DanielRomero

TD Cowen đã nâng mục tiêu giá của $MU lên $660 từ $550 và duy trì xếp hạng Mua

Foxconn đã được chọn làm nhà cung cấp độc quyền các khay máy tính cho rack Groq 3 LPX của $NVDA và cũng sẽ là nhà lắp ráp chính của tủ LPX đầy đủ
Các số liệu sản xuất được báo cáo là 6.000 rack LPX vào năm 2026 và 10.000 vào năm 2027, với dự kiến Foxconn cũng sẽ chiếm lĩnh phần lớn thị phần lắp ráp tủ Vera Rubin NVL72

Dự kiến doanh số kính thông minh AR toàn cầu sẽ tăng 98% theo năm vào năm 2025
Sự tăng trưởng bùng nổ trong nửa cuối năm 2025, với doanh số tăng 148% theo năm, nhờ vào:
> Sản xuất hàng loạt kính Rokid
> Ra mắt màn hình Meta Ray-Ban
> Các sản phẩm mới từ RayNeo, XREAL, VITURE, Even Realities, INMO, Alibaba và Meizu
Sự chuyển dịch lớn nhất là hướng tới kính AR dựa trên waveguide, đã tăng hơn 600% theo năm. Thị phần của chúng mở rộng từ 13% trong nửa cuối năm 2024 lên 38% trong nửa cuối năm 2025
Kính AR tập trung vào video vẫn chiếm thị phần cao. RayNeo, XREAL và VITURE kiểm soát 96%

Nhà phân tích của UBS, Timothy Arcuri, đã nâng mục tiêu giá của $AMD lên 455 đô la, từ 310 đô la, trong khi duy trì xếp hạng Mua

$ASML có thể đang chuẩn bị gia nhập thị trường hàn ghép lai
Giáo sư Joo Seung-hwan của Đại học Inha, người đã phát biểu tại hội nghị "Vượt qua HBM: Công nghệ đóng gói tiên tiến cốt lõi: Từ Mạch in thế hệ tiếp theo đến Module," đã đi đến kết luận dựa trên phân tích bằng sáng chế $ASML
"Dựa trên phân tích các bằng sáng chế do ASML nộp, có vẻ như họ dự định ra mắt một sản phẩm bằng cách áp dụng công nghệ TwinScan, một thành phần cốt lõi của thiết bị quang khắc, cho một máy hàn ghép lai W2W."
TwinScan đã sử dụng hai giai đoạn wafer trong cùng một hệ thống, cho phép một wafer đi qua quá trình phơi

Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK, công ty mẹ của SK Hynix, cho biết các nút thắt chính trong tiến trình bộ nhớ là quang học và nhóm bộ nhớ

Tôi nghĩ còn quá sớm để đặt giá $INDI
Nó có lẽ sẽ không tăng trưởng mạnh nhất ở các phân khúc cho đến năm 2028
Dù sao cũng rất thú vị. Tôi tò mò liệu có ai thông minh có ý kiến về điều này không

Bài học từ $POET:
Đừng đầu tư vào một công ty mà CEO chỉ sở hữu 0,0083% cổ phần lưu hành
Có những người trên X sở hữu nhiều hơn thế

Did $MRVL sử dụng vi phạm NDA này như một cách thoát?
Liệu $MRVL có từ chối một bộ chèn quang học hàng đầu trong chuỗi cung ứng chặt chẽ như vậy nếu công nghệ thực sự tốt?
Nó khiến bạn tự hỏi
Nhiều hợp đồng cung ứng được tiết lộ trong ngành này, vậy tại sao lại lo lắng về bí mật?

Nếu bộ phân tách quang học của POET thực sự là một yếu tố then chốt, sẵn sàng sản xuất và khó thay thế, $MRVL có thể sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ bằng cách nào đó
Có thể thông qua các hình phạt, kiểm soát chặt chẽ hơn, đàm phán lại các điều khoản hoặc hạn chế liên lạc
Việc hủy bỏ mọi thứ cho thấy hoặc Marvell có các lựa chọn thay thế hoặc $POET không quan trọng như các nhà đầu cơ tin tưởng

$XFAB có vẻ như một trong những cổ phiếu quang học sẵn sàng tăng giá trở lại
Cần thêm nghiên cứu
$TSEM → $TSMC và $XFAB → $INTC là một động thái mà tôi vẫn thích
Một cổ phiếu chậm chân, và không mạnh tổng thể, nhưng vào một thời điểm nào đó nó vẫn sẽ tăng giá trở lại

DeepSeek Giảm Giá API 90%, Chạy V4 trên Chip Huawei, và Thúc đẩy Trí Tuệ Nhân Tạo Thâm Nhập Vào Cuộc Chiến Giá Cả Toàn Diện
DeepSeek giảm giá API 90% cho các lượt truy cập vào bộ nhớ đệm đầu vào và đang cung cấp giảm giá 75% cho V4-Pro đến ngày 5 tháng 5
Điều này đưa giá truy cập bộ nhớ đệm của V4-Pro xuống khoảng 0,0036 đô la cho mỗi triệu token, trong khi giá đầu ra nằm far below các mô hình frontier phương Tây tính phí 12 đô la–$25 cho mỗi triệu token
V4-Pro có tổng cộng 1,6 nghìn tỷ tham số, với 49 tỷ hoạt động mỗi lượt suy luận. V4-Flash là phiên bản nhỏ hơn với 284 tỷ tham số
V4

Chiến tranh Iran đang tạo ra sự tắc nghẽn nguồn cung vật liệu PCB
Vấn đề chính là nhựa PPE tinh khiết cao, một vật liệu quan trọng được sử dụng trong lớp phủ PCB. SABIC, do Saudi Aramco kiểm soát, được cho là chiếm khoảng 70% nguồn cung toàn cầu, và các cơ sở của họ tại Jubail đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công của Iran
Ảnh hưởng về giá đã rất đáng kể. Giá PCB được cho là đã tăng tới 40% vào tháng 4. Hóa chất hữu cơ và chất làm cứng tăng từ 40–70%, chi phí nhựa resin gần như đã tăng gấp đôi, giá chipset tăng 15–20%, và vật liệu đóng gói đã tăng 45%
Samsung Electronics đã tăng giá điện thoại

Tại sao $INDI lại không tăng giá sau khi CEO xác nhận rằng Unitree và Figure AI sử dụng laser của nó?

Vừa mới tạo một trang web nhanh với Claude về chuỗi cung ứng chip
Tôi đã cung cấp tất cả thông tin, và Claude đã xử lý nó trong một lần duy nhất
Thật sự, tôi tự hỏi một trang web có thể tốt đến mức nào nếu, thay vì sử dụng một lệnh duy nhất, tôi dành vài ngày để làm việc trên đó

$AAPL $599 cơ sở M4 Mac mini không có sẵn tại Mỹ, không có tùy chọn đặt hàng hoặc ước tính giao hàng
Vấn đề liên quan đến tình trạng thiếu hụt DRAM và NAND toàn cầu rộng hơn, do nhu cầu dữ liệu AI cao
Vào đầu tháng 4, Apple đã rút một số mẫu Mac mini có RAM 32GB và 64GB, nhưng bây giờ thậm chí cả mẫu RAM 16GB / bộ nhớ 256GB cơ bản cũng không có sẵn
Các mẫu Mac mini M4 Pro vẫn có thể đặt hàng, nhưng thời gian giao hàng kéo dài đến 6–12 tuần, đặc biệt là đối với bộ nhớ nâng cấp

Samsung và Kingston lại tăng giá SSD khoảng 10% nữa khi tình trạng thiếu NAND trở nên tồi tệ hơn
Giá hợp đồng NAND có thể tăng 70% đến 75% so với quý trước trong quý 2 năm 2026, sau khi đã tăng 55% đến 60% trong quý 1
Giá SSD dành cho người tiêu dùng đã gần như tăng gấp đôi kể từ cuối năm 2024, trong khi SSD doanh nghiệp đã chứng kiến mức tăng còn cao hơn nhiều