Nasdaq 100 та S&P 500: технологічний сектор міцний, оскільки Apple та Super Micro ростуть

Основні пункти:

• Уолл-стріт тримається міцно, оскільки Доу, S&P 500 та Nasdaq продовжують збільшуватися на цьому тижні, незважаючи на слабкі дані роздрібних продажів.
• Apple стрибає на 6% на тиждень, очолюючи технологічні акції вгору, оскільки інвестори спостерігають за розвитком штучного інтелекту та майбутніми запусками продуктів.
• Super Micro Computer зростає на 8,7%, тоді як Airbnb стрімко зростає на 14,9% на цьому тижні, підкреслюючи сильну динаміку в технологічних та зростаючих акціях.
• Перегляд торгової політики Трампа заспокоює ринки, зменшуючи страхи від широких мит і підвищуючи інвестиційний настрій на Уолл-стріт.
• Спрощення обурення, оскільки дані CPI та PPI сигналізують про більш м’який прогноз, що знижує дохідність 10-річних облігацій Трезорері до 4,459%. ## Волл-стріт утримується після успішного тижня, коли інвестори оцінюють інфляцію та торгівлю

Акції майже не змінились у п’ятницю, оскільки Волл-стріт відпочивав після успішного тижня. Незважаючи на приглушену сесію, всі три основні індекси залишалися на шляху до тижневих приростів, підтриманих ясністю у торговій політиці та м’якими даними про інфляцію.

Торговці в основному не звернули увагу на розчарувальні дані роздрібних продажів, які показали зниження на 0,9% у січні - значно гірше, ніж очікуване падіння на 0,2%. Інвестори замість цього звернули увагу на сигнали від улюбленого індексу інфляції Федерального резерву, особистих витрат (PCE), який має вийти пізніше цього місяця.

Що впливає на ринок?

Ринки знайшли підтримку на цьому тижні після того, як президент Дональд Трамп підписав меморандум, у якому визначено цільовий підхід до мит, а не негайно вводити широкі збори. Цей змінив змінував страхи від ескалації торгового конфлікту, підвищивши інвесторський настрій.

Дані про інфляцію також допомогли зняти стурбованість. Як звіти виробників, так і споживчий індекс цін, свідчать про більш спокійне інфляційне середовище. Це підтверджує очікування, що ФРС може зберігати пацієнтський підхід до процентних ставок. Дохід з 10-річних облігацій знизився більш ніж на 6 базисних пунктів до 4,459%, що відображає довіру інвесторів до контрольованої інфляції.

Технологічні та напівпровідникові акції зростають

Технологічні та напівпровідникові акції продовжили свій зростаючий тренд, користуючись покращенням макроекономічного прогнозу. Apple вів атаку, зростаючи на 6% за тиждень на серії бичих подій. Генеральний директор Тім Кук натякнув на запуск нового продукту наступного тижня, ймовірно, 4-го покоління iPhone SE з інтеграцією штучного інтелекту. Apple також оголосила плани інтегрувати штучний інтелект Alibaba в китайські iPhone, що було визначено як стратегічний крок на тлі зростаючої конкуренції в регіоні.

Акції компаній сектору напівпровідників пішли по сліду, причому акції Super Micro Computer стрімко піднялися на 8,7% в п’ятницю. Інші помітні переможці включали Airbnb на +14,9% та West Pharmaceutical Services на +9,8%, тоді як DaVita зазнав різкого падіння на 13% та GoDaddy на 11,5%.

Виконання сектора та рухомі ринки

Сектор енергетики показав кращі результати, зріс на 0,76%, в той час як послуги комунального господарства та нерухомість також показали зростання. Тим часом, товари першої необхідності та акції розходження споживачів відстали, відповідно, на 0,61% та 0,54%.

На Доу Дж.П. Морган і Чеврон очолили зростання понад 1,5%, тоді як Проктер & Гембл та Тревелерс показали найбільші втрати. Майкрософт і Сейлсфорс також торгувалися нижче, відображаючи деякі заборгованості після останніх приростів.

Перспектива ринку: Що чекає на трейдерів?

Інвестори уважно спостерігатимуть за майбутнім звітом про індекс цін на PCE, який може вплинути на очікування щодо наступного кроку ФРС. Крім того, будь-які подальші оновлення торгової політики або неочікувані корпоративні прибутки можуть призвести до збільшення волатильності. Зниження доходності по облігаціях Міністерства фінансів та видимість тиску інфляції, ймовірно, забезпечать підтримку ринків акцій — хоча здійснення прибутку може призвести до тимчасової консолідації. Трейдери повинні залишатися пильними щодо економічних даних та можливих змін в настановах Федерального резерву.

Додаткова інформація у нашому економічному календарі.