最近美国政府对防务产业的态度变了。特朗普直言不讳地向各大国防承包商下达了"禁令":停止派发分红、暂停股票回购,更要严控高管薪酬。他的逻辑很直接——这些钱得用在刀刃上,加速生产、维护现代军事装备,建设新工厂,没有商量余地。



这波政策调整波及的企业名单很长。RTX Corporation主要做电子产品、导弹和航空零部件;Lockheed Martin是F-35战斗机和导弹系统的全球供应商;Northrop Grumman掌控着B-21隐形轰炸机等尖端武器系统;General Dynamics涉猎造船、国防IT和军用车辆;Boeing则在航空航天和防务领域占据重要地位。

除此之外还有L3Harris Technologies负责航天、电子和通讯设备,Huntington Ingalls Industries作为美国最大军用船舶制造商,Howmet Aerospace提供轻金属制品和防务方案,TransDigm Group供应军用和商用飞机零部件,GE Aerospace在航空防务领域的分量也不轻,Leidos Holdings专攻国防IT和太空承包,Axon Enterprise则向执法和军方供应执法摄像机、无人机等硬件。

政府的这套组合拳背后反映的是对国防产业效率和资本分配的重新审视。资本市场会如何反应,各家企业如何调整策略,这些都值得持续关注。
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ServantOfSatoshivip
· 01-11 12:32
禁分紅禁回購,這是真的要All in軍工啊 又是政策大棒又是軍工擴張,這波防務股能跑多遠呢 RTX這幫巨頭得乖乖聽話了,沒商量餘地屬實硬核 資本市場接下來怎麼反應,感覺要變天 高管薪酬被鎖死,這談判空間就更小了 軍工廠擴建優先級直接拉滿,錢往槍口上砸 一堆國防承包商被套上籠頭,LM和RTX得慌 分紅暫停這事兒,股東能咽下這口氣? 政府掌舵防務產業,資本市場得靠邊站了啦
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SigmaBrainvip
· 01-09 20:02
這下defense stocks得被迫吐血了哈 等等,這樣管制下來,這些軍工企業會不會反過來壓價? 說白了就是變相徵稅,不過確實軍事優先級得拉上去 不是說好自由市場嗎,現在咋開始行政命令了 這波下來RTX和LMT的分紅族要哭暈在廁所
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Liquidation Oraclevip
· 01-08 19:28
嗯這下defense stocks要挨刀了 不分紅不回購,這哥們真的玩真的 這些防務公司高管得哭暈在廁所 看RTX和LMT怎麼接這招 資本市場明天得震一震
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gas_guzzlervip
· 01-08 14:56
哥們這下defense contractors得勒緊褲腰帶了 這波是真的來硬的,不是嚇唬 分紅和回購都停了,高管得被控薪...怎麼感覺像被收拾 RTX、LMT這些巨頭估計得重新算帳了 錢都得砸軍工裡,投資者們該哭了 所以現在是該抄底還是該跑?這才是問題啊 真敢,直接就禁了,沒討價還價的空間 等著看stock market怎麼反應吧,肯定會有波動
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NonFungibleDegenvip
· 01-08 14:56
兄弟,特朗普基本上是在模仿防禦性股票,就像他的投資組合依賴它一樣……笑死,真正的 alpha 操作
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ChainSauceMastervip
· 01-08 14:55
老哥這是在逼軍工企業自救啊 禁紅利、禁回購、卡高管工資...資本家得哭死,但軍工複合體確實該緊絞褲帶了 這局面對長期持有防務股的散戶咋樣,真的要重新算帳 特朗普這招狠是狠,就怕到頭來反而拖累產能... 軍工股怎麼走,得看華爾街咋炒了
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DegenApeSurfervip
· 01-08 14:54
國防股要寄了?這下真得挤牙膏干活了 --- 不分紅不回購,老爺們得勒緊褲腰帶,這波確實狠 --- 等等,限高管薪酬?那這些CEO咋还能活啊哈哈 --- 軍工複合體被管制了,幣圈要慶祝嗎? --- 這政策一出,防務板塊是不是該抄底了 --- 錢全砸生產,資本家哭暈在廁所 --- F35都還沒整明白呢,又要建新廠?有點離譜 --- 說白了就是國家要控成本,資本家得乖乖聽話 --- 這樣下去防務公司估值會跌,但產能會起來,邏輯有點意思 --- Lockheed和RTX的股東們現在是啥心情啊
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TrustlessMaximalistvip
· 01-08 14:46
真金白銀才能堆出戰力,分紅回購這套早該砍了 --- 軍工股這下得認真生產了,沒法再靠財技吃飯 --- 等著看這幫承包商怎麼調整,感覺日子要變緊了 --- 資本市場反應會很有意思,這招下得夠狠 --- 與其派分紅不如造武器,這邏輯我get到了 --- RTX、洛馬這些得好好算帳,日子沒那麼舒服了 --- 防務產業效率重組,長期利好還是利空?坐等反應 --- 停回購禁分紅,資本家們慌不慌? --- 這是在逼著國防廠商做實事兒,算盤精打起來
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BridgeJumpervip
· 01-08 14:38
老哥這招絕啊,直接卡死分紅這是要逼著他們all in產能 --- 坑爹,這樣的話防務股還怎麼炒 --- 不是,這邏輯我怎麼感覺哪裡不對勁...軍工廠真的會乖乖聽話? --- RTX和LMT這波要難受了,高管薪酬一砍估計又是場宮鬥大戲 --- 說白了就是錢都得掏出來造武器,金主爸爸終於想起來自己還缺武器呢 --- 算了我還是看看能不能抄底防務基金...這才是機會
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Crypto凤凰vip
· 01-08 14:29
防務股又要大洗牌了,這次真的是穿越周期的機會啊[破涕為笑] 禁分紅禁回購?其實這就是在為真正的價值回歸清場,別慌,底部區間正在孕育 RTX、洛馬這些防務巨頭短期承壓是必然的,但等著,這才是信仰的考驗 錢砸進生產和裝備,說明啥?說明需求端全拉滿了,市場會慢慢反應過來的 經歷過科技股暴跌的都懂,政策看似殺傷力大,其實是在重建更健康的增長邏輯 今天又是滿倉信仰的一天,防務鏈條的涅槃重生值得耐心等待 能量守恒啊各位,今天少派的紅利,就是明天訂單爆發的彈藥庫
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