全球天然氣產量：2024年哪些國家領先市場？

全球天然氣產業正經歷重大轉變，能源市場正適應地緣政治緊張局勢與向更清潔能源轉型的趨勢。了解各國在天然氣產量中的主導地位，對於尋求在這個不斷演變的格局中導航的能源投資者與利益相關者來說至關重要。

全球天然氣市場的現狀

根據能源研究所，2023年全球天然氣產量達到4.05兆立方米，較前一年的4.04兆立方米略有增加。然而，這個表面看似穩定的數字背後，市場已經經歷了劇烈的重組。2023年全球天然氣需求僅增長了0.5%，反映出多重競爭壓力：發達市場可再生能源採用率上升、疫情復甦推動亞洲消費，以及地緣政治干擾重塑供應鏈。

烏克蘭衝突徹底改變了各國天然氣產量的格局，尤其是在歐洲。俄羅斯，歷來是歐盟的主要供應國，其市場份額大幅崩潰。2023年，歐洲國家從俄羅斯獲得的天然氣僅佔其需求的14%，遠低於2021年的45%。這一震撼性轉變重新定位了全球能源流向，生產能力越來越被看重其地理位置和出口能力。

領先天然氣生產國：詳細分析

領先生產國及其產量

美國在2023年主導全球產量，達到1.35兆立方米，幾乎佔全球產量的四分之一。這一優勢來自技術突破——水平鑽探和水力壓裂技術解鎖了大量頁岩儲量。僅阿巴拉契亞地區就貢獻了美國總產量的29%。值得注意的是，美國天然氣產量同比增長4.2%，由強勁的國際需求推動。在2024年前七個月，美國出口量達到44.2億立方米，比2023年同期增長3.3%。

除了產量外，美國已鞏固其作為全球最大液化天然氣(LNG)出口國的地位，該頭銜在2022年上半年獲得。國內消費仍然龐大——2023年達到886.5億立方米，主要用於住宅供暖和發電。能源資訊管理局預計，隨著國際LNG需求持續，產量將持續增長至2050年。

俄羅斯，第二大生產國，2023年產量為586.4億立方米，儘管面臨重大阻力。由於歐洲需求大幅減少，俄羅斯的產量同比收縮5.2%。然而，俄羅斯仍擁有世界上最大的已探明天然氣儲量，國有企業Gazprom掌握全球儲量的16.3%。莫斯科已將能源出口戰略性地轉向東方；2024年9月，經烏克蘭過境的天然氣總量為12.6億立方米，運往其他市場。然而，這條關鍵走廊預計在2024年底烏克蘭過境協議到期時關閉，可能會加劇地區能源緊張局勢。

伊朗在國家天然氣產量中排名第三，貢獻251.7億立方米，約佔全球供應的6%。該國擁有世界第二大儲量，並在過去十年中將產量翻了三倍。伊朗與卡塔爾共同運營世界最大天然氣田——伊朗的南帕爾斯和卡塔爾的北多姆。德黑蘭計劃在五年內通過一項$80 十億美元的投資計劃，將產能提升30%。2024年初，一項具有里程碑意義的合作簽署，伊朗與俄羅斯簽訂長期供應協議，Gazprom承諾每年供應109億立方米。這一合作可能增強伊朗的國內產能，同時支持向土耳其、巴基斯坦和伊拉克的再出口。

中國成為第四大生產國，2023年產量達到234.3億立方米，創歷史新高。自2013年以來，中國產量激增92.3%，政府政策激勵從煤炭向更清潔的天然氣轉型。然而，中國仍約一半的天然氣依賴進口，主要來源包括澳大利亞、土庫曼斯坦、美國、馬來西亞、俄羅斯和卡塔爾。作為全球最大LNG進口國，2023年天然氣需求增長7.2%。非常規資源——頁岩氣、煤層氣和天然氣水合物——現在約佔中國總產量的43%。值得一提的是，中國已提前儲備地下天然氣儲量，以應對冬季供應中斷，並在經濟增長放緩時，可能降低高價LNG現貨購買。

中階生產國重塑供應鏈

加拿大每年產量達190.3億立方米，擁有83兆立方英尺的已探明儲量，主要集中在西加拿大沉積盆地。該國幾乎全部通過管道向美國供氣——2022年，美國99%的天然氣進口來自加拿大。一個轉型性發展正在進行中：LNG加拿大項目和海岸天然氣聯合管道在九月中旬已完成95%。預計2025年中，首批貨物將出口到亞洲市場，使加拿大加入全球LNG出口行列，並多元化北美能源貿易。

卡塔爾，排名第六的生產國，2023年產量為181億立方米，擁有全球第三大已探明天然氣儲量。大部分儲量位於與伊朗共享的海上北方氣田。卡塔爾在LNG出口方面排名第三，並積極擴張。2024年初，該國公布計劃，將其世界領先的氣田產能提升至每年1.42億公噸，直至2030年。北方氣田西擴項目預計每年額外產出1,600萬公噸液化天然氣。

澳大利亞的產量達到151.7億立方米，幾乎所有儲量都集中在西北架氣田，供應七個LNG項目。澳大利亞擁有世界第二大運營LNG出口能力。然而，挑戰也在逼近：Santos公司警告稱，隨著Bayu-Undan海上油田接近枯竭，2024年的產量可能下降。澳大利亞政府的未來天然氣策略(2024年5月)旨在通過增加產量，防止東海岸在2028年前和西海岸在2030年前出現短缺，儘管能源生產商對中期供應缺口表示擔憂。

挪威產量為116.6億立方米，已經戰略性地取代俄羅斯，成為歐洲主要天然氣供應國。2023年，挪威供應歐盟天然氣的30.3%，這是俄羅斯曾經的主導地位的顯著轉變。挪威政府在2023年中批准了19個油氣項目，並在2024年5月授予37個額外區塊，展現其對歐洲能源安全的承諾。然而，預計2025年產量將略有收縮，下降1.6%，至121億立方米。

新興與發展中生產國

沙烏地阿拉伯排名第九，產量為114.1億立方米，自2013年以來穩步增加。該國目前尚未出口天然氣，但計劃於2030年開始。沙特阿美正在開發Jafurah油田，該國最大的非常規氣資源。2024年7月，阿美公司授予126億美元合約，以擴大Jafurah的產能。這些措施支持沙烏地阿拉伯更廣泛的戰略，旨在到2030年用天然氣和可再生能源取代原油和柴油發電。

阿爾及利亞位列第十，產量為101.5億立方米，較2022年的97.6億立方米有所增加。該國擁有世界第五大LNG出口能力。2022年，近85%的阿爾及利亞出口流向歐洲，這一比例可能因歐洲需求激增而提高。2024年5月，阿爾及利亞與ExxonMobil和Baker Hughes簽署了油氣開發協議，以提升產量和出口，應對歐洲國家對俄羅斯天然氣的迫切需求。

投資影響與市場展望

天然氣產量的國家重塑反映了機遇與風險並存。擺脫俄羅斯的供應多元化惠及北美生產商，並促使東半球擴張。LNG基礎設施投資彰顯長期需求的信心，儘管可再生能源在電力生產中的比重不斷上升。

中國創紀錄的國內產量和戰略儲備儲存，使其在波動的市場中扮演穩定力量。同時，中東生產國——伊朗、卡塔爾和沙烏地阿拉伯——正利用儲量來強化地緣政治地位，同時在競爭激烈的出口市場中獲取溢價。

歐洲國家已成功降低對俄羅斯天然氣的依賴，但轉型仍然成本高昂。替代供應商——挪威、美國、澳大利亞和北非——正加快產量，但管道限制和LNG瓶頸不時收緊利潤空間。

對投資者而言，國家層面的天然氣產量數據揭示了一個轉型中的市場：已探明儲量仍然豐富(估計53年供應)，技術使非常規開採成為可能，地緣政治持續推動結構性變革。該行業提供能源獨立計劃、新興市場基礎設施建設的敞口，以及一個矛盾的現實：天然氣可能在向可再生能源主導的長期轉型中，扮演橋樑燃料的角色。