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在股票市場部署$500 ：AI熱潮為兩大科技巨頭創造機會
在生成式AI時代記憶體晶片製造商的理由
人工智慧革命不僅僅是處理器成為焦點。在支援ChatGPT和類似工具的每一個大型語言模型背後，都有一個關鍵但常被忽視的元件：記憶體晶片。這些半導體儲存著訓練AI系統所需的龐大資料集，並提供演算法運作的計算空間。這一現實為精明的投資者在AI基礎建設建置中部署資本創造了意想不到的機會。
美光科技 (NASDAQ: MU) 已成為該領域一個具有吸引力的投資標的，今年迄今股價已上漲193%，市場參與者終於認識到其潛力。儘管大多數投資者在考慮AI硬體投資時，會專注於圖形處理單元，但像美光這樣的記憶體專家正處於爆炸性需求增長與吸引人估值指標的交匯點。
為何記憶體需求即將加速
根據製造專家的分析，半導體產業正經歷記憶體產品的明顯短缺。隨著企業競相擴建AI基礎建設，這一供應限制正日益加劇。我們已經看到價格掌控力的出現——一個在首爾的主要競爭對手最近將其記憶體產品線的價格提高了高達60%。
美光2025財年的業績展現出一幅令人矚目的畫面：營收較去年同期激增近50%，幾乎完全由於資料中心對AI部署的需求所推動。行業專家預測，這一短缺情況可能在2026年前惡化，暗示美光有相當的空間透過有利的定價動態來提升利潤率。
以僅15.5倍的未來盈餘估值交易，美光的估值在面對其龐大機會時顯得相當壓縮。作為比較，較廣泛的納斯達克100指數平均市盈率為26倍，而市場最受青睞的AI硬體供應商則以28倍的預估利潤交易。
亞馬遜在AI經濟中的雙重布局
在投資$500 個別股票時，有時候質量優於數量。亞馬遜 (NASDAQ: AMZN) 目前股價約為$234 每股，這意味著用你的資金可以買到大約兩股——如果你的經紀商提供零碎股，甚至更多。
除了其電子商務的主導地位外，亞馬遜已悄然成為AI基礎建設的重要力量。該公司雲端部門AWS，作為AI公司建立和訓練模型的關鍵推手。此外，亞馬遜持有Anthropic大量股份，這是一家領先的大型語言模型開發商，並根據合約將其計算需求轉向AWS。
在營運層面，亞馬遜今年已部署第100萬台倉庫機器人，標誌著倉庫自動化的一個里程碑。這些單位協助人類工人進行包裝和分類任務，同時利用AI演算法優化行進路徑和協調作業。初期的資本支出最終轉化為生產力提升和成本節省——隨著部署規模擴大，這是一個複利的優勢。
亞馬遜的國際業務代表著未開發的潛力。全球電子商務業務每季產生409億美元的銷售額，但仍不到北美業務的一半。機器人和AI驅動的效率提升可能加速國際擴展，且不會帶來成比例的成本增加，即使整體銷售增長放緩，也能創造強大的成長動能。
更廣泛的AI基礎建設機會
未來幾年，人工智慧的建設將需要在計算硬體和記憶體基礎建設方面投入巨資。部署$500 或更大量資金的公司，面臨一個真正的選擇：追逐明顯的巨型市值故事，或是審視那些支撐整個生態系統的較少被讚揚的基礎建設供應商。
美光和亞馬遜都提供了進入這一長期轉變的不同切入點——一個通過純粹的半導體上行空間，在供應受限的環境中獲利，另一個則通過多元化投資於雲端基礎建設、倉庫自動化和AI模型開發。這些都不是一夜暴富的賭注，而是對嵌入不可避免的技術轉型企業的理性配置。