Năm cổ phiếu trả cổ tức cao cấp đáng xem xét vào năm 2026: Chiến lược thu nhập cổ tức lớn

Tổng quan - Một BDC, ba công ty trung chuyển năng lượng và một REIT thương mại cùng nhau cung cấp lợi suất từ 5.7% đến 9.6%. - Các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập có thể khám phá các cơ hội cổ tức lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. - Lịch sử trả cổ tức ổn định càng củng cố lý do cho việc tạo ra thu nhập dài hạn.

Đối với những người tìm kiếm thu nhập cổ tức ý nghĩa trong suốt năm 2026, một số công ty đã được thành lập từ lâu cung cấp các hồ sơ lợi suất hấp dẫn. Những lựa chọn này trải dài qua nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với phân phối cổ tức cho cổ đông. Dưới đây là phân tích về năm cổ phiếu có khả năng mang lại thu nhập cổ tức đáng kể.

Ares Capital: Dẫn đầu BDC với lợi suất vượt trội

Trong số các công ty phát triển doanh nghiệp, Ares Capital (NASDAQ: ARCC) là lựa chọn công khai lớn nhất. Công ty quản lý danh mục đầu tư trị giá 28,7 tỷ USD với sự đa dạng đáng kể—hơn 15 ngành công nghiệp được đại diện, và không có khoản đầu tư nào (ngoại trừ công ty con Ivory Hill Asset Management) vượt quá 2% tổng danh mục.

Điểm hấp dẫn lớn về cổ tức ở đây là: lợi suất dự kiến 9,6% cộng với chuỗi 16 năm liên tiếp duy trì hoặc tăng cổ tức. Các chỉ số hiệu suất còn củng cố thêm lý do này. Kể từ khi thành lập năm 2004, Ares Capital đã mang lại lợi nhuận tổng thể vượt xa cả các BDC cạnh tranh và S&P 500, khiến nó trở thành một lựa chọn đáng chú ý cho các danh mục tập trung vào cổ tức.

Trung chuyển năng lượng: Ba lựa chọn thu nhập hấp dẫn

Lĩnh vực hạ tầng năng lượng cung cấp nhiều cơ hội cổ tức lớn thông qua các công ty có lịch sử phân phối ổn định.

Enbridge: Hồ sơ 30 năm đã được chứng minh

Enbridge (NYSE: ENB) hoạt động như nhà cung cấp hạ tầng trung chuyển năng lượng chính của Bắc Mỹ. Mạng lưới đường ống của công ty vận chuyển 30% sản lượng dầu thô của lục địa và 20% tiêu thụ khí tự nhiên của Mỹ. Ngoài ra, nó phục vụ 7,1 triệu khách hàng Mỹ, là nhà tiện ích khí tự nhiên lớn nhất khu vực theo khối lượng.

Câu chuyện cổ tức đặc biệt mạnh mẽ: Enbridge đã tăng phân phối trong 30 năm liên tiếp. Lợi suất dự kiến hiện tại là 5,9% kết hợp với khoảng $50 tỷ USD các dự án tăng trưởng đã xác định đến cuối thập kỷ, định vị công ty cho sự mở rộng liên tục và hỗ trợ lợi nhuận.

Energy Transfer: Chiến lược tăng trưởng và phân phối hào phóng

Hoạt động như một liên doanh hạn chế, Energy Transfer (NYSE: ET) quản lý hơn 144.000 dặm đường ống trải dài khắp Hoa Kỳ, bổ sung bởi các trạm, kho chứa và tài sản phân đoạn. Lợi suất phân phối dự kiến 8,1% thể hiện tiềm năng cổ tức lớn trong lĩnh vực này.

Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng đang nổi lên qua phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu. Các thỏa thuận hợp đồng gần đây với CloudBurst và Oracle để cung cấp khí tự nhiên cho hoạt động trung tâm dữ liệu sử dụng điện khí tự nhiên nhấn mạnh các cơ hội kinh doanh đang phát triển.

Enterprise Products Partners: Ổn định và chất lượng tín dụng mạnh mẽ

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) là một trong những nhà trung chuyển lớn khác được cấu trúc như LP. Công ty vận hành hơn 50.000 dặm mạng lưới đường ống cùng với kho chứa chất lỏng, nhà xử lý khí tự nhiên, phân đoạn và cơ sở hạ tầng bến sâu.

Hồ sơ phân phối nổi bật: 27 năm liên tiếp tăng, với lợi suất 6,8% đại diện cho khả năng tạo thu nhập cạnh tranh. Phương pháp của Enterprise nhấn mạnh việc tạo dòng tiền bền vững để hỗ trợ phân phối, đồng thời duy trì xếp hạng tín dụng đầu tư—mức cao nhất trong lĩnh vực năng lượng trung chuyển.

Realty Income: REIT cổ tức hàng tháng

Realty Income (NYSE: O) vận hành danh mục bất động sản thương mại đa dạng gồm 15.542 tài sản tại chín quốc gia. Khách thuê gồm 1.647 khách hàng đại diện cho 92 ngành công nghiệp, tạo nền tảng thu nhập ổn định.

Các khách hàng tiêu biểu gồm Dollar General, FedEx, Home Depot và Walmart, hỗ trợ vị thế của công ty như một đối tác bất động sản thương mại hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn. Lợi suất dự kiến 5,7% kết hợp với chuỗi tăng cổ tức 30 năm—và ấn tượng hơn nữa, 112 quý tăng liên tiếp. Một đặc điểm nổi bật là phân phối hàng tháng thay vì hàng quý, có thể hấp dẫn những ai tìm kiếm dòng thu nhập đều đặn.

Kết luận: Xây dựng danh mục cổ tức lớn

Năm lựa chọn này cùng nhau đại diện cho các phương pháp tiếp cận khác nhau để đầu tư thu nhập lợi suất cao. Dù qua mô hình phát triển doanh nghiệp, hạ tầng năng lượng hay bất động sản thương mại, mỗi lựa chọn đều mang lại tiềm năng cổ tức ý nghĩa được hỗ trợ bởi hồ sơ hoạt động và vị trí chiến lược. Các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập có thể thấy giá trị trong việc đánh giá cách các cổ phiếu cổ tức lớn từ các lĩnh vực này phù hợp với mục tiêu danh mục của họ.