Messari розмовляє з Starpower: Прогноз ринку DEP

Автор: Starpower

На недавньому подкасті “DePIN Power” співзасновник Starpower Лазер та дослідник Messari Ділан провели глибоку розмову, де обговорювали застосування та майбутні розвиток DePIN (Децентралізація фізичної мережі) в енергетичній галузі.

Ділан є одним з провідних експертів у галузі DEP та RWA (реальні активи), він поділився останніми тенденціями на ринку криптовалют та висловив оптимістичну думку про потенціал DEP як лідера на наступному булрані.

Laser розповів про прогрес Stаrpоwеr у сфері енергетичного шифрування та обговорив важливість блокчейн-платформи для розвитку екосистеми енергетичного шифрування. Цей діалог глибоко досліджує ключові питання енергетичного шифрування, глобальні ринкові можливості та вибір технологій, що лежать в основі. Він надихає нові думки про поєднання шифрування та енергетичної галузі.

【натисніть, щоб переглянути повний вміст подкасту】

Вступ та представлення гостей

Лазер запросив Ділана взяти участь у подкасті, щоб представити фон проекту Starpower та популярність DePIN. Ділан розповів про свою роботу в Messari та минулі досвіди.

Лазер Дуже радий, що сьогодні вдалося запросити вас, Ділан. Ви можете сказати, що ви один з провідних експертів у сфері DEP і завжди приносите багато глибоких інсайтів. Це моє велике задоволення запросити вас сьогодні і коротко представити нашу ситуацію. Я - співзасновник компанії Starpower. Ми - проект у сфері енергетики DEP, і зараз, з огляду на обсяг активованого обладнання, ми, мабуть, є найбільшим проектом у сфері енергетики DEP. Сьогодні ми хочемо провести кілька подкастів на тему DEP. Ми дуже хотіли б дізнатися про ваш особистий досвід та те, що підштовхнуло вас приєднатися до Messari, а також послухати вашу думку про останні події в цій галузі. Зараз це можна назвати дуже популярним напрямком.

Ділан Дякую, що запросили мене. Я аналітик з досліджень в Messari. Я відповідаю за DePIN, інфраструктуру RWA (реальних світових активів) та деякі змістові аспекти ШІ. Це все є частиною моєї роботи в нашій корпоративній команді. Щодо мого досвіду, раніше я був членом команди цифрових активів в T. Rowe Price, великій американській компанії з управління активами. Я допомагав розробити їх стратегію токенізації і брав участь в деяких початкових інвестиційних перспективах, переважно зосереджених на основних шифрування активах, але також включають у себе інтеграцію цих стратегій в їх багатоактивний департамент. Раніше я також працював в галузі ризик-капіталовкладень у сфері шифрування. Я був співзасновником клубу блокчейну у коледжі (Принстон) і брав участь у різних проектах впродовж останніх 5-7 років. Раніше я також брав участь у стартапі з токенізації нерухомості, спробуючи розбити будинки на токени та перетворити їх на акції орендних властивостей. Зараз я головним чином підписуюся на DePIN, це безумовно одна з найпопулярніших зон шифрування. Я також вважаю, що вона є найцікавішою на рівні знань.

Поточнішифрування市場дінаміка

Dylan поділився динамікою ринку, такою як Криптоактивибулран, відродження DeFi, яке привніс КриптовалютаБичачий ринок, після того, як Трамп був обраний.

Лазер Дуже добре, дуже добре. Звучить, що ви вже займалися галуззю Блокчейну ще з часів університету. Я також побачив ваш профіль, де зазначено, що ви заснували організацію, пов’язану з Блокчейном, під час університетських років, потім перейшли до галузі венчурного інвестування, і нарешті приєдналися до Messari. Messari, безумовно, є провідною дослідницькою установою в цій галузі. Таким чином, ваш досвід є дуже різноманітним, від академічної сфери до невідомої. Згідно з вашим досвідом, останнім часом галузь шифрування дуже популярна. Чи бачили ви якісь нові тенденції або цікаві речі? Звичайно, DEP - одна з них. Ділан Так, я вважаю, що найбільшою новиною зараз є вибори. Трамп виграв вибори, що призвело до булрану Криптоактиви та фондового ринку, а навіть більш широкого ринкового настрою. Це в значній мірі пов’язано з тим, що Трамп проявив підтримку Біткойну. Він обіцяв вжити заходів, таких як створення стратегічних запасів BTC для США, закінчення пригнічення SEC шифрувальної галузі в США. Також згадував про звільнення засновника Silk Road Росса Ульбріхта, загалом підтримуючи Криптоактиву. Це призвело до булрану Біткойна, останнім часом Біткойн перевищив 90 000 доларів США, навіть досягаючи 93 000 доларів США в час запису цього розмови. Інші ринки також слідкують за цим хвилею підйому, наприклад, Децентралізовані фінанси проявляють дуже хороші результати, деякі навіть називають їх «Децентралізовані фінанси відродженням». Платформи похідних, такі як Hyper Liquid, є дуже популярними і найближчим часом можуть випустити Токени, а також Jupiter і Raydium показують відмінні результати. Що стосується інфраструктури, то наприклад Solana, Avalanche і навіть Ethereum, який показав погані результати цього року, також відновилися. DePIN також проявляє добрі результати, наприклад Helium та інші проекти з громадськими Токенами, такі як io.net і Xnet, показують гарні результати протягом минулого тижня. Загалом, настрій на ринку шифрування дуже позитивний. Крім того, Федеральна резервна система планує знизити ставку у грудні, а також загальне поліпшення економічного середовища, що робить ринок ще більш оптимістичним. Отака загальна ситуація наразі.

DePIN, як потенційний лідер на ринку булран, Бичачий ринок

Laser згадує можливість DePIN як лідера на ринку булранів, Ділан аналізує поточний стан DePIN та його можливий вплив у майбутньому.

Лазер

Так, я вважаю, що після обрання Трампа галузь шифрування справді отримала значний поштовх, і ми також досягли історичного максимуму. Що стосується конкретної зони шифрування, я вважаю, що DEP - хоча, можливо, я особисто трохи упереджений - може стати лідером у цьому булрані. Я хотів би почути вашу думку щодо того, чи DEP може очолити цей булран, або стати одним із найгарячіших наративів у булрані?

Я пам’ятаю, як два роки тому, коли ми тільки створили Starpower, мало хто знав про DEPіN, особливо наша команда з Австралії та Східної Азії, тоді майже ніхто не говорив про цю тему. Проте за ці два роки ця тема почала набирати обертів. Мені дуже цікаво почути вашу думку про індустрію DEPіN, чи вона може стати лідером цього бичачого ринку, і які перспективи у неї на майбутнє? Ділан Звісно, можна. Протягом минулого року в сфері DEP досягнуто багато успіхів. Перші інвестиції зросли більше ніж на 500%, а вистава Токенів також майже така ж успішна. Якщо порівняти лише третій квартал, зростання інвестицій наближається до 700%. Ми бачимо, що, незалежно від того, чи це приватний ринок, чи відкритий ринок, інтерес інвесторів до DEP значно збільшується. З’являється багато захоплюючих протоколів DEP, що охоплюють сфери енергетики, бездротового зв’язку та інші, такі як базова станція RTK GEONET, мережа CDN від Broadcast та Pipe, обчислювальна мережа GPU, практично кожного тижня з’являється новий проект. Ці проекти DEP вирішують дуже важливі проблеми та стикаються з широким ринком для розширення. Я вважаю, що це може зробити DEP лідером в цьому ринку, навіть у наступні роки.

Але наразі DEP не має багато відкритих Токенів, багато перспективних протоколів все ще перебувають на етапі тестової мережі або на початкових етапах. Ці проекти більше уваги приділяють побудові бізнесу, токеноміці та теорії ігор, а не поспішають з випуском Токенів. Я вважаю, що це добра річ. Найбільшою перевагою DEP є те, що вона створює реальну світову цінність за допомогою шифрування технологій, будує реальний бізнес. Я вважаю, що таке створення цінності неможливе в інших галузях. Тому, що стосується DEP, наприклад, вже випущених Токенів, таких як Render, io.net, Helium, я вважаю, що вони покажуть дуже хороші результати на цьому ринку. І коли ті ранні протоколи випустять Токени та закріплять свої бізнеси, DEP зазнає великого прориву і, можливо, стає однією з найбільших, а може й найбільшою зоною в галузі шифрування протягом наступних 5-10 років.

Важливість енергетичної галузі в DePIN (00:09:41 - 00:12:30)

Обговорювалася велика потужність DePIN у сфері енергетики, особливо щодо впровадження сонячних панелей, віртуальних електростанцій та реагування на попит.

Лазер Так, недавно ми бачили, що Токен Grass дуже добре виступає. Я відчуваю, що в наступні три-шість місяців DePIN буде дуже популярним. Добре, давайте повернемося до теми енергії. Ми раніше говорили з деякими людьми з області DEP, деякі з них дуже позитивно ставляться до проектів DEP в галузі енергетики. Протягом останніх шести місяців три-п’ять проектів DEP у сфері енергетики залучили більше 10 мільйонів доларів кожен від таких установ, як a16z, USV, Multicoin, ми також залучили кошти від Alliance. Мені здається, що дуже складно знайти ще один сектор DEP з такими перспективами. Як ви на це дивитесь? Ділан

Так, я вважаю, що енергетика справді є однією з найбільш захоплюючих підгалузей у цьому циклі. Це в основному через величезні можливості в цьому напрямку. По-перше, увесь світ намагається перейти до більш чистої енергетики, багато урядів намагаються зменшити викиди вуглекислого газу. А чиста енергія, така як сонячна та вітряна енергія, є найкращим способом досягнення цієї мети. На даний момент сонячна енергія є найбільш дешевим джерелом енергії у світі, а DEPIN може бути найкращим способом стимулювання встановлення та розширення сонячних панелей, принаймні з точки зору капіталовкладень. Це величезна можливість, і вже це розуміють провідні венчурні капіталісти. Крім того, інтеграція сонячних панелей та розподілених енергетичних ресурсів у електричну мережу викликає багато проблем. Координація цих ресурсів - великий виклик, а віртуальні електростанції та плани реагування на попит можуть вирішити проблему реальних даних та допомогти в розвитку сучасної електричної мережі. Тому стимулювання нових встановлень сонячної енергії - це великий ринок. Аналітики прогнозують, що лише в Сполучених Штатах потрібно декілька трильйонів доларів щороку на модернізацію електричної мережі для її адаптації до відновлюваної енергії. А DEPIN може вирішити значну частину цієї проблеми, що дуже важливо. Ось чому в цій галузі так багато можливостей і чому вона настільки захоплююча.

Я вважаю енергетику одним із найбільш значущих наративів у циклі. Бездротовий сектор також показує гарні результати, наприклад, Helium відзначається щорічним доходом в 8-значному форматі, а також DAWN і XNET досягли великих успіхів. Звичайно, це також проблеми розміру трільйонів доларів, але енергетика - це питання виживання і, можливо, найбільший ринок у світі. Якщо DePIN зможе зробити щось у сфері енергетики, будь-яким рівнем, це буде великим проривом.

Відмінності між протоколами DePIN (00:12:44 - 00:17:13)

Ділан проаналізував три основні проблеми та напрямки проекту DePIN у сфері енергетики: стимулювання розгортання сонячної енергетики, інтеграція розподіленого енергетичного ресурсу та комерціалізація реальних активів.

Лазер

Так. Ще одна причина, чому я відчуваю, що енергетичний DePIN став гарячою сферою, полягає в тому, що він тісно пов’язаний зі штучним інтелектом. Нещодавно Марк і Бен обговорювали штучний інтелект та енергетику. З одного боку, це пов’язано з перевантаженнями, викликаними підвищеним попитом на комп’ютери, а з іншого боку, з перевантаженням мережевої системи США і прискоренням установки сонячних панелей. Це як “Неможливий трикутник”, і вирішити це – величезний виклик. Як забезпечити стійке енергопостачання, а також сталий розвиток ШІ – велике питання. Так що енергетичний DePIN – це як «брат-близнюк» ШІ. Крім того, я хочу запитати, що енергетика - це дуже широка сфера. Ви безперечно добре знаєте цю галузь. Наразі в цій галузі існує багато проектів, з вашої точки зору, в чому різниця між цими проектами? Наприклад, питання одного проекту - це питання підписки, а іншого - питання підписки. Які причини і відмінності за ними?

Ділан

Так, я вважаю, що кожен протокол у сфері енергетики є унікальним. Деякі протоколи дійсно вирішують ті ж самі проблеми, тоді як інші вирішують кілька проблем. Тому дуже важко класифікувати всі протоколи в одну категорію. Але я вважаю, що наразі найбільші три проблеми полягають в: Перший - це стимулювання розгортання та встановлення сонячних панелей та сонячних електростанцій. Шляхом винагороди Токен, люди переборюють перешкоди щодо встановлення сонячної енергетики, будь то на даху, на сонячній електростанції, або придбанні та підключенні батарейок або зарядних станцій для електромобілів та інших пристроїв для відновлювальної енергетики. Я вважаю, це важлива сфера, і, до певної міри, Starpower також займається цим, у США також існують деякі інші проекти, які роблять схожі речі.

Другим важливим питанням є координація. Це означає інтеграцію розподілених ресурсів енергії (DER) в електричну мережу. Я вважаю, що найкращим способом вирішення цієї проблеми є блокчейн, оскільки він надає перевірені дані у блокчейні та може бути підключений до мережі блокчейну DeFi. Комбінуємість блокчейну дозволяє йому співпрацювати з багатьма додатками, що підвищує ефективність координації енергії. Крім того, він може стимулювати користувачів, щоб вони ділилися своїми даними, навіть передавали контроль за своєю енергією операторам віртуальних електростанцій. Ці оператори можуть забезпечити економію коштів для мережі, а ці заощадження будуть передані користувачам. Третя велика проблема полягає в ринковізації реальних світових активів (RWA), таких як інвестиції в сонячні проекти. Це подібно токенізації форми акцій, де інвестори можуть отримати прибуток та доходи від інвестування, і цей процес повністю у блокчейні. Це забезпечує більше Ліквідності для цих активів, оскільки в традиційних ринках ліквідність цих активів дуже низька. Наприклад, інвестування в сонячну електростанцію або вітряну турбіну на традиційному ринку є дуже складним. А блокчейн може надати платформу для токенізації та торгівлі цими активами завдяки вбудованому ринку та мережі Децентралізованих фінансів.

Я вважаю, що ці проблеми тісно пов’язані між собою, тому багато компаній працюють у цих перетинаються галузях. Також є компанії, які спробовують здійснювати прямі енергетичні угоди, це дуже складна проблема, яка наразі знаходиться на початковому етапі та концептуальному етапі. Тому я класифікую ці проблеми на три категорії, кожен протокол вирішує ці проблеми по-своєму, іноді вони вирішують всі проблеми одночасно.

Увага на географічні регіони та протокол DePIN (00:17:25 - 00:18:47)

Сторони обговорили акценти різних протоколів DePIN в різних географічних областях та потенціал їх глобального розширення.

Лазер

Так, я вважаю, що різні протоколи мають різний охоплюють географічні регіони. Ділан

Так, точно, зовсім правильно. Я вважаю, що, наприклад, Daylight повністю зосереджений на США, тоді як Fuse наразі цілком зосереджений на Європу. Деякі проекти спрямовані на азіатський ринок, деякі - глобальні, або мають намір побудувати глобальну віртуальну електростанцію. Таким чином, різні протоколи мають різні методи та географічні розділи. Одночасно, через величезний розмір енергетичного ринку (від 5 до 10 трильйонів доларів), я вважаю, що наразі між цими протоколами немає занадто багато суттєвої конкуренції, це більше конкуренція з Web2 та традиційними рішеннями. Лазер Так, простір у цій галузі дуже великий. Якщо помістити всі проекти з енергетики DePIN Web3 в одну кімнату, ми, можливо, не побачимо один одного, тому що в цій галузі є занадто багато речей. Ділан

Повністю погоджуюсь, повністю погоджуюсь.

Поведінка різних платформ Блокчейн в екосистемі DePIN (00:18:51 - 00:23:23)

Laser та Dylan обговорили відмінності розгортання проекту DePIN на Solana, EVM та інших блокчейні Блоку. Dylan проаналізував причини популярності Solana в проекті DePIN.

Лазер Крім того, у мене є ще одне питання. DEPIN, безперечно, є однією з найбільш популярних наразі наративів. Ми бачимо, що багато блокчейнів Layer 1 або Рівень 2 активно просувають свої екосистеми DEPIN, найкраще з цього виходить у Solana. Ми також будуємо на Solana.

Після того, як ви вивчили так багато проектів DEP, як ви їх оцінюєте? Деякі проекти побудовані на EVM, деякі на Solana, а деякі на IoTeX, Polygon. Які технічні або економічні відмінності між ними? Ділан

Так, я вважаю, що DEP цікавий тим, що він нарешті вирішує реальну проблему. Це реальний сценарій застосування. Я вважаю, що більшість базових блокчейнів, чи то Solana, Polygon, чи Ethereum, можуть підтримати DEP. Проте ми дійсно бачимо багато протоколів, які обирають будувати або мігрувати на Solana.

Я вважаю, що однією з причин є те, що Solana в останні роки дуже зосереджена на тому, щоб стати простим у використанні блокчейном Layer 1, таким як дуже низька Комісія за транзакцію і висока пропускна здатність. Це дуже привабливо для проектів, таких як DePIN, оскільки вони не хочуть стикатися з переповненням мережі, як у випадку з мережею ETH, і не хочуть змушувати себе розуміти експериментальні рішення Рівня 2 або проблеми Ліквідності.

Тож Solana, природно, стала вибором за замовчуванням. Команда Solana також провела велику роботу з просування та підтримки проєкту DePIN. На думку багатьох проєктів DePIN, Solana є відносно безпечною платформою для збірки, оскільки в ній менше експериментів рівня 2. Що стосується суто теоретичних дискусій про ступінь Децентралізації, або «Twitter-дебатів» між Solana та ETH, то вони не є важливими для проєкту DePIN. Проєкт DePIN більше налаштований на вирішення власних завдань, таких як координація та запуск мережі. Все, що їм потрібно, це надійна та функціональна підкладка.

І через те, що багато проектів DePIN базуються на Solana, взаємодія та інтероперабельність між ними стають дуже простими. Тому Solana поступово стає платформою за замовчуванням. Як ви сказали, peaq, який був запущений вчора, також має дуже потужну екосистему. Так само, IoTeX має сильну екосистему. Ці блокчейни привертають багато проектів, надаючи модульні та сервісні рішення для проектів DePIN. Ми побачимо, чи продовжить Solana залишатися основною платформою, чи з’явиться більше децентралізованих рішень, коли деякі проекти DePIN виберуть більш «настроєні» рішення. Ось як я би узагальнив поточну ситуацію.

Лазер Так, я особисто вважаю, що для проекту DEP з технічної та розгортання точки зору нашим головним завданням є зручність використання та низька комісія за транзакцію. Як ви сказали, чи повна децентралізація для нас не є важливою. Це через те, що всі цілі проекту DEP, або, можна сказати, проблеми, які ми хочемо вирішити, є проблемами реального світу. Наприклад, для всіх проектів DEP з енергетичною спрямованістю нашою метою є прискорення розвитку відновлювальної енергетики у реальному світі, задовольнення реальних потреб, вирішення реальних проблем.

Перспективи DePIN у майбутньому (00:23:23 - 00:25:10)

Дилан очікує майбутнього DePIN і прогнозує його подальше зростання в наступному році, особливо після запуску проектів, пов’язаних з енергетикою, на Основній мережі.

Лазер

Це просто моя особиста думка. Я розумію, що вона може бути трохи нахилена на наш бік. Які у вас є думки? Чи є щось, що ви хотіли б поділитися перед закінченням? Ділан

Так, в цілому, я вважаю, що DEP - одна з найбільш захоплюючих зон шифрування, як ми обговорювали. Вона вирішує реальні проблеми, що є рідкістю в галузі шифрування. Ми бачимо багато явищ, які раніше не спостерігалися в галузі шифрування, такі як дуже потужна інфраструктура та засновники з фоном Web2, які приєднуються до галузі DEP з метою вирішення довгострокових проблем у своїй галузі за допомогою DEP, проблем, які не можуть бути вирішені традиційними методами. Це робить мене дуже очікувати DEP.

Я вважаю, що зараз будується кілька реальних бізнесів. Наприклад, Glow, проект, пов’язаний з енергетикою, вже має семизначний дохід. Helium досяг восьмизначного доходу, Geodnet також досяг семизначного доходу. Ми бачимо, що у DEP вже з’являються доходи у блокчейні, що є рідкісним явищем у шифрування галузі, окрім кількох обмежених сфер. Я вважаю, що наступний рік буде дуже важливим для DEP. Ми побачимо, як деякі протоколи, які вже мають певну відповідність на ринку продукції, продовжать збільшувати дохід та бізнес. Деякі найцікавіші проекти, особливо проекти з енергетики, запустять токени на Основна мережа та почнуть справжнє розширення та розвиток їхньої екосистеми. Цього року ми вже бачили божевільне зростання, я вважаю, що наступного року побачимо ще більше зростання. DePIN стане ще більш відомою не тільки в сфері шифрування, а й пошириться за її межами. Ми побачимо більше захоплюючих ідей та інновацій, а також більше видатних засновників, які приєднаються до цієї галузі. Я сповнений очікування на майбутнє. Лазер

Так, я вірю, що DePIN може стати мостом між Web2 та Web3, що дозволить більшій кількості людей з Web2 позитивно ознайомитися з Web3, а не так, як у випадку з FTX, коли створюється негативне уявлення.

Заключення та інформація про гостей (00:25:10 - 00:26:23)

Обидві сторони підбивають підсумки вмісту розмови, Ділан зазначає, що його дослідження можна знайти на Messari або Twitter, а також намічає випуск звіту DePIN з енергетики.

Лазер Добре, тоді ми припиняємо тут, бажаю тобі спокійної ночі! Ділан Добре, дякую за запрошення на участь у цьому інтерв’ю. Ви можете знайти мої дослідження на Messari або підписатися на мене в Twitter, мій нік - @DylanBane. Незабаром я опублікую звіт про енергетику DePIN, якщо ви зацікавлені у DePIN, не пропустіть. Лазер Так, я вважаю, що Ділан є найкращим дослідником у сфері DEP. Якщо вас цікавить DEP, обов’язково підпишіться на твіттер Ділана, в його контенті є багато відмінної інформації про інвестування в DEP. Дуже вдячний за вашу участь сьогодні! Ділан Звичайно, дякую за запрошення!