Các ngân hàng Mỹ sụp đổ: Những gì dữ liệu từ 2000-2023 thực sự cho thấy

Khi Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ vào tháng 3 năm 2023, cú sốc đã lan tỏa khắp thế giới tài chính. Tuy nhiên, câu chuyện đầy đủ về các ngân hàng đã sụp đổ trong hai thập kỷ qua tiết lộ điều gì đó bất ngờ: hai tổ chức này là những ngoại lệ cực đoan trong một lịch sử thất bại ngân hàng vốn đã đầy mẫu mực.

Trong khoảng thời gian từ 2000 đến 2023, Mỹ đã trải qua 565 vụ phá sản ngân hàng—trung bình khoảng 25 vụ mỗi năm. Nhưng con số này che giấu những biến động dữ dội về tần suất và mức độ nghiêm trọng.

Địa lý của các cuộc khủng hoảng ngân hàng: Nơi các ngân hàng sụp đổ nằm ở đâu

Bốn bang chiếm ưu thế trong bối cảnh các ngân hàng thất bại kể từ năm 2000: California, Florida, Georgia và Illinois. California riêng đã chứng kiến 42 vụ thất bại, trong đó có Silicon Valley Bank. Tuy nhiên, mặc dù là trung tâm ngân hàng của nước Mỹ, New York chỉ trải qua 6 vụ thất bại ngân hàng trong cùng kỳ—dù trong đó có Signature Bank, vụ thất bại ngân hàng lớn thứ ba trong lịch sử.

Mẫu hình nổi bật nhất xuất hiện ở Florida và Georgia. Cùng nhau, hai bang miền Đông Nam này chiếm gần 30% tổng số các vụ thất bại ngân hàng tại Mỹ trong thế kỷ này. Khủng hoảng nhà ở và cho vay từ 2008-2012 đã tàn phá các ngành ngân hàng khu vực ở cả hai bang, gây ra một chuỗi sụp đổ.

Khi làn sóng đến: Sự sụp đổ ngân hàng sau 2007

Các vụ thất bại ngân hàng vẫn khá hiếm từ năm 2001 đến 2007, trung bình chỉ khoảng 3,57 vụ mỗi năm. Rồi đến thông báo suy thoái tháng 12 năm 2007, đã hoàn toàn thay đổi bức tranh.

Từ 2008 đến 2012, số vụ thất bại ngân hàng tăng vọt lên trung bình 93 vụ mỗi năm. Trong tổng số 565 vụ thất bại từ 2000-2023, một con số đáng kinh ngạc là 82%—465 ngân hàng—đã đóng cửa trong năm năm này. Đỉnh điểm là năm 2010: 157 ngân hàng sụp đổ trong một năm, gấp hơn hai lần tổng số thất bại của toàn bộ thập kỷ trước cộng lại.

Ngay cả vào đỉnh điểm năm 2010, khi có 157 tổ chức thất bại, tổng tài sản của họ chưa bằng một nửa tài sản của Silicon Valley Bank riêng.

Tại sao SVB và Signature Bank phá vỡ mẫu hình

Silicon Valley Bank sở hữu $209 tỷ đô la tài sản khi sụp đổ vào ngày 10 tháng 3 năm 2023—gần 2.000 lần lớn hơn Almena State Bank, ngân hàng đã thất bại tại Kansas chỉ ba năm trước đó với chỉ $69 triệu đô la tài sản. SVB xếp hạng là ngân hàng lớn thứ 16 của quốc gia và là vụ thất bại ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ, chỉ sau vụ Washington Mutual sụp đổ với $307 tỷ đô la vào năm 2008.

Hai ngày sau, các cơ quan quản lý đã đóng cửa Signature Bank, sở hữu $110 tỷ đô la tài sản, đánh dấu vụ thất bại ngân hàng lớn thứ ba trong lịch sử. Cho đến khi SVB sụp đổ, đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi một ngân hàng có hơn $7 tỷ đô la tài sản thất bại.

Những ngân hàng sụp đổ này không phải vì thất bại là điều bất thường, mà vì quy mô khổng lồ của chúng. Hầu hết các thất bại trong lịch sử liên quan đến các tổ chức nhỏ, khu vực. Ngân hàng thất bại trước SVB—Almena State Bank—chỉ có tài sản là $69 triệu đô la. Ba ngân hàng thất bại khác năm 2020 có tài sản lần lượt là 136, 156 và $101 triệu đô la.

Nhịp điệu của các vụ thất bại: Khi nào các ngân hàng đóng cửa

Năm mươi lăm phần trăm trong tổng số 565 ngân hàng thất bại kể từ 2000 đóng cửa vào thứ Sáu. Thời điểm này không phải là ngẫu nhiên—nó cho phép các cơ quan quản lý có cả cuối tuần để giải quyết tài khoản, thanh lý tài sản và ngăn chặn hoảng loạn trước khi khách hàng đến vào sáng thứ Hai.

Signature Bank trở thành ngoại lệ nổi bật: ngân hàng này thất bại vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2023, là ngân hàng duy nhất làm điều đó trong toàn bộ giai đoạn này. Các cơ quan quản lý đã đẩy nhanh tiến trình vì sự sụp đổ nhanh chóng của SVB đã kích hoạt yêu cầu rút tiền khẩn cấp tại Signature Bank. Bằng hành động ngay lập tức, các nhà chức trách đã ngăn chặn khả năng xảy ra hiệu ứng domino trong toàn ngành.

Các mẫu hình theo tháng cũng xuất hiện: Tháng 1, 4, 7 và 10 thường có số lượng thất bại cao nhất, thường trùng với thời điểm chuyển giao quý tài chính.

Các giai đoạn dài yên tĩnh giữa các cuộc khủng hoảng

Trước khi SVB thất bại, Mỹ đã trải qua 867 ngày không có ngân hàng nào thất bại—mức độ khô hạn dài thứ hai kể từ năm 1933. Kỷ lục vẫn là từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 2 năm 2007, gần ba năm ổn định ngay trước cuộc Đại suy thoái.

Những năm 2021 và 2022 không có vụ thất bại ngân hàng nào. Từ 2015 đến 2020, trung bình mỗi năm có ít hơn năm ngân hàng thất bại. Thời kỳ yên tĩnh kéo dài này khiến nhiều người tin rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng đã thuộc về quá khứ—cho đến tháng 3 năm 2023.

Bức tranh lớn hơn: Tại sao những ngân hàng sụp đổ này lại quan trọng

Căng thẳng xung quanh hai vụ thất bại trong năm 2023 nổi bật so với các chuẩn mực lịch sử. Tuy nhiên, bối cảnh lại quan trọng. Việc hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm ngân hàng nhỏ khu vực thất bại trong giai đoạn 2008-2012 phản ánh một cuộc khủng hoảng hệ thống; còn hai ngân hàng khổng lồ thất bại lại mang ý nghĩa khác.

SVB phục vụ hệ sinh thái công nghệ và khởi nghiệp của quốc gia như một trong những nhà cho vay nổi bật nhất đối với các công ty dựa trên đổi mới sáng tạo. Sự sụp đổ đột ngột của nó không chỉ đe dọa các khoản tiền gửi mà còn cả xương sống tài chính của toàn ngành. Signature Bank cũng mang tầm quan trọng hệ thống tương tự trong lĩnh vực tiền điện tử và fintech.

Hồ sơ của FDIC cho thấy phần lớn các ngân hàng thất bại kể từ 2000 hoạt động dưới radar công chúng—những tổ chức nhỏ, phạm vi địa lý hạn chế. Sự thất bại của SVB và Signature Bank đã phá vỡ sự mờ nhạt đó chính xác vì quy mô và chuyên môn của chúng khiến chúng không thể thay thế trong thị trường của mình.

Hiểu tại sao những ngân hàng thất bại này lại quan trọng hơn chỉ đơn thuần đếm số vụ thất bại: đó là nhận thức về những vụ sụp đổ đe dọa sự ổn định kinh tế rộng lớn hơn so với những vụ phản ánh việc loại bỏ tự nhiên của thị trường.