Sản xuất phân bón phosphate toàn cầu: Ai đang dẫn đầu thị trường năm 2024

Toàn cầu về sản xuất phân bón phosphate tiếp tục phát triển khi nhu cầu dinh dưỡng cây trồng đạt mức cao mới. Theo phân tích thị trường mới nhất, ngành phân bón phosphate đã tạo ra giá trị thị trường 54,6 tỷ USD vào năm 2023, với dự báo tăng trưởng ở mức 5,3 phần trăm theo tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm đến năm 2030, đạt ước tính khoảng 78,4 tỷ USD.

Động lực thị trường hình thành nguồn cung phân bón phosphate toàn cầu

Tiêu thụ toàn cầu của phosphoric pentoxide (P2O5) trong phân bón đạt 45,7 triệu tấn trong năm 2023, tăng so với 43,8 triệu tấn năm 2022. Các dự báo cho thấy con số này sẽ tăng lên 50 triệu tấn vào năm 2027, trong đó châu Á và Nam Mỹ là động lực chính thúc đẩy sự mở rộng này. Ngành phân bón ngày càng tập trung vào các thực hành nông nghiệp bền vững, nhận thức rõ vai trò quan trọng của phosphate trong việc nâng cao độ phì nhiêu của đất và năng suất cây trồng.

Nguồn cung phosphate biến động đáng kể trong suốt năm 2023. Khối lượng sản xuất giảm so với năm 2022, phản ánh nhu cầu giảm sau mức giá cao của năm trước. Khoảng 95 phần trăm sản lượng phosphate toàn cầu phục vụ mục đích sản xuất phân bón nông nghiệp, trong khi 5 phần trăm còn lại hỗ trợ các mục đích công nghiệp như chất ức chế ăn mòn và sản xuất chất tẩy rửa.

Các trung tâm sản xuất phân bón phosphate lớn trên toàn thế giới

Trung Quốc duy trì vị trí dẫn đầu trong sản xuất phân bón phosphate toàn cầu, khai thác 90 triệu tấn trong năm 2023, mặc dù giảm so với 93 triệu tấn của năm trước. Quốc gia này sở hữu trữ lượng phosphate lớn thứ hai thế giới với 2,8 tỷ tấn. Các quy định môi trường chặt chẽ hơn đối với hoạt động khai thác đã góp phần vào sự giảm sản lượng, trong khi các hạn chế xuất khẩu đã được thực hiện để ổn định giá phân bón trong nước.

Marốc xếp thứ hai toàn cầu, sản xuất 35 triệu tấn phosphate trong năm 2023 so với 39 triệu tấn trước đó. Quốc gia này sở hữu trữ lượng phosphate lớn nhất thế giới, kiểm soát hơn 50 tỷ tấn—chiếm hơn hai phần ba tổng trữ lượng toàn cầu đã được xác định. Các dự án mở rộng công suất dự kiến hoàn thành vào năm 2026, đưa Marốc vào vị trí tăng sản lượng trong những năm tới.

Hoa Kỳ vẫn là một đối thủ đáng kể với 20 triệu tấn phân bón phosphate sản xuất trong năm 2023, giảm nhẹ so với năm trước. Chín mỏ phosphate hoạt động tại Florida, North Carolina, Idaho và Utah. Florida là nơi có các nhà sản xuất lớn tham gia vào sản xuất axit photphoric và các sản phẩm phân bón đặc biệt. Khoảng một phần tư sản lượng phosphate của Mỹ được xuất khẩu dưới dạng axit photphoric thương mại và các sản phẩm phân bón tinh chế.

Nga sản xuất 14 triệu tấn phosphate trong năm 2023, duy trì ổn định so với mức của năm 2022. Nga sở hữu trữ lượng phosphate ước tính 2,4 tỷ tấn. Sản lượng chính đến từ khai thác khoáng apatite tại mỏ Khibiny ở bán đảo Kola, được xử lý bởi các công ty phosphate đã thành lập. Các biến động địa chính trị đã làm thay đổi hướng xuất khẩu phosphate của Nga, với Ấn Độ và Brazil nổi lên là những khách hàng quan trọng.

Jordan tăng sản lượng lên 12 triệu tấn trong năm 2023. Công ty Mỏ Phosphate Jordan, do nhà nước kiểm soát, hoạt động như nhà sản xuất duy nhất của quốc gia, vận hành ba mỏ khai thác và tự định vị là nhà xuất khẩu phosphate lớn thứ hai thế giới. Trữ lượng đã được ghi nhận khoảng 1 tỷ tấn.

Ả Rập Xê-út ghi nhận sản lượng 8,5 triệu tấn phosphate trong năm 2023, giảm nhẹ so với các năm trước. Quốc gia này có trữ lượng 1,4 tỷ tấn. Thành phố công nghiệp khoáng sản Wa’ad Al Shamal là một tổ hợp phân bón phosphate tích hợp trị giá hơn 1 tỷ USD của Mỹ, với việc tái cấu trúc sở hữu được công bố vào năm 2024 nhằm nâng cao kiểm soát khu vực.

Brazil đóng góp 5,3 triệu tấn vào nguồn cung phân bón phosphate toàn cầu năm 2023, giảm so với 6,2 triệu tấn năm 2022. Nước nông nghiệp này vừa là người tiêu dùng phân bón lớn, vừa là nhà nhập khẩu. Các nhà máy sản xuất mới khai trương vào năm 2024 nhằm mở rộng năng lực sản xuất phân bón phosphate ở Nam Mỹ.

Ai Cập tạo ra 4,8 triệu tấn trong năm 2023, với trữ lượng phosphate tổng cộng 2,8 tỷ tấn. Nhiều mỏ khai thác hoạt động trên khắp đất nước, chứa các mỏ khoáng chất có chất lượng đáng kể.

Peru duy trì sản lượng 4 triệu tấn trong năm 2023. Quốc gia này cung cấp khoảng 98 phần trăm lượng nhập khẩu phosphate của Hoa Kỳ, với các khoản đầu tư hạ tầng được công bố để mở rộng công suất.

Tunisia đứng trong top ten với 3,6 triệu tấn sản xuất trong năm 2023. Quốc gia Bắc Phi này sở hữu trữ lượng phosphate lớn thứ tư thế giới, khoảng 2,5 tỷ tấn, với các nhà sản xuất do nhà nước hậu thuẫn đang thúc đẩy các sáng kiến mở rộng.

Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của phân bón phosphate

Phân bón phosphate xuất phát từ quặng phosphate, một khoáng chất trầm tích chứa các hợp chất phosphorus cô đặc kết hợp với các nguyên tố như natri, canxi, kali và nhôm. Các hợp chất tự nhiên này cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng, thúc đẩy năng suất nông nghiệp và sức khỏe đất. Sự khác biệt giữa phosphate $8 nguồn khoáng tự nhiên( và phosphorus )nguyên tố dinh dưỡng hoạt động( là rất quan trọng để hiểu chức năng và hiệu quả ứng dụng của phân bón.

Ngành sản xuất phân bón phosphate toàn cầu phản ánh các chuỗi cung ứng liên kết, ảnh hưởng địa chính trị và mô hình nhu cầu nông nghiệp. Các nhà tham gia thị trường theo dõi các chỉ số sản xuất và vị trí dự trữ của các quốc gia sản xuất lớn như những chỉ số cho an ninh cung ứng dài hạn và xu hướng giá cả.