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📢 門廣場｜4/4 熱議：#三月非农数据来袭
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1️⃣ 本次非農數據透露了哪些經濟信號？
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2026年加密貨幣財庫公司預測2項
2026 年加密貨幣金庫公司的 2 項預測
Emma Newbery，《The Motley Fool》
2026 年 2 月 16 日（週一）格林威治標準時間 +9 1:10 AM 4 分鐘閱讀
本文包含：
INTC
+0.67%
BTC-USD
-1.88%
ETH-USD
-1.97%
SOL-USD
-4.45%
NVDA
-2.24%
加密貨幣市值——所有加密貨幣的價值——在過去三個月已下跌超過 30%。這對加密貨幣金庫公司而言是個難以吞下的現實，因為當價格飆升時，這些公司去年才逐漸受到關注。許多公司使用資本，這些資本常透過發行股權或可轉換債務籌集，用來購買加密貨幣。
圖片來源：Getty Images。
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此外，這些公司也被稱為數位資產金庫（DATs）。這類公司的多數持有 Bitcoin（CRYPTO: BTC），但也有部分公司把焦點放在 Ethereum（CRYPTO: ETH）與 Solana（CRYPTO: SOL）。
挑戰在於，這些公司的加密貨幣持有資產價值已暴跌，許多公司處於「帳面虧損」狀態。它們可能需要在今年出售加密貨幣以償付債務。投資人也可能轉向加密貨幣 ETF。以下是這兩項預測可能如何展開。
加密貨幣金庫公司採用了不同的策略路線。每種做法，尤其是籌資方式，都將影響它們能否撐過長期低迷。大體而言，有一個很明顯的風險：公司可能無法重新融資其債務，或是面臨槓桿部位的保證金追繳通知。被迫出售可能把加密貨幣價格推得更低，形成惡性循環。
策略（NASDAQ: MSTR），原本名為 MicroStrategy，該公司率先推出 DAT 模式，堅稱它不會出售其加密貨幣，儘管其市值目前低於其比特幣持有資產的價值。Mara Holdings（NASDAQ: MARA）則可能很快會出售部分比特幣。它的市值為 30.5 億美元，而其比特幣價值為 36.9 億美元。鏈上數據顯示，Mara 最近已將近 1,400 BTC 移轉到錢包與交易所地址，這可能意味著它正準備進行出售。
同時，BitMine Immersion Technologies（NYSEMKT: BMNR）正承受約 75 億美元的未實現「紙上損失」。以以太坊為導向的加密貨幣金庫公司透過私募投資於公開股權（PIPE）交易籌集資金。發行新股可能稀釋股價——BitMine 在過去六個月下跌近 60%。
即便如此，公司最近又買進更多以太坊，並表示它能夠承受目前的價格下跌。可能確實如此，但公司處境相當不穩定，而價格低迷還會持續多久，將在很大程度上決定一切。
加密貨幣 ETF 與 DAT 都提供了購買加密貨幣的替代方式。部分投資人不想開設加密貨幣交易所帳戶，也不想搞清楚要如何保存其資產。加密貨幣金庫公司承擔的風險比被動管理的 ETF 更高——包括若公司或基金清算，所享有的權利也更多。
一段時間以來，DAT 的吸引力之一在於它們提供了 ETF 不具備的功能——例如質押與槓桿。質押很重要，因為它是用來在特定加密貨幣上賺取收益（yield 的一種方式）。
然而，這種情況正在改變。美國證券交易委員會（SEC）已經先行核准多檔山寨幣 ETF 與槓桿 ETF——不過槓桿幅度有限。看起來它很可能會在今年批准質押型 ETF。
由於加密貨幣的未來仍難以預測，因為這仍是一個相對新且尚未經驗證的資產類別。不過，若這波低迷持續，2026 年看起來加密貨幣金庫將面臨壓力。不幸的是，對加密貨幣投資人而言，如果它們出現問題，將影響整個生態系統。
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**Stock Advisor 回報截至 2026 年 2 月 15 日。
Emma Newbery 持有以太坊與 Solana 的部位。The Motley Fool 持有並建議買進 Bitcoin、Ethereum 與 Solana。The Motley Fool 有其揭露政策。
「2026 年加密貨幣金庫公司的 2 項預測」最初由 The Motley Fool 發表
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