Азійські ринки сигналізують про потенціал відновлення, індекс Малайзії готовий до підвищення перегляду

Глобальне ринкове сприйняття стає все більш конструктивним перед торговою сесією понеділка, з оптимізмом щодо траєкторій процентних ставок, що забезпечує важливі підтримки для регіональних акцій. Фон від основних західних бірж дав вимірювальні прибутки в п'ятницю, сигналізуючи про апетит до ризикових активів напередодні цього тижня обговорень Федеральної резервної системи.

Уолл-стріт встановлює конструктивний тон для азійських акцій

П'ятничні показники основних індексів США відображають стійке накопичення, незважаючи на внутрішньоденну волатильність. S&P 500 зріс на 13,28 пункту (0,19 percent) встановитися на рівні 6 870,40, тоді як Dow Jones Industrial Average показав приріст на 104,05 пункту (0,22 percent), закрившись на рівні 47 954,99. NASDAQ продемонстрував сильнішу динаміку, збільшившись на 72,99 пункту (0,31 percent) до 23 578,13. На щотижневій основі NASDAQ випередив конкурентів, піднявшись на 0,9%, за ним слідував зростання індексу Dow на 0,5% і зростання S&P на 0,3%. Каталізатором такої стійкості є дані щодо інфляції споживчих цін, які збіглися з очікуваннями, що посилило впевненість ринку щодо пом'якшення монетарної політики в короткостроковій перспективі. Поточні моделі ймовірності Федеральної резервної системи від FedWatch Tool CME Group відображають 87,2-відсоткову ймовірність зниження ставки на чверть пункту під час засідання з питань політики цього тижня.

Консолідація ринку Малайзії створює можливість для покупки

Після поглинання збитків протягом трьох послідовних торгових днів, бенчмарк індекс Малайзії опинився на критичному перехресті. ІндексComposite Куала-Лумпура знизився на 4.55 пунктів ( на 0.28 відсотка ) у п'ятницю, закрившись на рівні 1,616.52, при цьому загальний відступ склав приблизно 15 пунктів ( на 0.9 відсотка ) за три сесії. Торговий діапазон протягом сесії коливався від 1,609.67 до 1,621.25, встановлюючи технічні параметри для потенційних рівнів підтримки.

Виконання сектору відображало різноспрямовану динаміку, причому акції телекомунікацій та промисловості зазнали найбільшого тиску продажів. Телекомунікації особливо стикалися з труднощами, про що свідчить різке падіння акцій Axiata на 5,97 відсотка і зниження акцій Maxis на 2,33 відсотка, тоді як Telekom Malaysia знизився на 1,39 відсотка. Слабкість в промисловості проявилася через падіння акцій MRDIY на 2,65 відсотка та зниження акцій Sime Darby на 1,55 відсотка. Фінансові установи показали змішану впевненість, а акції плантацій також продемонстрували невизначену цінову динаміку.

Індивідуальна продуктивність акцій та динаміка ринку

Серед активно торгованих цінних паперів стало очевидним розбіжність у позиціонуванні. До виграшів відносились зростання Gamuda на 1.75 відсотка, IHH Healthcare на 1.08 відсотка, Tenaga Nasional на 1.12 відсотка та YTL Power на 1.23 відсотка. Тим часом, захисні та товарно-прив’язані назви поступилися позиціями, з Petronas Chemicals, що зменшилась на 1.22 відсотка, Petronas Dagangan, що відступила на 2.12 відсотка, і Nestle Malaysia, яка зазнала більшого падіння на 3.20 відсотка. MISC впала на 1.20 відсотка, тоді як PPB Group знизилась на 0.97 відсотка.

Блакитні акції фінансових компаній продемонстрували стійкість з вибірковою участю: RHB Bank зібрав 0.41 відсотка, в той час як CIMB Group знизився на 0.13 відсотка, а AMMB Holdings впав на 0.16 відсотка. Public Bank і Hong Leong Bank залишилися на рівні, сигналізуючи про роздуми інституцій напередодні монетарних політичних каталістів цього тижня.

Геополітичні тиски тривають на енергетичних ринках

Ф'ючерси на сиру нафту продовжили помірні зростання в п'ятницю, оскільки поточні геополітичні точки напруги підтримували базову підтримку. Сира нафта West Texas Intermediate з терміном поставки в січні зросла на 0,35 (0,59 відсотка) до 60,02 доларів за барель, підштовхувана тривалою напругою в театрі Росія-Україна та загостренням дипломатичного напруження між США і Венесуелою.

Перспектива: Позиціонування для сесії в понеділок

Злиття позитивних сигналів з Уолл-Стріт та м'яких очікувань щодо процентних ставок створює конструктивну основу для продуктивності азіатських ринків на початку нового тижня. Нещодавня консолідація фондового ринку Малайзії біля рівня 1,615 пунктів представляє технічну основу, де може виникнути додаткова підтримка, позиціонуючи KLCI для потенційного повернення до середнього рівня, якщо глобальні ризикові настрої залишаться конструктивними. Європейські змішані сигнали в поєднанні з американською силою вказують на те, що азіатські ринки можуть знайти збалансований шлях, хоча найближнім каталізатором залишається оголошення Федеральної резервної системи цього тижня.