剛剛遇到這三隻大型成長型共同基金,顯然都有相當穩健的績效記錄。最近一直在研究成長型共同基金,這些基金經常出現在頂尖表現者之列,所以決定深入了解一下。



第一個是富達顧問系列股票成長基金(FMFMX)。他們專注於具有高於平均成長潛力的公司,三年年化回報率達到15.1%。表現相當不錯。他們持有約163個持股,其中微軟佔約10.5%的投資組合比例。經理人會對每個選股進行基本面分析——財務狀況、產業地位等等。

接著是MFS馬薩諸塞投資者成長股基金A類(MIGFX)。這隻基金追求長期資本增值,投資於具有穩健盈利成長潛力的公司。三年回報率為11.5%,其費用比率為0.70%,低於同類平均的0.99%,這點是個優勢。如果你在比較成長型共同基金,較低的費用很重要。

最後是摩根大通成長優勢基金A類(VHIAX)。策略類似——瞄準具有強勁盈利成長的大型公司。雖然如果發現不錯的小型和中型股,也會涉獵一些。三年回報率為13.5%。Timothy Parton自2002年起管理這隻基金,管理上相當穩定。

這三隻基金都被評為強烈買入。成長型共同基金的特點是波動較大,可能比其他基金類型更起伏,所以你需要有承受波動的心理準備,以及長期持有的耐心。但如果你追求較高的回報潛力,這些都值得進一步研究。有沒有人也持有其中任何一隻?
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