全球铁矿石供应：哪些国家主导产量？

市场概况与价格动态

自全球经济压力开始以来，铁矿石市场经历了相当大的价格波动。从2021年5月每公吨超过US$220 的峰值，到同年11月的US$84.50的低谷，这一商品反映了需求模式的变化和供应限制。此次下跌主要由中国需求减少以及产量增加共同推动。

2023年，复苏势头增强，价格在US$120 至US$130 每公吨之间稳定，受到主要地区生产中断、地缘政治紧张局势以及印度出口关税政策的支撑，加上中国需求的重新增长。然而，2024年带来了新的阻力。铁矿石年初开盘价为US$144 每公吨，但到九月中旬恶化至US$91.28，受到借贷成本上升、全球增长放缓以及中国房地产行业结构性挑战的压力。北京近期的刺激措施和美联储的降息为该商品的短期走势提供了潜在的上行催化剂。

了解全球最大铁矿石生产国及其同行

要理解市场机制，必须考察哪些国家推动全球铁矿石供应。根据美国地质调查局2023年的数据，以下排名揭示了主要生产国：

1. 澳大利亚 — 全球最大铁矿石生产国

可用产量： 9.6亿公吨
铁含量： 5.9亿公吨

澳大利亚在铁矿石开采方面的主导地位依然稳固。该国产量远超所有竞争对手，主要由BHP、力拓和福特斯克金属集团三大巨头支撑。皮尔巴拉地区是行业的皇冠明珠——力拓将其皮尔巴拉混合矿（Pilbara Blend）推崇为“世界最知名的铁矿石品牌”。

力拓与汉考克探矿公司合作的Hope Downs合资企业运营四座露天矿，每年产能达4,700万吨。必和必拓的西澳铁矿业务包括五个矿区和四个加工中心，其中Area C拥有八个露天矿设施，以及在纽曼的股份占比达85%的运营。

2. 巴西 — 新兴挑战者

可用产量： 4.4亿公吨
铁含量： 2.8亿公吨

巴西位居第二，产量集中在帕拉州和米纳斯吉拉斯州，这两个州合计供应全国98%的产量。淡水河谷的卡拉查斯矿（Carajas）是全球最大的单一铁矿项目，支撑巴西供应。作为全球领先的铁球团制造商，淡水河谷不断扩大产能。2023年巴西的出口激增，并在2024年保持上升势头，分析师认为巴西的供应增加是市场的关键驱动力。

3. 中国 — 最大的消费国

可用产量： 2.8亿公吨
铁含量： 1.7亿公吨

尽管排名第三，但中国的铁矿石消费量超过任何国家。辽宁省的戴林沟矿由光荣丰收集团控股，是国内最大的生产资产，年产量达907万吨。中国在不锈钢领域的主导地位造就了难以满足的需求——该国进口超过70%的海运铁矿石以补充国内储备不足。

4. 印度 — 稳步增长轨迹

可用产量： 2.7亿公吨
铁含量： 1.7亿公吨

印度2023年的产量升至2.7亿公吨，较之前的2.51亿公吨有所增长，反映行业扩张。国家主要铁矿企业NMDC在2021年实现4,000万吨的年产能，目标到2027年达到6,000万吨。公司在恰蒂斯加尔邦运营拜拉迪拉（Bailadila）矿区，以及卡纳塔克邦的多尼马莱（Donimalai）和库马拉斯瓦米（Kumaraswamy）矿。

( 5. 俄罗斯 — 制裁影响下的产量

可用产量： 8800万吨
铁含量： 5800万吨

俄罗斯2023年产量为8800万吨，尽管面临地缘政治阻力，仍保持第五位。别尔哥罗德州拥有两大矿：Metalloinvest的Lebedinsky GOK，年产2,205万吨，以及诺沃利佩茨克钢铁公司的Stoilensky GOK，年产1,956万吨。制裁导致出口大幅下降——2022年出口降至8420万吨，而之前为9600万吨。冲突前，俄罗斯和乌克兰合计占全球非合金钢出口的36%，欧盟限制进一步压缩了俄罗斯矿石的流通。

) 6. 伊朗 — 新兴扩张

可用产量： 7700万吨
铁含量： 5000万吨

伊朗在2021年排名第十，2023年跃升至第六，产量达7700万吨。古尔-戈哈尔矿（Gol-e-Gohar）位于克尔曼省，是重要资产。德黑兰计划到2025-2026年实现每年钢铁产量5500万吨，需铁矿石产量达到1.6亿吨。出口关税政策——最初设定为2019年9月的25%——经过多次调整，2024年2月大幅降低以增强竞争力。

7. 加拿大 — 北美生产国

可用产量： 7000万吨
铁含量： 4200万吨

加拿大2023年贡献了7000万吨。冠军铁公司（Champion Iron）在魁北克运营布鲁姆湖（Bloom Lake）矿区，通过布鲁姆湖铁路将精矿运至塞特-伊莱斯港。2022年12月，第二阶段扩建项目实现商业生产，产能从740万吨提升至1500万吨，铁含量为66.2%。公司计划在2024年将一半产能升级至69%的铁球团料。

( 8. 南非 — 产量下降

可用产量： 6100万吨
铁含量： 3900万吨

南非2023年的产量为6100万吨，较两年前的7310万吨明显下降，反映物流瓶颈和铁路基础设施限制。非洲主要生产商、由英美资源控股69.7%的库巴铁矿（Kumba Iron Ore）是行业龙头。库巴的希申（Sishen）矿是其主要产源。

) 9. 哈萨克斯坦 — 中亚产量

可用产量： 5300万吨
铁含量： 880万吨

哈萨克斯坦2023年产量达5300万吨，但近年来呈下降趋势。欧亚资源集团（Eurasian Resources Group）拥有该国五大矿中的四个，Sokolovsky矿每年产752万吨。此前，Sokolov-Sarybai矿业联合会向俄罗斯钢铁厂供货，但在地缘政治事件后停止了出口。

( 10. 瑞典 — 长期增长故事

可用产量： 3800万吨
铁含量： 2700万吨

瑞典2023年的产量为3800万吨，反映了十年来的持续扩张。国有的LKAB公司运营的基律纳（Kiruna）矿是世界最大的地下铁矿，已运营逾百年，生产了1300万吨球团矿和细粉，以及60万吨块矿，用于高炉。

结论

澳大利亚作为全球最大铁矿石生产国，体现了其结构优势、世界一流的矿业基础设施和丰富的矿藏储备。随着地缘政治因素、贸易政策和需求动态的变化，全球铁矿石格局持续演变，传统和新兴生产国的竞争格局也在不断重塑。