在近期軟體板塊修正期間,我認為有一家公司特別突出。該公司的執行長正處於第二個任期,並且明顯獲得員工的強烈支持——這說明了執行力和工作文化的質量。



真正吸引我注意的是他們的定位。通過重點投入硬體和實體基礎設施,他們建立了一道競爭護城河,生成式AI難以輕易破壞。同時,他們的成長軌跡令人印象深刻——在多個產品線上積極擴展,並鞏固作為系統記錄者的地位。

重點是:他們已經盈利了。這在高成長軟體公司中並不常見。當然,目前的估值並不算便宜,但在風險調整後開始顯得更合理,尤其是與仍在燒錢的同行相比。在市場下行時展現的韌性、多元化和盈利能力?這值得關注。
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UnluckyLemurvip
· 01-14 20:11
嗯...硬件護城河這個角度確實有點東西,不過現在進場是不是有點晚了
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CryptoMom1vip
· 01-13 06:29
硬件護城河這招是真的絕,AI砸不動的感覺
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GmGnSleepervip
· 01-12 19:23
ngl這套硬體護城河邏輯我get了,但真的profitable還是有點意外...軟體圈這年頭能既賺錢還high growth的真不多
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NeverPresentvip
· 01-11 23:01
硬件壁壘這事兒真的戳到我了,AI時代還能守住這種護城河的確實稀缺
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TestnetNomadvip
· 01-11 22:56
哎這CEO二度回歸還能得到員工這麼力挺,光這點就值得關注啊 能靠硬體基建打出護城河,確實不怕AI那波衝擊...整個思路還是有點東西的 最絕的還是已經賺錢了,高成長還能盈利真不多見,估值雖然還行吧但至少比那些一直燒錢的強太多
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GateUser-3824aa38vip
· 01-11 22:45
硬件護城河這套確實抗打,AI時代還能守住,不錯
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Rekt_Recordervip
· 01-11 22:44
ngl這CEO復出這手棋我看懂了,員工還跟著干說明確實有東西,不是那種紙面功夫 硬體+基礎設施這護城河確實狠,ai風口那麼卷都能活得好好的...反觀那些純軟體的現在慌得一批 最絕的是已經賺錢了,現在還在燒錢的那幫公司可得看著點,這才是真金白銀
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幻想鲸鱼vip
· 01-11 22:35
盈利+硬件護城河,這組合在當下確實稀缺,不過估值還得再等等
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