Nhu cầu điện năng dựa trên AI định hình lại bức tranh đầu tư năng lượng tái tạo toàn cầu

Tốc độ tăng trưởng của hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang cơ bản biến đổi cách các nhà đầu tư nên tiếp cận cổ phiếu năng lượng tái tạo. Với dự báo tiêu thụ điện toàn cầu từ các ứng dụng AI sẽ thúc đẩy nhu cầu tăng trưởng đáng kể trong những năm tới, ngành năng lượng tái tạo đang trải qua đà tăng trưởng chưa từng có, vượt xa phạm vi mở rộng công suất truyền thống.

Tại sao Bây giờ lại là Thời điểm Quan trọng cho Nhà đầu tư Cổ phiếu Năng lượng Tái tạo

Nhiều yếu tố hội tụ đang tạo ra một luận điểm đầu tư hấp dẫn. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo rằng việc triển khai AI trong các lĩnh vực khác nhau có thể giảm phát thải CO2 xuống 1.400 megaton vào năm 2035, báo hiệu nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn. Đồng thời, việc điện khí hóa giao thông, các chính sách hỗ trợ của chính phủ, và các cơ cấu chi phí cạnh tranh đang thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành—đặc biệt ở các thị trường mới nổi, nơi triển khai năng lượng tái tạo vượt xa các nền kinh tế phát triển.

Lưu trữ năng lượng đã nổi lên như một yêu cầu cốt lõi cho quá trình chuyển đổi này. Khác với sản xuất điện truyền thống, các nguồn năng lượng tái tạo hoạt động gián đoạn, khiến hệ thống pin trở nên thiết yếu để cung cấp điện liên tục cho các nhà máy AI tiêu thụ năng lượng cao. Sự phụ thuộc này biến lưu trữ từ một công nghệ phụ trợ thành một động lực tăng trưởng cơ bản.

Chi phí Pin Tạo Ra Cửa Sổ Tham Gia Tối Ưu

Chi phí sản xuất đang đạt các điểm biến đổi có lợi cho thị trường. Dự báo của Bloomberg NEF cho thấy giá bộ pin sẽ giảm khoảng 3% trong năm 2026, có thể đạt $105 mỗi kilowatt-giờ. Sự giảm này phản ánh dư thừa công suất sản xuất tại Trung Quốc, gia tăng áp lực cạnh tranh, và việc phổ biến công nghệ lithium-iron phosphate—một lựa chọn an toàn, kinh tế hơn so với các loại pin trước đây.

Đối với các nhà đầu tư, quỹ đạo chi phí này có nghĩa là hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ ngày càng trở nên phải chăng đúng vào thời điểm nhu cầu dựa trên AI đang tăng tốc. Sự kết hợp này định vị các cổ phiếu năng lượng tái tạo như những phương tiện hấp dẫn để nắm bắt sự chuyển đổi cấu trúc này.

Bốn Cổ phiếu Năng lượng Tái tạo Được Định vị cho Tăng trưởng Đáng kể

Canadian Solar (CSIQ) hoạt động như một nền tảng năng lượng tái tạo toàn diện, bao gồm sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời và giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin. Công ty duy trì hoạt động tích cực tại hơn 20 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, và các thị trường mới nổi ở Nam Mỹ, Châu Phi, và Trung Đông.

Dòng dự án phát triển của CSIQ cho thấy khả năng mở rộng công suất đáng kể trong tương lai. Tính đến tháng 9 năm 2025, công ty đã tích lũy 27,1 GW dự án năng lượng mặt trời ở các giai đoạn khác nhau (2 GW đang xây dựng, 3,4 GW còn trong cam kết, 19,7 GW đang trong giai đoạn lập kế hoạch). Dự án lưu trữ năng lượng của họ đạt 80,6 GWh (1 GWh đang xây dựng, 5,4 GWh đã ký hợp đồng, 74,1 GWh đang trong kế hoạch). Ước tính của Zacks dự báo tăng trưởng doanh số 36,8% trong năm 2026, phản ánh quỹ đạo mở rộng này.

First Solar (FSLR) chiếm vị trí lớn nhất trong sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời tại châu Mỹ. Công ty chuyên về công nghệ bán dẫn màng mỏng độc quyền và duy trì các cơ sở sản xuất tại nhiều châu lục phục vụ thị trường Bắc Mỹ, Nam Á, và Đông Nam Á.

Các chỉ số hoạt động nhấn mạnh đà sản xuất. Trong quý 3 năm 2025, FSLR đã sản xuất 3,6 GW và đạt doanh số kỷ lục 5,3 GW mô-đun. Công suất sản xuất toàn cầu hiện đạt khoảng 23,5 GW. Đáng chú ý, FSLR đã ký hợp đồng với khách hàng cho 53,7 GW dự kiến giao mô-đun trong tương lai trị giá 16,4 tỷ USD—mở rộng đáng kể khả năng dự báo doanh thu đến năm 2030. Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng doanh số 22,5% so với cùng kỳ năm trước cho năm 2026, với quỹ đạo lợi nhuận dài hạn tăng 35%.

JinkoSolar (JKS) đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp công nghệ tích hợp dọc, vận hành 10 nhà máy sản xuất quốc tế phục vụ gần 200 quốc gia. Gần đây, công ty công bố đạt 370 GW tổng số mô-đun đã vận chuyển toàn cầu, với dòng Tiger Neo vượt mốc 200 GW doanh số trọn đời.

Lưu trữ năng lượng là một hướng tăng trưởng mới nổi của JKS. Hiện tại, công ty vận hành 12 GWh công suất pin và 5 GWh sản xuất tế bào, tập trung chiến lược vào khách hàng quy mô tiện ích và công nghiệp ở thị trường nước ngoài. Trong ba quý đầu năm 2025, JinkoSolar đã vận chuyển hơn 3,3 GWh hệ thống lưu trữ năng lượng, hơn 65% số mô-đun xuất khẩu ra quốc tế. Triển vọng dự báo tăng trưởng doanh số 16,3% cho năm 2026.

Vestas Wind Systems (VWDRY) chuyên về thiết kế, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ vòng đời cho turbine gió cả trên đất liền và ngoài khơi. Công ty đã triển khai tổng cộng 197 GW công suất qua 88 quốc gia, đồng thời giám sát dịch vụ khoảng 159 GW qua 56.700 turbine đã lắp đặt.

Đà thương mại của Vestas có vẻ mạnh mẽ. Tính đến quý 3 năm 2025, công ty có 29.411 MW đơn hàng turbine gió chính thức trị giá khoảng 36,92 tỷ USD—trong đó các dự án gió ngoài khơi chiếm khoảng 11,57 tỷ USD trong tổng số này. Dòng dự án phát triển hiện tại đạt 26,9 GW, chủ yếu tập trung tại Úc, Hoa Kỳ, và Brazil. Cổ phiếu này được dự báo theo ước tính của Zacks sẽ tăng trưởng doanh số 14,1% trong năm 2026 và có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 40,8%.

Điểm Chính Chiến lược

Sự hội tụ của nhu cầu điện dựa trên AI, giảm chi phí lưu trữ năng lượng, và các dự án lớn trong các cổ phiếu năng lượng tái tạo hàng đầu tạo ra điều kiện phù hợp để xem xét danh mục đầu tư. Những công ty này đại diện cho sự tham gia trực tiếp vào mở rộng hạ tầng cần thiết để cung cấp năng lượng cho thế hệ tiếp theo của các ứng dụng tính toán tiêu thụ năng lượng cao.