一直在思考我目前在這個市場中的位置，說實話，如果你有一些資金可以部署，AI的敘事仍然是最清晰的前進道路。如果你能夠撥出500美元，不會影響你的帳單或緊急基金，以下是我認為毫無疑問的三個投資策略。

首先是英偉達。是的，我知道大家都在談論它，但數字卻越來越難忽視。他們剛剛公布第三季度營收為570億美元，較上季成長22%。淨利潤達到319億美元，也較上一季度成長21%。這兩個指標都以超過60%的年增率大幅成長。第四季度指引預估營收將達到650億美元，這意味著增長動能仍在持續。這家公司基本上已經壟斷了GPU市場，隨著機器人和自動駕駛車輛的推進，對其晶片的需求短期內不會放緩。

但大多數人忽略的故事是：英偉達沒有Micron就不存在。說真的。Micron的記憶體存儲是讓英偉達晶片能夠實現性能的基石。他們是那個看不見的推手。吸引我注意的是，他們的2026財年第一季業績顯示年增率達57%，淨利潤幾乎是三倍成長。他們還做了一個聰明的決策，完全退出消費者業務，專注於AI基礎設施，這個領域的毛利率要高得多。更有趣的是？Micron的市盈率預估為13倍，儘管去年漲幅超過300%。這對於他們的表現來說，仍然相當便宜。

接著是Alphabet。當大家都在迷戀英偉達時，Alphabet卻在悄悄打造一個真正的AI營收機器。Google搜尋在第四季度收入達到959億美元，年增17%。但真正的故事是Google雲端服務收入達到177億美元，年增48%。這個部分仍然只是整體的一小部分，但增長速度非常快。他們還有Gemini，現在每月活躍用戶達到7.5億，Waymo也開始在美國城市中更頻繁出現。這家公司在過去一年漲幅超過60%，並且經常超越標普500的表現。

我目前的持倉位置是什麼？這三個都讓我覺得是真正的成長點。英偉達是明顯的首選，Micron則提供了更好的估值杠桿來支持這個論點，而Alphabet則展示了科技巨頭如何將AI投資轉化為實實在在的營收。這三者從這裡起都還有很大的上漲空間。