DanielRomero

TD Cowen підвищила свою цільову ціну на $MU до $660 з $550 і залишила рекомендацію Купувати

Foxconn був обраний ексклюзивним постачальником комп’ютерних лотків для Groq 3 LPX стелажа компанії $NVDA і також стане головним збирачем повного корпусу LPX
Звітні показники виробництва — 6 000 стелажів LPX у 2026 році та 10 000 у 2027 році, при цьому очікується, що Foxconn також займе значну частку у збірці корпусів Vera Rubin NVL72

Глобальні поставки AR-розумних окулярів очікується зростуть на 98% у рік у 2025 році
Зростання вибухнуло у другій половині 2025 року, з поставками на 148% більше у порівнянні з попереднім роком, що спричинено:
> Масовим виробництвом Rokid Glasses
> Запуском дисплея Meta Ray-Ban
> Новими продуктами від RayNeo, XREAL, VITURE, Even Realities, INMO, Alibaba та Meizu
Найбільший зсув — у бік AR-окулярів на основі хвилеводів, які зросли більш ніж на 600% у порівнянні з попереднім роком. Їхня частка на ринку зросла з 13% у другій половині 2024 року до 38% у другій половині 2025 року
Відео

Аналитик UBS Тимоті Аркурі підвищив цільову ціну на $AMD до $455, з $310, при цьому зберігши рейтинг "Купувати"

$ASML може готуватися до входу на ринок гібридного з’єднання
Професор Джу Сеунг-хван з Інха університету, який виступав на конференції "За межами HBM: Передові технології пакування: від наступних поколінь підкладок до модулів," зробив висновок на основі $ASML аналізу патентів
"Згідно з аналізом патентів, поданих компанією ASML, здається, що вони мають намір запустити продукт, застосовуючи технологію TwinScan, основний компонент обладнання для литографії, до W2W гібридного з’єднувача."
TwinScan вже використовує два ваферні стани всередині однієї системи, що дозволяє одному ваферу проходит

Чей Тхе-вон, голова SK Group, материнської компанії SK Hynix, заявляє, що основними вузькими місцями у розвитку пам’яті є фотоніка та об’єднання пам’яті

Я б сказав, що ще зарано робити ставку $INDI
Це, ймовірно, не розвиватиме свої найшвидше зростаючі сегменти до 2028 року
Цікаво все одно. Цікавлюся, чи хтось розумний має думку з цього приводу

Урок від $POET:
Не інвестуйте в компанію, чий генеральний директор володіє лише 0,0083% від обігу
На X є люди, які володіють більше ніж це

Чи використовував $MRVL цей порушення NDA як вихід?
Чи відхилив би $MRVL висококласний оптичний інтерфейс у такій тісній ланцюжку постачання, якщо технологія дійсно була хорошою?
Це змушує задуматися
Багато контрактів на постачання розкриваються в цій галузі, тож чому турбота про таємницю?

Якщо оптичний інтерпосер POET був справді критичним для місії, готовим до виробництва і важким для заміни, $MRVL ймовірно намагався б зберегти стосунки якимось чином
Можливо, через штрафи, жорсткіший контроль, переглянуті умови або обмежену комунікацію
Скасування всього свідчить або про те, що у Marvell були альтернативи, або що $POET не був настільки критичним, як вважають бикі

$XFAB здається, одна з фотонічних акцій готова до повторного зростання
Потрібно більше досліджень
$TSEM → $TSMC і $XFAB → $INTC є динамікою, яка мені все ще подобається
Запізнювач, і не так сильний загалом, але в якийсь момент він все одно повторно оцінюється

DeepSeek знижує ціни на API на 90%, запускає V4 на чипах Huawei та просуває AI-інференцію у повномасштабну цінову війну
DeepSeek знизила ціни на API на 90% при вході кешу та пропонує знижку 75% на V4-Pro до 5 травня
Це робить ціну кешу V4-Pro приблизно 0,0036 долара за мільйон токенів, тоді як ціна вихідних даних значно нижча за західні моделі, що коштують 12–$25 за мільйон токенів
V4-Pro має 1,6 трильйона загальних параметрів, з 49 мільярдами активних під час кожного проходу інференції. V4-Flash — менша версія з 284 мільярдами параметрів
V4 працює на чипах Huawei Ascend, а не NVIDIA

Війна в Ірані створює вузьке місце у постачанні матеріалів для друкованих плат
Ключовою проблемою є високочистий PPE-спінений полімер, критичний матеріал, що використовується у ламінатах для друкованих плат. SABIC, контрольована Saudi Aramco, ймовірно, становить близько 70% світового постачання, а її заводи в Джубілі були закриті після іранських ударів
Вплив на ціну вже є значним. За повідомленнями, ціни на друковані плати зросли до 40% у квітні. Органічні хімікати та затверджувачі подорожчали на 40–70%, ціни на пластикові смоли майже подвоїлися, ціни на чіпи зросли на 15–20%, а пакувальні

Чому $INDI не підвищується в ціні після того, як генеральний директор підтвердив, що Unitree і Figure AI використовують його лазери?

Щойно створив швидкий веб-сайт із Claude щодо ланцюга постачання чіпів
Я подав йому всю інформацію, і Claude одразу її обробив
Чесно кажучи, мені цікаво, наскільки хорошим може стати веб-сайт, якщо замість одного запиту я витрачу кілька днів на його розробку

$AAPL $599 базовий M4 Mac mini недоступний у США, без опції замовлення або оцінки доставки
Проблема пов’язана з ширшою глобальною нестачею DRAM і NAND, викликаною високим попитом на AI дата-центри
Раніше у квітні Apple вже зняла з продажу деякі моделі Mac mini з 32 ГБ і 64 ГБ оперативної пам’яті, але тепер навіть базова модель з 16 ГБ ОЗП / 256 ГБ пам’яті недоступна
Моделі M4 Pro Mac mini все ще можна замовити, але терміни доставки тягнуться до 6–12 тижнів, особливо для оновленої пам’яті

Samsung і Kingston знову підвищили ціни на SSD приблизно на 10% через погіршення дефіциту NAND
Ціни за контрактами NAND можуть зрости на 70% до 75% квартал до кварталу у другому кварталі 2026 року, після вже зростання на 55% до 60% у першому кварталі
Ціни на споживчі SSD приблизно подвоїлися з кінця 2024 року, тоді як корпоративні SSD зазнали значно більшого зростання