中國電動車保險面臨清算：保險公司如何在市場繁榮中損失數十億

數字講述了一個殘酷的故事。2024年，中國的電動車保險行業仍在流血，損失了57億元($802 百萬)，儘管收取了1410億元的保費。這是一個矛盾，揭示了一個根本的不匹配：全球最大的電動車市場已經超越了保險行業的風險定價能力。

中國已經有超過2000萬輛新能源車上路，電動車在主要城市的銷售量已超過汽油車，為傳統燃燒引擎設計的保險系統正承受巨大壓力。問題比數量更深層次。

為何電動車保險理賠失控

電動車車主——通常比傳統車主年輕且經驗較少——提出的理賠申請率大約是汽油車車主的兩倍。但真正的成本炸彈在於修理。

電池更換就約佔一輛電動車總價的三分之一，這些電池組就位於車底，極易受到傷害。一次小碰撞或撞到減速帶都可能引發災難性損壞。新電池不僅昂貴，甚至比修理其他所有零件的費用加起來還要高。再加上專用傳感器、芯片和專利零件，只有授權的服務中心才能觸及——且價格通常偏高——修理費用很快就失控。

數據清楚地講述了這個故事：保險公司無法區分車輛品牌、型號和實際損失模式，因為他們無法獲取電動車製造商收集但囤積的豐富診斷數據。

監管突破：數據共享與市場修復

中國監管機構意識到危機，並迅速行動。2025年1月，政府推出了首份關於電動車和插電式混合動力車的綜合保險指導方針，標誌著轉折點。

核心措施？強制數據共享。 汽車製造商現在必須開放電池健康狀況、駕駛模式和使用數據——這些都是準確風險定價的關鍵輸入。同時，當局推出了“易於保險”線上平台，已經為超過50萬輛車提供了保險，總價值近4950億元。

執法部門也在施壓製造商和供應商，使更換零件變得更透明、更實惠，解決了推高成本的供應鏈瓶頸。

千億元獎金重塑行業

儘管目前虧損，電動車保險市場仍代表著未來的巨大機遇。行業分析師預計，到2030年，該行業的保費將達到5000億元——這將佔中國整個汽車保險市場的三分之一以上。

目前的三大巨頭——平安、人民保險和中國太平洋保險——控制著超過65%的電動車保險市場。但局勢正在變化。平安在2024年通過部署AI工具來識別叫車模式和建模修理經濟，實現了盈利。競爭對手也在試驗基於使用情況的定價模型，根據實時駕駛數據調整保費。

同時，車企正向垂直整合。比亞迪、特斯拉以及像小米這樣的新進者都在推出自己的保險子公司，押注於控制整個價值鏈——從車輛數據到理賠流程——以獲得可持續的競爭優勢。

保險行業還需要兩到三年才能實現收支平衡，但這場痛苦的轉型，顯然只是進入這個世界最具活力市場的入場費。