Bối cảnh khai thác Magnesite toàn cầu: Quốc gia nào chiếm ưu thế trong sản xuất năm 2024?

Magnesite đứng vững như một khoáng chất công nghiệp quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất toàn cầu. Chất oxit này phục vụ nhiều chức năng thiết yếu—từ việc làm vật liệu chịu lửa trong các nhà máy thép đến thành phần chính trong phân bón và tổng hợp hóa học. Thị trường magnesite toàn cầu được định giá khoảng 12,37 tỷ USD vào năm 2023, với dự báo tăng lên 14,9 tỷ USD vào năm 2028, nhờ vào nhu cầu tăng nhanh trong các lĩnh vực xây dựng, hóa chất, luyện kim và ô tô.

Theo Cục Địa chất Hoa Kỳ, hành tinh chứa khoảng 7,7 tỷ tấn khoáng magnesite dự trữ. Sản lượng toàn cầu năm ngoái đạt 22 triệu tấn, duy trì gần như mức tương tự với sản lượng năm 2022. Trong khi trữ lượng tập trung nhiều ở một số khu vực nhất định, năng lực sản xuất thực tế vẫn phân bổ rộng khắp trên các khu vực địa lý khác nhau.

Nhà máy sản xuất chính: Trung Quốc dẫn đầu không thể tranh cãi

Sự thống trị của Trung Quốc trong sản lượng mỏ magnesite gần như chưa từng có tiền lệ. Nước này đã sản xuất khoảng 13 triệu tấn vào năm 2023, chiếm gần 60% sản lượng toàn cầu. Mức sản lượng này vẫn khá ổn định so với năm 2022, tuy nhiên, Trung Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu thế giới về cả sản xuất lẫn tiêu thụ—chiếm khoảng 65% tổng tiêu thụ magnesite toàn cầu.

Vai trò của Trung Quốc còn vượt ra ngoài sử dụng nội địa. Nước này là nhà cung cấp chính cho thị trường quốc tế, với các mặt hàng xuất khẩu sang Ấn Độ, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Đáng chú ý, nhu cầu của Ấn Độ tăng mạnh vào năm 2023, với lượng xuất khẩu magnesite tăng 9% nhờ các dự án hạ tầng của Ấn Độ thúc đẩy nhu cầu gia công thép. Tuy nhiên, sự mở rộng của Trung Quốc đang gặp khó khăn do các chính sách môi trường nghiêm ngặt, đã buộc phải đóng cửa một số mỏ khai thác lớn trong những năm gần đây.

Các nhà sản xuất thứ cấp: Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác

Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên là quốc gia sản xuất magnesite lớn thứ hai, với sản lượng 1,8 triệu tấn mỗi năm—giảm nhẹ 20.000 tấn so với số liệu năm 2022. Đây là sự co lại đáng kể so với sản lượng 2,7 triệu tấn năm 2017 của nước này. Thổ Nhĩ Kỳ duy trì truyền thống khai thác magnesite lâu đời, với các hoạt động hướng tới cả thị trường xuất khẩu và sản xuất chịu lửa nội địa. Akdeniz Mineral Resources, hoạt động theo hình thức liên doanh với công ty tư nhân Grecian Magnesite, là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu magnesite caustic nung hàng đầu của khu vực.

Brazil xếp thứ ba với sản lượng 1,7 triệu tấn mỗi năm, thể hiện sự ổn định trong những năm gần đây. Ngành này đã trải qua một bước ngoặt quan trọng vào năm 2017 khi RHI của Áo sáp nhập với công ty Brazil Magnesita Refratários, thành lập RHI Magnesita trở thành nhà sản xuất vật liệu chịu lửa lớn nhất thế giới. Thực thể này được cho là kiểm soát trữ lượng magnesite lớn nhất ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Nga và nghịch lý: Trữ lượng so với sản lượng

Nga mang đến một điểm đối lập thú vị—có trữ lượng magnesite lớn nhất thế giới với 2,3 tỷ tấn, nhưng chỉ sản xuất khoảng 950.000 tấn mỗi năm. Sản lượng đã giảm đáng kể so với 1,5 triệu tấn năm 2020, phản ánh các thách thức về địa chính trị và vận hành. Tập đoàn Magnezit, một trong những nhà chơi lớn của Nga, đang tích cực mở rộng công suất tại các mỏ Kirgiteiskoye và Talskoye thông qua việc nâng cấp cơ sở và xây dựng mới.

Chuyến đi biến động của Úc

Hồ sơ khai thác magnesite của Úc thể hiện sự biến động đáng kể. Nước này đạt đỉnh 2,7 triệu tấn năm 2021 trước khi giảm xuống còn 860.000 tấn vào năm 2022 và 2023. Queensland Magnesia chiếm lĩnh phần lớn sản lượng của Úc, với QMAG Pty Ltd—một phần của tập đoàn Refratechnik—vận hành mỏ Kunwarara, được xem là một trong những mỏ magnesite lớn nhất thế giới. Nhà thăm dò trẻ Lachlan Star đang phát triển dự án Princhester trong cùng khu vực, mở ra các cơ hội mới trong ngành magnesite của Úc.

Các nhà sản xuất trung bình duy trì nguồn cung thị trường

Áo duy trì sản lượng ổn định khoảng 810.000 tấn mỗi năm, dao động nhẹ trong phạm vi 760.000–810.000 tấn. Styromag, nhà sản xuất chính của quốc gia này, vận hành năm cơ sở khai thác khác nhau, khai thác khoảng 120.000 tấn mỗi năm. Sự hợp nhất chiến lược trong ngành đã diễn ra nhanh chóng, với các công ty magnesia của Áo mua lại các hoạt động chịu lửa lớn của Trung Quốc để củng cố vị thế khu vực tại Đông Á.

Sản lượng của Tây Ban Nha đã tăng mạnh, từ mức khá khiêm tốn năm 2016 lên 670.000 tấn vào năm 2022. Magnesitas Navarras, nhà sản xuất hàng đầu của Tây Ban Nha, đã được chính phủ phê duyệt vào đầu năm 2024 để vận hành một mỏ khai thác mới tại khu vực Erdiz, với các quyền khai thác kéo dài 25 năm.

Slovakia hoàn thiện các nhà cung cấp châu Âu với 510.000 tấn vào năm 2023, thấp hơn chút ít so với năm 2022. SLOVMAG, nhà vận hành chính của Slovakia, phần lớn thuộc sở hữu của tập đoàn Magnezit Group của Nga, tập trung vào khai thác quặng và sản xuất magnesia nung.

Các nhà sản xuất mới nổi và hỗ trợ

Hy Lạp sản xuất 380.000 tấn mỗi năm từ các mỏ tập trung tại bán đảo Chalkidiki ở Bắc Hy Lạp. Grecian Magnesite, một nhà sản xuất magnesia châu Âu lớn, vận hành các cơ sở chế biến tại Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan. Công ty con của họ tại Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến xây dựng một nhà máy lò quay mới trong năm 2024, dự kiến sẽ nhân đôi công suất magnesia nung caustic lên khoảng 50.000 tấn mỗi năm.

Ả Rập Saudi đứng thứ mười với sản lượng 340.000 tấn năm 2023, vượt qua Iran để giữ vị trí thứ mười. Ma’aden Industrial Minerals Company vận hành mỏ magnesite chất lượng cao Al Ghazalah, sản xuất các loại magnesia nung caustic để phân phối trong khu vực và quốc tế.

Triển vọng thị trường và tác động chuỗi cung ứng

Ngành khai thác magnesite toàn cầu đối mặt với áp lực đồng thời từ việc nhu cầu tăng cao và hạn chế sản xuất. Các quy định về môi trường ngày càng nghiêm ngặt ở các khu vực sản xuất chính đe dọa sự liên tục của nguồn cung, trong khi các mô hình hợp nhất cho thấy những chuyển biến cấu trúc hướng tới các hoạt động lớn, tích hợp hơn. Các công ty phát triển mỏ magnesite ngày càng chú trọng đến hiệu quả vận hành và tuân thủ môi trường để thích nghi với điều kiện thị trường ngày càng thay đổi. Các động thái trong chuỗi cung ứng dự kiến duy trì vị thế cao cấp cho magnesite chất lượng cao, có nguồn gốc có trách nhiệm trong những năm tới.