Sản lượng khí đốt tự nhiên toàn cầu: Những quốc gia nào dẫn đầu thị trường năm 2024?

Ngành công nghiệp khí tự nhiên toàn cầu đang trải qua những chuyển biến đáng kể khi thị trường năng lượng thích nghi với căng thẳng địa chính trị và quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Hiểu rõ các quốc gia chiếm ưu thế trong sản xuất khí tự nhiên theo quốc gia là điều cần thiết cho các nhà đầu tư năng lượng và các bên liên quan nhằm điều hướng trong bối cảnh ngày càng phát triển này.

Tình hình hiện tại của thị trường khí tự nhiên toàn cầu

Năm 2023, sản lượng khí tự nhiên toàn cầu đạt 4,05 nghìn tỷ mét khối, tăng nhẹ so với 4,04 nghìn tỷ mét khối của năm trước, theo Viện Năng lượng. Tuy nhiên, dưới bề nổi có vẻ ổn định này là một thị trường được cấu trúc lại mạnh mẽ. Nhu cầu khí tự nhiên toàn cầu chỉ tăng 0,5 phần trăm trong năm 2023, phản ánh các áp lực cạnh tranh: sự gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo ở các thị trường phát triển, phục hồi sau đại dịch thúc đẩy tiêu thụ ở châu Á, và các gián đoạn địa chính trị định hình lại chuỗi cung ứng.

Xung đột tại Ukraine đã thay đổi căn bản bức tranh sản xuất khí tự nhiên theo quốc gia, đặc biệt ở châu Âu. Nga, vốn là nhà cung cấp chiếm ưu thế cho EU, đã chứng kiến thị phần của mình sụt giảm mạnh. Các quốc gia châu Âu chỉ nhận được 14 phần trăm nhu cầu khí tự nhiên từ Nga trong năm 2023, giảm từ 45 phần trăm năm 2021. Sự thay đổi địa chính trị này đã định hình lại dòng chảy năng lượng toàn cầu, với năng lực sản xuất ngày càng được định giá dựa trên vị trí địa lý và khả năng xuất khẩu.

Các nhà sản xuất khí tự nhiên hàng đầu: Phân tích chi tiết

Các nhà sản xuất hàng đầu và sản lượng của họ

Hoa Kỳ chiếm ưu thế toàn cầu với 1,35 nghìn tỷ mét khối vào năm 2023, chiếm gần một phần tư tổng sản lượng toàn cầu. Vị trí dẫn đầu này bắt nguồn từ các đột phá công nghệ—kỹ thuật khoan ngang và fracking đã mở khóa các trữ lượng shale khổng lồ. Khu vực Appalachia riêng đã đóng góp 29 phần trăm tổng sản lượng của Mỹ. Đáng chú ý, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ tăng 4,2 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào nhu cầu quốc tế mạnh mẽ. Trong bảy tháng đầu năm 2024, xuất khẩu của Mỹ đạt 4,42 tỷ mét khối, tăng 3,3 phần trăm so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài sản xuất, Mỹ đã củng cố vai trò là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, danh hiệu mà họ đã giành được trong nửa đầu năm 2022. Tiêu thụ nội địa vẫn còn đáng kể—886,5 tỷ mét khối năm 2023— chủ yếu cho sưởi ấm dân dụng và phát điện. Cơ quan Thông tin Năng lượng dự báo sản lượng tiếp tục tăng trưởng đến năm 2050, nhờ vào nhu cầu LNG quốc tế duy trì.

Nga, nhà sản xuất lớn thứ hai, đã sản xuất 586,4 tỷ mét khối trong năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn. Sản lượng của quốc gia này giảm 5,2 phần trăm so với cùng kỳ năm trước khi nhu cầu của châu Âu giảm mạnh. Tuy nhiên, Nga vẫn giữ trữ lượng khí tự nhiên đã được chứng minh lớn nhất thế giới, với Gazprom thuộc sở hữu nhà nước chiếm 16,3 phần trăm trữ lượng toàn cầu. Moscow đã điều chỉnh chiến lược xuất khẩu năng lượng sang phía đông; vào tháng 9 năm 2024, khí tự nhiên đi qua Ukraine đạt tổng cộng 1,26 tỷ mét khối trên đường đến các thị trường khác. Tuy nhiên, tuyến đường trung chuyển quan trọng này dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối năm 2024 khi thỏa thuận trung chuyển của Ukraine hết hạn, có thể làm gia tăng căng thẳng năng lượng khu vực.

Iran xếp thứ ba về sản lượng khí tự nhiên theo quốc gia, đóng góp 251,7 tỷ mét khối và khoảng 6 phần trăm nguồn cung toàn cầu. Quốc gia này sở hữu trữ lượng lớn thứ hai thế giới và đã tăng gấp ba sản lượng trong thập kỷ qua. Iran và Qatar cùng vận hành mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới—Iran với South Pars và Qatar với North Dome. Tehran dự định tăng công suất thêm 30 phần trăm trong vòng năm năm tới thông qua một chương trình đầu tư trị giá $80 tỷ đô la###. Một bước đột phá vào đầu tháng 10 là Iran và Nga đã ký kết thỏa thuận cung cấp dài hạn, với Gazprom cam kết cung cấp 109 tỷ mét khối mỗi năm. Quan hệ hợp tác này có thể giúp Iran tăng cường năng lực nội địa đồng thời hỗ trợ xuất khẩu lại sang Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Iraq.

Trung Quốc trở thành nhà sản xuất lớn thứ tư với 234,3 tỷ mét khối trong năm 2023, đạt mức kỷ lục mọi thời đại. Từ năm 2013, sản lượng của Trung Quốc đã tăng 92,3 phần trăm nhờ chính sách của chính phủ khuyến khích chuyển đổi từ than đá sang khí tự nhiên sạch hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn nhập khẩu khoảng một nửa khí tự nhiên của mình, nguồn từ Australia, Turkmenistan, Hoa Kỳ, Malaysia, Nga và Qatar. Là nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng 7,2 phần trăm trong nhu cầu khí tự nhiên năm 2023. Các nguồn không truyền thống— shale, khí mê-tan trong than đá, và hydrate khí tự nhiên—hiện chiếm khoảng 43 phần trăm tổng sản lượng của Trung Quốc. Đáng chú ý, Trung Quốc đã tích trữ trữ lượng khí tự nhiên dưới lòng đất trước mùa đông, chuẩn bị ứng phó với gián đoạn cung ứng và có thể giảm mua LNG theo giá chợ đen đắt đỏ nếu tăng trưởng kinh tế tiếp tục trì trệ.

( Các nhà sản xuất trung bình và mới nổi đang định hình lại chuỗi cung ứng

Canada sản xuất 190,3 tỷ mét khối mỗi năm và sở hữu 83 nghìn tỷ feet khối trữ lượng đã được chứng minh, chủ yếu tập trung trong Vành đai trầm tích Tây Canada. Quốc gia này cung cấp khí cho Mỹ gần như hoàn toàn qua các đường ống—99 phần trăm lượng khí nhập khẩu của Mỹ năm 2022 bắt nguồn từ Canada. Một bước chuyển đổi quan trọng đang diễn ra: dự án LNG Canada và đường ống Coastal GasLink đã đạt 95 phần trăm tiến độ tính đến giữa tháng 9. Các lô hàng đầu tiên đến các thị trường châu Á dự kiến vào giữa năm 2025, đưa Canada gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu LNG toàn cầu và đa dạng hóa thương mại năng lượng Bắc Mỹ.

Qatar, nhà sản xuất lớn thứ sáu, đã cung cấp 181 tỷ mét khối trong năm 2023 và sở hữu trữ lượng khí tự nhiên đã được chứng minh lớn thứ ba thế giới. Phần lớn nằm trong mỏ North Field ngoài khơi, chia sẻ với Iran. Qatar xếp thứ ba thế giới về xuất khẩu LNG và đang mở rộng mạnh mẽ. Đầu năm 2024, quốc gia này công bố kế hoạch nâng công suất từ mỏ lớn nhất thế giới lên 142 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Mở rộng North Field West sẽ đóng góp thêm 16 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm.

Sản lượng của Australia đạt 151,7 tỷ mét khối, hầu hết trữ lượng tập trung trong các mỏ khí North West Shelf cung cấp cho bảy dự án LNG. Australia tự hào có công suất xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, các thách thức đang rình rập: Santos cảnh báo về việc giảm sản lượng trong năm 2024 khi mỏ ngoài khơi Bayu-Undan gần cạn kiệt. Chiến lược khí tương lai của chính phủ Australia )Tháng 5 năm 2024### nhằm ngăn chặn thiếu hụt khí phía đông vào năm 2028 và phía tây vào năm 2030 thông qua tăng sản lượng, mặc dù các nhà sản xuất năng lượng đã bày tỏ lo ngại về các khoảng trống cung ứng giữa kỳ.

Na Uy sản xuất 116,6 tỷ mét khối và đã thay thế chiến lược Nga trở thành nhà cung cấp khí tự nhiên chính của châu Âu. Năm 2023, Na Uy cung cấp 30,3 phần trăm khí tự nhiên của EU, một bước chuyển mạnh mẽ so với vị trí thống trị trước đây của Nga. Chính phủ Na Uy đã phê duyệt 19 dự án dầu khí vào giữa năm 2023 và cấp phép 37 khối mới vào tháng 5 năm 2024, thể hiện cam kết đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu. Tuy nhiên, dự báo sản lượng sẽ giảm nhẹ vào năm 2025, giảm 1,6 phần trăm xuống còn 121 tỷ mét khối.

( Các nhà sản xuất mới nổi và đang phát triển

Ả Rập Saudi xếp thứ chín với 114,1 tỷ mét khối, đã tăng đều đặn sản lượng kể từ năm 2013. Vương quốc này hiện chưa xuất khẩu khí tự nhiên nhưng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2030. Aramco đang phát triển mỏ Jafurah, nguồn khí không truyền thống lớn nhất của đất nước. Tháng 7 năm 2024, Aramco đã ký hợp đồng trị giá 12,6 tỷ đô la để mở rộng sản lượng Jafurah. Các sáng kiến này hỗ trợ chiến lược rộng lớn hơn của Saudi Arabia nhằm thay thế các nhà máy phát điện chạy dầu thô và diesel bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Algérie đứng thứ mười với 101,5 tỷ mét khối, tăng so với 97,6 tỷ mét khối năm 2022. Quốc gia Bắc Phi này sở hữu công suất xuất khẩu LNG lớn thứ năm thế giới. Gần 85 phần trăm xuất khẩu của Algeria năm 2022 chảy về châu Âu, tỷ lệ này có khả năng đã tăng do nhu cầu châu Âu tăng cao. Tháng 5 năm 2024, Algeria đã ký các thỏa thuận phát triển hydrocarbon với ExxonMobil và Baker Hughes để thúc đẩy sản lượng và xuất khẩu, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của các quốc gia châu Âu về khí thay thế Nga.

Các tác động đầu tư và triển vọng thị trường

Việc định hình lại sản xuất khí tự nhiên theo quốc gia phản ánh cả cơ hội lẫn rủi ro. Đa dạng hóa nguồn cung khỏi Nga đã có lợi cho các nhà sản xuất Bắc Mỹ và thúc đẩy mở rộng trên bán cầu Đông. Các khoản đầu tư vào hạ tầng LNG thể hiện niềm tin vào nhu cầu dài hạn, bất chấp tỷ lệ năng lượng tái tạo ngày càng tăng trong phát điện.

Sản lượng nội địa kỷ lục của Trung Quốc và việc tích trữ dự trữ chiến lược giúp quốc gia này giữ vai trò ổn định trong các thị trường biến động. Trong khi đó, các nhà sản xuất Trung Đông—Iran, Qatar, và Saudi Arabia—đang tận dụng trữ lượng để củng cố vị thế địa chính trị khu vực đồng thời thu lợi từ các mức giá cao trong các thị trường xuất khẩu cạnh tranh.

Các quốc gia châu Âu đã thành công trong việc giảm nhập khẩu khí Nga, mặc dù quá trình chuyển đổi vẫn còn tốn kém. Các nhà cung cấp thay thế—Na Uy, Mỹ, Australia và Bắc Phi—đang tăng sản lượng, nhưng hạn chế về đường ống và tắc nghẽn LNG đôi khi làm thu hẹp biên lợi nhuận.

Đối với các nhà đầu tư, dữ liệu về sản lượng khí tự nhiên theo quốc gia cho thấy một thị trường đang chuyển đổi: trữ lượng đã được chứng minh vẫn dồi dào )ước tính cung cấp đủ 53 năm ở mức tiêu thụ hiện tại, công nghệ cho phép khai thác không truyền thống, và địa chính trị tiếp tục thúc đẩy các chuyển đổi cấu trúc. Ngành này cung cấp cơ hội đầu tư vào các sáng kiến độc lập năng lượng, phát triển hạ tầng thị trường mới nổi, và thực tế nghịch lý rằng khí tự nhiên có thể đóng vai trò như một nhiên liệu trung gian trong quá trình chuyển đổi kéo dài hàng thập kỷ sang năng lượng tái tạo.