剛剛注意到博通在人工智能動能方面表現絕對出色。財報顯示他們的AI晶片收入比預期增長得快得多，股價在財報公布後上漲了4.75%。我們談的是財政第一季同比接近增長29%，並且他們預計到2027年AI晶片收入可能達到1000億美元。如果他們真的能實現，這真是相當驚人。

讓我注意到的是，整個半導體股市對此的反應卻不同。英偉達幾乎沒怎麼動（+0.16%），但高通實際上下跌了1.8%。與此同時，整體市場相當平淡——標普500下跌0.56%，納斯達克下跌0.26%。所以這不僅僅是人工智能的普遍漲勢，看來投資者對於哪些公司能在這個領域真正勝出變得更加挑剔。

博通還宣布了一個100億美元的股票回購計劃，這表明他們對現金流相當有信心。現在真正的問題是雲端服務商和企業是否會像以前一樣持續在AI基礎設施上投資。如果他們繼續投資，博通就有望成為定制晶片和數據中心網絡設備的關鍵供應商。交易量遠高於平均（5050萬股對比平均的3100萬股），顯然這個股票受到關注。

值得關注的是未來幾個季度這些AI基礎設施支出的走向。如果博通真的能實現那些雄心勃勃的目標，這可能在更廣泛的AI市場中扮演重要角色。