高潛力數位資產：2024年分析與篩選指南

識別良好投資機會：三步驟方法論

儘管區塊鏈專案的評估因素多元，但有三個主要維度被視為判斷一個有潛力的加密貨幣的關鍵：

• 協議的功能相關性及其具體技術貢獻
• 團隊的可信度與專業背景
• 社群的動能與臨界質量

第一個指標：區分實質內容與投機

真正的問題是：我們面對的是一項真正的創新，還是僅僅是潮流效應？ 沒有實用價值的代幣，例如 meme coin (Dogecoin/DOGE、Shiba Inu/SHIB)，可能在短期內帶來收益，但不構成長期投資策略的一部分。

可信的區塊鏈專案必須解決具體問題，無論是為企業、消費者或整體金融基礎建設。就像 Apple 以產品品質立足一樣，有潛力的加密貨幣也必須展現其實用性，方法包括：

• 總鎖倉價值 (TVL)，衡量其生態系統中鎖定的資金
• 活躍用戶基數，反映實際的網路採用情況

第二個標準：領導團隊的素質

創始團隊的專業能力是可行性的重要信號。評估時，可參考 白皮書 — 展示專案運作機制的創始文件 — 以及透過 LinkedIn 探索管理層的職業背景。例如，Polkadot 的創始人曾在 Ethereum 的誕生過程中扮演重要角色，這增強了他的可信度。

第三個維度：社群的參與度

開發者與投資者對專案的投入，反映其長遠潛力。在 X (前身為 Twitter)、Discord 或 Telegram 上的活躍度，都是強烈的指標。Solana (SOL) 就提供了明確證明：儘管 FTX 事件曾動搖其信心，但其活躍社群仍推動其復甦。

有潛力的加密貨幣：2023 年回顧與展望

2023 年篩選出的多數專案已證明其潛力：

• XRP (Ripple)：2023 年1月至12月成長2.3倍
• ADA (Cardano)：同期增長2.5倍
• DOT (Polkadot)：2023 年初至年度高點，價格翻倍
• MATIC (Polygon)：類似的雙倍成長
• BNB：2023 年漲幅40%，但若包括2024年3月，則達到2.4倍，儘管面臨監管挑戰

這些集體表現驗證了我們的分析方法。展望2024年，第一季的牛市氛圍暗示著更多值得探索的機會。

Avalanche (AVAX)：突破確定

2024年3月市值達到200億歐元，AVAX 現已跻身最重要的十大加密貨幣之列。

Avalanche 區塊鏈讓開發者能夠構建去中心化應用 (dApps)，並具有三大獨特優勢：

• 交易速度快
• 高擴展性，能處理大量交易
• 用戶體驗佳，適合 Web3 開發者

這些優勢非空談：AAVE (一個主要的去中心化金融協議) 和 Chainlink (智能合約的關鍵預言機) 的共同創始人都積極支持該協議。

經過2023年超過3倍的漲幅，AVAX 仍具備潛力，預計有望在2024年初重返其歷史高點100€。

Cardano (ADA)：邁向應用去中心化

由 Ethereum (ETH) 的共同創始人之一於2015年創立，Cardano 被定位為一個開源的去中心化應用基礎設施 (dApps)。

該專案在生態系中口碑褒貶不一。其創始人明確表示目標是取代 Ethereum — 因此得到了“Ethereum Killer”的稱號。這是一個雄心勃勃的目標，既吸引支持者，也引來懷疑者。

儘管存在爭議，這個有潛力的加密貨幣仍展現出上行趨勢，並且用戶基數持續擴大，主要得益於其科學架構和創新治理機制。