізована ферма ліквідності: отримуйте додатковий прибуток на позиціях зосередженої ліквідності за допомогою опції ферми SteakHut, тим самим збільшуючи прибутки від ліквідності.
• Заробляйте комісію за продуктивність: створюйте та керуйте своїми власними стратегіями ліквідності та діліться ними зі своєю спільнотою, щоб почати заробляти комісію за ефективність.

Серед іншого, сховище без дозволу означає, що DAO може створювати спеціальну політику, яка застосовується лише до його учасників. Крім того, сховище є частиною програми SteakHut «Liquidity as a Service» (LAAS). Протягом періоду будівництва SteakHut також співпрацює з якомога більшою кількістю відомих проектів DeFi. Тому деякі учасники спільноти називають це «ліквідним шаром defi».

Переосмислення ліквідності

SteakHut взяв до уваги потреби постачальників ліквідності та підготував досвід, який надає зручне для роздрібної торгівлі та інституційне рішення для створення ринку для управління ліквідністю в мережі. Завдяки SteakHut Liquidity ви маєте доступ до найбільш складних і гнучких смарт-контрактів в екосистемі Web3, що дає вам контроль над своєю ліквідністю.

Постачальники ліквідності матимуть доступ до ряду автоматизованих стратегій ліквідності для всіх ключових CLMM безпосередньо з програми SteakHut dApp і зможуть включати власні стратегії або легко розгортати власні та мати повний контроль над усім своїм портфелем безпосередньо з однієї професійної платформи.

SteakHut Liquidity V2 повністю без ліцензії. Розгорніть власний пул, виберіть до 20 діапазонів ліквідності та отримайте повний контроль за допомогою інструментів управління запасами SteakHut.

Набір інструментів управління ліквідністю дозволяє менеджерам ліквідності динамічно та проактивно керувати стратегіями ліквідності на основі ринкових умов. Це дозволить менеджерам з ліквідності використовувати управління ризиками у своїх стратегіях і використовувати капітал більш агресивно.

Обмін токенів також забезпечує гнучкість управління ліквідністю, дозволяючи стратегам змінювати коефіцієнт казначейства токена за потреби. Ліміти прослизання та агрегація DEX дозволяють завершувати обміни з мінімальним впливом і контролювати їх адміністраторами.

Підграфи SteakHut надають постачальникам і менеджерам ліквідності миттєвий доступ до всіх ключових показників і глибоке розуміння їхніх стратегій ліквідності. Це дає змогу користувачам надійно відстежувати продуктивність за ключовими контрольними показниками, переглядати склад токенів для створення стратегій хеджування та переглядати дані про доходи.

SteakHut створює «рівень ліквідності для Web3» зі смарт-контрактами, розробленими для забезпечення крос-сумісного управління ліквідністю всіх ключових CLMM у кількох блокчейнах. Це дозволить постачальникам ліквідності та маркет-мейкерам легко керувати та оптимізувати ліквідність у всіх основних AMM та блокчейнах за допомогою спеціальної платформи. Користувачі можуть безпосередньо перемикатися між блокчейном і CLMM, щоб керувати різноманітним портфелем стратегій ліквідності.

SteakHut дебютував на блокчейні Avalanche, перш ніж розгорнути його в Arbitrum One і Ethereum mainnet, і буде розширено на всі основні блокчейни та CLMM. Враховуючи, що Trader Joe’s і його книга ліквідності вже добре працюють, позиція STEAK стане ще міцнішою, коли розповідь про LB стане гарячішою.

Довідкова інформація:

1. Представляємо: SteakHut Liquidity V2；

2. Які проблеми вирішує книга ліквідності Trader Joe’s Liquidity Book порівняно з Uniswap V3?