Автор оригіналу: Ненсі, PANews
Пройшовши багаторічний турботливий шлях, зараз TON вже увійшов до топ-10 за ринковою капіталізацією в галузі криптовалют, величина користувачів, розмір фінансових ресурсів та стрімкий ріст ціни токена зробили його одним із сильних проектів в цьому бичачому ринку.
TON здійснив перетворення від “тисячі миль коня” завдяки проникливості “Болека”. За даними CoinCarp, TON наразі завершив сім раундів залучення коштів, але лише два раунди на суму 16 мільйонів доларів були опубліковані, інформація про решту п’яти раундів не була розголошена. Зокрема, серед інвестиційних установ виділяються Runa Capital, RTP Global, DWF Labs, Mask Network, Mexc Ventures, Animoca Brands, Mirana Ventures та Pantera Capital. Порівняно з іншими проектами громадського ланцюжка, більше уваги приділяється веб-2 учасникам TON, а також відносно менше уваги отримують провідні криптовалютні VC. За часом оголошення про залучення коштів можна побачити, що TON, заснований у 2018 році, отримав інвестиції вперше у 2021 році, а найбільша кількість раундів залучення коштів сталася у 2023 році, коли було залучено три раунди фінансування.
У цій статті PANews перелічує фінансування, вартість участі та рентабельність інвестицій 10 інвестиційних фондів TON, які вже оприлюднили інформацію про це. Розмір інвестицій цих ВК складає від сотень мільйонів до мільярдів доларів, вартість створення позиції найнижча менше 0.78 долара, або найвища до 14 разів.
Runa Capital та RTP Global
Runa Capital - це технологічний венчурний фонд, вартість якого становить 270 мільйонів доларів США. Він спеціалізується на інвестиціях у фінансові технології, освіту, цифрову медицину тощо, а активи компаній, в які він інвестує або які інкубує, перевищують 10 мільярдів доларів США. TON є єдиною блокчейн-компанією, яка отримала прямі інвестиції від Runa Capital з моменту її заснування. RTP Global, що спеціалізується на ранньостадійних технологічних компаніях, є однією з перших компаній, яка надала фінансову та експертну підтримку європейським технологічним компаніям, таким як Yandex і Delivery Hero. Його портфель включає 183 компанії, з яких 15 є єдинорогами.
У квітні 2021 року TON оголосив про серію С раунду на суму 6 мільйонів доларів, очолювану RTP Global та Runa Capital. За словами співзасновника TON Labs Олександра Філатова, це фінансування було завершено в 2022 році і означає, що інвестиції обох цих установ були нижчі за ціною виходу в листопаді 2021 року в 0.78 долара, при цьому рентабельність інвестицій перевищила 9.9 разу.
Пантера Капітал
У травні 2024 року Pantera Capital, криптовалютний венчурний фонд, який керує активами понад 5 мільярдів доларів США, оголосив про інвестицію в TON. Це найбільша інвестиція в історії фонду, і вони стверджують, що вірять у здатність TON просувати криптовалюту серед широкої громадськості, оскільки вона широко використовується в мережі Telegram. Фонд також пояснив причину зосередження на TON. Хоча Pantera Capital не розкрив конкретну суму і знижку за ціною при покупці, але на основі попередньої інформації про велику знижку на токени SOL від FTX Estate у сумі до 2,5 мільярда доларів США, можна зробити висновок, що їх інвестиція в TON перевищить цю суму.
А в кінці червня електронний лист від Pantera Capital, що надісланий потенційним інвесторам, також показує, що установа збирає кошти для покупки більше TON токенів, мінімальна інвестиція кожного прихильника становить 250 тисяч доларів. За попередніми даними Pantera Capital, Pantera Fund V буде залучено вперше у першому кварталі 2025 року з метою зібрати 10 мільярдів доларів.
Королівський капітал
Засновник та головний виконавчий директор Kingsway Capital Мануель Штотц є членом ради TON Foundation. За даними The Block, найбільша позиція в токенах Kingsway Capital на сьогоднішній день також є TON, яку вони почали купувати понад два роки тому. За рухом цін TON з липня 2021 року по липень 2022 року, вартість позиції Kingsway Capital не перевищує $4.5 за токен, а найнижча ціна становить приблизно $0.55. За даними CoinGecko, на 1 липня TON коштував $7.71, що означає, що дохід Kingsway Capital становить від 1.7 до 14 разів.
Лабораторія Райз
Заснована в 2015 році Ryze Labs, попередником якої була компанія Sino Global Capital, інвестиційний портфель включає в себе Solana, LayerZero, Polygon та Wintermute. У 2021 році Ryze Labs запустила фонд на 200 мільйонів доларів, банкрутний FTX є її основним інвестором. Керівник фонду TON Іан Віткопп раніше працював генеральним оперативним директором і керівником інвестицій у Sino Global Capital.
У своїй статті на The Block засновник і керуючий партнер Ryze Labs Меттью Грехем розповів, що Ryze завжди був “великим покупцем” токенів TON.
Бренди Animoca
Animoca Brands оголосила про стратегічну інвестицію в TON екосистему в листопаді 2023 року та стала найбільшим валідатором у блокчейні TON. Компанія буде надавати фінансування, дослідження та аналітичну платформу для міні-додатків сторонніх розробників в екосистемі TON.
Співзасновник та генеральний директор Animoca Brands Йат Сью розповів в інтерв’ю The Block, що компанія почала купувати токени TON, коли їх ціна впала нижче 1 долара, а потім продовжила покупки за цінами 1 долар, 1,5 долара і 2 долара. Згідно з графіком цін CoinGecko, за винятком ранніх учасників, Animoca Brands, швидше за все, набула позиції протягом періоду з березня 2022 року до грудня 2022 року і з травня 2023 року до вересня 2023 року, з прибутком від 3,85 до 7,7.
Підприємства Мірана
У березні 2024 року Mirana Ventures оголосила про встановлення нового довгострокового партнерства з TON, в рамках якого було придбано TON на вторинному ринку за 8 мільйонів доларів США. На той момент ціна TON була менше 2,7 долара США, збільшившись в 2,8 рази до 1 липня 2024 року.
Лабораторія DWF
У листопаді 2022 року DWF Labs оголосила про намір виділити 10 мільйонів доларів для підтримки екосистеми TON та планує здійснити 50 раундів насіннєвих інвестицій протягом наступних 12 місяців. За даними CoinGecko, ціна на TON в період з листопада 2022 року по листопад 2023 року становить від 1,68 до 2,54 доларів, що означає зворотний приріст від 3 до 4,5 разів за поточних цін (на 1 липня). У цьому році TON також оголосила про співпрацю з DWF Labs і шукає партнерів та інвесторів для розробки ігор та маленьких соціальних додатків SocialFi на блокчейні TON.
Мережа масок
Mask Network у травні 2023 року оголосив про інвестиції в TON, але не розголошував суму. За розрахунками за тодішнім курсом близько 2 доларів, прибутковість Mask Network перевищила 3,8 рази. У плані стейкінгу, запущеному цього року, Mask Network також включив токени TON в якості винагороди.
Mexc Ventures
У жовтні 2023 року Mexc Ventures оголосила про величезні інвестиції в TON на восьмизначну суму, але не розкрила конкретну суму. За розрахунками за ринковою ціною в 2 долари на той момент, прибутковість Mexc Ventures становить близько 3,8 рази.
Варто звернути увагу, що в криптогалузі VC часто має певний термін закритої позиції з лінійним розблокуванням, а не одноразовим продажем на дамп.
Крім того, варто зазначити, що раніше TON отримав 1,7 мільярда доларів фінансування через кілька раундів IC0, і його ціна коливалася в межах від 0,37 до 1,33 долара. Згідно зі списком, поданим в Апеляційний суд штату Нью-Йорк, серед інвесторів були фондові інвестиції Norma Investments Limited, що належить Роману Абрамовичу, мільярдеру з нафтової промисловості Росії, який інвестував 10 мільйонів доларів, інвестиційне відділення Михайла Гуцерієва і його сім’ї Larnabel Ventures, яке інвестувало 15 мільйонів доларів, фонд Батиос Холдінгс Лімітед, що належить колишньому міністрові кабінету міністрів Росії Абізову, співзасновниця Apple Лорен Пауелл Джобс, а також співзасновник платіжного гіганта Qiwi Сергій Солонін тощо.
Проте через позов SEC, TON оголосив у 2020 році, що його основна мережа буде запущена у квітні 2022 року, і якщо інвестори не згодні, Telegram поверне 72% інвестицій або інвестори можуть надати інвестиції в позику Telegram та отримати 110% своїх початкових інвестицій до 30 квітня 2021 року. Якщо інвестори виберуть залишити інвестиції, повернення становитиме від 5,8 до 20,8 разів.
Посилання на оригінальний текст
