InvestCloud và Apollo hợp tác để định hình lại quản lý tài sản thông qua nền tảng đầu tư công-tư thống nhất

Một sự chuyển đổi lớn đang diễn ra trong cách các cố vấn tài chính quản lý danh mục khách hàng. InvestCloud, nhà cung cấp công nghệ tài chính giàu có hàng đầu, đã thiết lập một mối quan hệ hợp tác chiến lược với Apollo (NYSE: APO), một nhà quản lý tài sản thay thế toàn cầu, để ra mắt một mạng lưới liên kết nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thị trường công cộng truyền thống và các khoản đầu tư tư nhân. Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hạ tầng quản lý danh mục đầu tư.

Quy mô của Cơ hội

Nền tảng APL của InvestCloud đã chiếm lĩnh thị trường đáng kể, quản lý hơn $3 nghìn tỷ đô la tài sản trên gần 10 triệu tài khoản sử dụng khoảng 4 triệu mô hình. Apollo mang đến sức mạnh tổ chức riêng của mình, quản lý khoảng $751 tỷ đô la tài sản tính đến cuối năm 2024. Sự hợp nhất của hai ông lớn này tạo ra một đề xuất hấp dẫn cho ngành quản lý tài sản. Khi InvestCloud tiếp tục phát triển—bao gồm các dự án tiềm năng trong tương lai như một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)—các hợp tác chiến lược như vậy nhấn mạnh cam kết của công ty đối với việc mở rộng nền tảng và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Giới thiệu Mạng lưới Tài khoản Thị trường Tư nhân

Trong trung tâm của sự hợp tác này là Tài khoản Thị trường Tư nhân (PMA), một giải pháp độc đáo lần đầu tiên ra mắt vào tháng 12 năm 2024. Khác với các cấu trúc tài khoản truyền thống buộc các cố vấn phải quản lý các hệ thống riêng biệt cho các khoản đầu tư công và tư, PMA hợp nhất cả hai loại tài sản trong một môi trường tài khoản quản lý duy nhất. Sự tích hợp này giải quyết một điểm đau lâu dài trong quản lý tài sản: sự phức tạp vận hành của việc duy trì hạ tầng kép.

Hệ sinh thái rộng lớn hơn—gọi là Mạng lưới PMA—hoạt động như một thị trường kết nối. Nó tập hợp các nhà quản lý tài sản, các công ty quản lý tài chính, trung gian và các nhà tạo mô hình trên một nền tảng thống nhất. Apollo đóng vai trò là nhà quản lý tài sản thay thế sáng lập trong mạng lưới này, cung cấp các danh mục mô hình thị trường tư nhân được chọn lọc, bao gồm các chiến lược thay thế thu nhập cố định, cổ phiếu và thay thế tài sản thực. Các cố vấn tài chính giờ đây có thể tích hợp trực tiếp các danh mục này vào tài khoản khách hàng mà không cần điều hướng qua nhiều hệ thống hoặc giao diện.

Tại sao Điều này Quan trọng đối với Các Cố vấn và Khách hàng

Lợi ích thực tế là rõ ràng: các cố vấn có thể truy cập liền mạch vào thị trường tư nhân cùng với các chứng khoán truyền thống. Thay vì duy trì các mối quan hệ riêng biệt với các nhà tài trợ thị trường tư nhân khác nhau, họ có thể xây dựng các danh mục đa dạng từ một trung tâm tập trung. Các mô hình đa quản lý và các giải pháp dựa trên rủi ro của Apollo phù hợp trực tiếp với khung này, cho phép các cố vấn xây dựng các chiến lược tập trung vào kết quả, bao gồm cả các khoản đầu tư công và tư.

Đối với khách hàng, trải nghiệm trở nên đơn giản hơn. Việc cân đối lại danh mục, theo dõi định giá và giám sát hiệu suất giờ đây diễn ra trên một nền tảng duy nhất thay vì phải phối hợp thủ công qua nhiều tài khoản. Hiệu quả này giải quyết một rào cản quan trọng đã khiến việc tiếp cận thị trường tư nhân bị hạn chế đối với các cá nhân siêu giàu do các công ty boutique quản lý. Công nghệ hiện nay giúp phổ cập quyền truy cập, làm cho các khoản đầu tư này trở nên khả dụng cho một phạm vi rộng hơn của các cố vấn và khách hàng của họ.

Lý do Chiến lược

Cả hai công ty đều xem hợp tác này là thiết yếu cho sự tiến bộ của ngành. InvestCloud nhận thức rằng tương lai của quản lý tài sản phụ thuộc vào việc tích hợp liền mạch các tài sản thay thế vào quy trình tư vấn. Apollo xem đây là một kênh phân phối—tận dụng cơ sở khách hàng của InvestCloud gồm các công ty quản lý tài sản hàng đầu để tiếp cận hàng nghìn cố vấn có thể cung cấp các giải pháp thị trường tư nhân. Đến năm 2025, InvestCloud dự định nâng cao khả năng của PMA hơn nữa, dựa trên nền tảng đã thiết lập trong năm nay.

Dữ liệu cho thấy quy mô cơ hội: khách hàng của InvestCloud cùng nhau chiếm hơn 40 phần trăm $132 nghìn tỷ đô la tài sản toàn cầu đang quản lý. Quy mô đó, kết hợp với chuyên môn sâu của Apollo trong các khoản đầu tư thay thế, tạo thành một nền tảng mạnh mẽ để định hình lại cách quản lý tài sản toàn cầu. Loại hạ tầng này báo hiệu hướng đi của ngành—đến quản lý danh mục đầu tư tích hợp, dựa trên công nghệ, và thực sự đa dạng hóa.