Câu đố toàn cầu về nhôm: Nhôm đến từ đâu và ai kiểm soát nguồn cung?

Mọi chiếc điện thoại thông minh trong túi bạn, mọi chiếc máy bay trên cao, và gần như mọi lon đồ uống xung quanh bạn đều bắt nguồn từ bauxite khai thác từ Trái Đất. Nhưng nhôm thực sự đến từ đâu? Câu trả lời phức tạp hơn nhiều so với những gì đa số mọi người nhận thức, liên quan đến một chuỗi cung ứng toàn cầu phân tán trải dài từ các khu vực khai thác nhiệt đới đến các trung tâm công nghiệp, với căng thẳng địa chính trị ngày càng định hình lại ai kiểm soát kim loại quan trọng này.

Từ Bauxite đến Tay Bạn: Chuỗi Cung Ứng Ẩn Giấu

Nhôm không tồn tại dưới dạng kim loại tinh khiết trong tự nhiên—các công ty không thể đơn giản đào nó lên như vàng hoặc đồng. Thay vào đó, hành trình bắt đầu với bauxite, một khoáng chất màu đỏ đất dùng làm nguồn chính cho khoảng 99 phần trăm sản lượng nhôm toàn cầu. Quặng này được nghiền nhỏ và xử lý thành alumina qua quá trình tinh chế hóa học. Theo US Geological Survey, tỷ lệ chuyển đổi rất rõ ràng: bạn cần khoảng 4 tấn bauxite khô để thu được 2 tấn alumina, từ đó tạo ra chỉ 1 tấn nhôm tinh khiết.

Quá trình biến đổi nhiều giai đoạn này giải thích tại sao sản xuất nhôm tập trung ở những khu vực có điều kiện thuận lợi—tiếp cận mỏ bauxite, nguồn năng lượng, và hạ tầng công nghiệp. Cơ sở tài nguyên bauxite toàn cầu nằm trong khoảng từ 55 tỷ đến 75 tỷ tấn, với trữ lượng đã biết đạt 29 tỷ tấn tính đến năm 2024. Phân bố địa lý của nó kể câu chuyện riêng: Châu Phi, Châu Đại Dương, Nam Mỹ và Châu Á chiếm ưu thế trong bản đồ tài nguyên, nhưng quá trình xử lý và luyện kim lại diễn ra ở nơi khác.

Ai Khai Thác Bauxite? Các Quốc Gia Tài Nguyên

Năm quốc gia giữ trữ lượng bauxite lớn nhất là Guinea (dẫn đầu), Australia, Việt Nam, Indonesia và Brazil. Tuy nhiên, quy mô trữ lượng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ưu thế khai thác. Năm 2024, Guinea trở thành nhà sản xuất bauxite lớn nhất thế giới với 130 triệu tấn, theo sau là Australia với 100 triệu tấn và Trung Quốc với 93 triệu tấn. Brazil và Ấn Độ hoàn thành top 5 với lần lượt 33 triệu và 32 triệu tấn.

Điều nghịch lý rõ ràng này—Trung Quốc sản xuất lượng lớn bauxite mặc dù trữ lượng khiêm tốn—gợi ý một sự thật lớn hơn: Trung Quốc nhập khẩu mạnh mẽ để thúc đẩy tham vọng nhôm của mình.

Rào cản Alumina

Giữa khai thác và sản xuất nhôm cuối cùng là một điểm nghẽn quan trọng khác: tinh chế alumina. Trung Quốc chiếm ưu thế trong giai đoạn này, chiếm gần 60 phần trăm sản lượng alumina toàn cầu với 84 triệu tấn trong năm 2024. Australia theo sau xa xăm với 18 triệu tấn, chiếm hơn 13 phần trăm nguồn cung toàn cầu. Brazil, Ấn Độ và Nga là các nhà sản xuất alumina hàng đầu khác, nhưng khoảng cách giữa vị trí thứ nhất và thứ hai cho thấy Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ bước trung gian này.

Sản Xuất Nhôm Toàn Cầu Năm 2024: Cấu Trúc Quyền Lực Thực Sự

Sản lượng nhôm toàn cầu đạt 72 triệu tấn trong năm 2024, tăng nhẹ so với 70 triệu tấn năm 2023. Nhưng con số toàn cầu này che giấu một thực tế rõ ràng là tập trung cao độ.

Trung Quốc: Người Dẫn Đầu Không Thảo Về Trung Quốc sản xuất 43 triệu tấn—gần 60 phần trăm tổng cung toàn cầu—trong năm 2024, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đạt kỷ lục sản lượng. Các nhà sản xuất của quốc gia này đã tăng tốc sản xuất để đối phó với khả năng Mỹ áp thuế, thay đổi căn bản các động thái thương mại toàn cầu. Thật thú vị, mặc dù chiếm ưu thế về sản lượng, nhôm Trung Quốc chỉ chiếm 3 phần trăm nhập khẩu của Mỹ trong năm 2024, phản ánh các rào cản thương mại. Chính quyền Biden đã nâng thuế đối với nhôm Trung Quốc lên 25 phần trăm vào tháng 9, sau đó chính quyền Trump áp thêm 10 phần trăm thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 2 năm 2025.

Ấn Độ: Người Tiến Bộ Ổn Định Sản lượng nhôm của Ấn Độ đạt 4,2 triệu tấn trong năm 2024, tiếp tục đà tăng trưởng đều đặn. Quốc gia này đã vượt qua Nga để đứng thứ hai từ năm 2021 và ngày càng củng cố vị trí của mình. Hindalco Industries, công ty cán nhôm hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Mumbai. Vedanta, nhà sản xuất nhôm lớn nhất của Ấn Độ, được cho là đã cam kết 1 tỷ USD cho hoạt động nhôm trong năm 2024.

Nga: Bị Siết Nhưng Kiên Trì Nga sản xuất 3,8 triệu tấn trong năm 2024, tăng nhẹ so với 3,7 triệu tấn năm trước. RUSAL, trụ sở tại Moscow, vẫn là một ông lớn trong ngành nhôm toàn cầu, nhưng áp lực địa chính trị ngày càng gia tăng. Các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine ban đầu đe dọa nguồn cung của Nga, nhưng Trung Quốc trở thành điểm đến chính cho xuất khẩu nhôm của Nga—RUSAL báo cáo doanh thu từ bán hàng Trung Quốc gần như gấp đôi so với năm trước vào năm 2023. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2024, Mỹ và Vương quốc Anh phối hợp cấm nhập khẩu nhôm của Nga và hạn chế giao dịch trên các sàn giao dịch toàn cầu. Đến tháng 11 năm 2024, RUSAL công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng ít nhất 6 phần trăm do chi phí alumina tăng cao và nhu cầu nội địa yếu đi.

Canada: Đế Chế Yên Lặng Sản lượng nhôm của Canada đạt 3,3 triệu tấn trong năm 2024, tăng nhẹ so với 3,2 triệu tấn năm 2023. Quốc gia này không có trữ lượng bauxite nhưng chiếm ưu thế trong giai đoạn luyện kim. Quebec là trung tâm của ngành nhôm Canada với 9 nhà luyện kim chính $1 chín nhà trong tỉnh( và một nhà tinh chế alumina, trong khi British Columbia có nhà luyện kim cuối cùng. Rio Tinto vận hành khoảng 16 nhà máy trên khắp đất nước. Đặc biệt, Canada cung cấp 56 phần trăm tổng nhập khẩu nhôm của Mỹ trong năm 2024—mặc dù ưu thế này hiện đang đối mặt với áp lực từ thuế 25 phần trăm của Trump được giới thiệu vào tháng 2 năm 2025.

UAE: Trụ Cột Trung Đông Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sản xuất 2,7 triệu tấn trong năm 2024, giữ vững so với 2,66 triệu tấn năm 2023. Emirates Global Aluminum, nhà sản xuất lớn nhất khu vực, chiếm gần 4 phần trăm sản lượng nhôm toàn cầu. UAE chiếm 8 phần trăm nhập khẩu nhôm của Mỹ trong năm 2024, trở thành nguồn cung lớn thứ hai cho thị trường Mỹ.

Bahrain: Người chơi Niche Với Ảnh Hưởng Lớn Sản lượng 1,6 triệu tấn của Bahrain trong năm 2024 có vẻ khiêm tốn, nhưng xuất khẩu nhôm của nước này đã tạo ra 1 tỷ USD doanh thu trong năm 2023, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành này đối với nền kinh tế vương quốc. Nhà máy cán nhôm Gulf Aluminium Rolling Mill, thành lập năm 1981, là cơ sở nhôm đầu tiên ở Trung Đông và duy trì công suất sản xuất hàng năm vượt quá 165.000 tấn sản phẩm cán phẳng.

Australia: Giàu Tài Nguyên Nhưng Hạn Chế Sản Xuất Australia chỉ sản xuất 1,5 triệu tấn nhôm trong năm 2024, giảm nhẹ so với 1,56 triệu tấn trước đó. Tuy nhiên, quốc gia này sở hữu 3,5 tỷ tấn trữ lượng bauxite và sản xuất 100 triệu tấn bauxite—lượng lớn thứ hai thế giới. Sự mâu thuẫn này phản ánh một thách thức cấu trúc: các hoạt động luyện kim phải đối mặt với chi phí năng lượng khủng khiếp. Như Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính nhận định, Australia nằm trong số các nhà sản xuất nhôm phát thải cao nhất thế giới. Rio Tinto và Alcoa có trụ sở tại Pittsburgh đều vận hành nhiều nhà máy, nhưng chưa ưu tiên mở rộng. Alcoa đã công bố cắt giảm sản lượng tại nhà máy alumina Kwinana vào tháng 1 năm 2024.

Na Uy: Người Tiên Phong Trong Lĩnh Vực Nhôm Xanh của Châu Âu Na Uy sản xuất 1,3 triệu tấn trong năm 2024, giữ vững mức của năm trước. Quốc gia Bắc Âu này là nhà xuất khẩu nhôm nguyên chất lớn nhất của EU. Norsk Hydro vận hành nhà máy nhôm nguyên chất lớn nhất châu Âu tại Sunndal và đang theo đuổi các dự án giảm phát thải mạnh mẽ. Công ty đã khởi động thử nghiệm hydro xanh trong ba năm bắt đầu từ tháng 6 năm 2024 và công bố một hợp tác trị giá 1 triệu USD với Rio Tinto vào tháng 1 năm 2025 để đầu tư vào công nghệ thu giữ carbon cho các hoạt động luyện kim.

Brazil: Gã Khổng Lồ Ngủ Quên Sản lượng nhôm của Brazil đạt 1,1 triệu tấn trong năm 2024, tăng từ 1,02 triệu tấn năm 2023. Quốc gia này nằm trên trữ lượng bauxite lớn thứ tư thế giới với 2,7 tỷ tấn và xếp thứ tư về khai thác bauxite, thứ ba về sản lượng alumina trong năm 2024. Các nhà lãnh đạo ngành dự kiến sẽ đầu tư 30 tỷ real Brazil trong nước vào năm 2025. Albras, nhà sản xuất nhôm nguyên chất lớn nhất của nước này, tạo ra 460.000 tấn mỗi năm bằng năng lượng tái tạo qua liên doanh 51/49 giữa Norsk Hydro và Nippon Amazon Aluminum. Tháng 8 năm 2024, Mitsui & Co nâng cổ phần NAAC lên 46 phần trăm để thúc đẩy mua sắm nhôm xanh. Brazil hiện đối mặt với thuế 25 phần trăm của Trump đối với nhập khẩu nhôm.

Malaysia: Người Thăng Tiến Bất Ngờ Malaysia sản xuất 870.000 tấn nhôm trong năm 2024, giảm từ 940.000 tấn năm 2023, nhưng điều này che giấu một đà tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt thập kỷ—sản lượng chỉ là 121.900 tấn vào năm 2012. Alcom, nhà sản xuất nhôm lớn nhất Malaysia và nhà sản xuất sản phẩm cán, là trung tâm của ngành này. Đáng chú ý, các công ty Trung Quốc như tập đoàn Bosai đang nhắm đến Malaysia để mở rộng, với kế hoạch vận hành 1 triệu tấn mỗi năm trong tương lai gần.