Ethereum DeFi-Reset, da Vitalik Buterin und die Ethereum Foundation die Unterstützung für Cypherpunk... verstärken

In einer bedeutenden strategischen Neuausrichtung für Ethereum DeFi fokussiert die Ethereum Foundation ihre Unterstützung auf Protokolle, die die Souveränität, Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer maximieren und gleichzeitig zentrale Schwachstellen minimieren.

Vitalik Buterins erneute Vision für Ethereum DeFi

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin hat eine aktualisierte Vision für dezentrale Finanzen auf dem Ethereum-Netzwerk vorgestellt, bei der der Schwerpunkt auf zugangsfreien, privaten und sicheren Grundlagen für das Ökosystem liegt.

Laut einem neuen Fahrplan der Ethereum Foundation wird die offizielle Unterstützung zunehmend Projekten zufließen, die Open Source, permissionless sind und darauf ausgelegt sind, vertrauenswürdige Dritte zu minimieren, während zentrale Engpässe vermieden werden, die übernommen oder zensiert werden könnten.

Buterin bekräftigte, dass dezentrale Finanzen weiterhin ein Kernbestandteil des Wertangebots von Ethereum sind. DeFi-Plattformen bieten, so sagte er, Sparinstrumente, Risikomanagement-Tools und Vermögensaufbau-Möglichkeiten ohne Erlaubnisanforderungen und operieren global ohne zentrale Gatekeeper.

„Finanzielle Selbstbestimmung ist ein zentraler Bestandteil dessen, was es bedeutet, in unserer heutigen Welt Handlungsfähigkeit und Freiheit zu haben“, sagte Buterin und unterstrich, dass die finanzielle Stärkung der Nutzer untrennbar mit der breiteren Mission von Ethereum verbunden ist. Zudem basiert diese Stärkung auf Systemen, die für alle Nutzer offen bleiben.

Der Walkaway-Test und die Resilienz des Protokolls

Die Foundation betonte, dass sie nicht beabsichtigt, jedes blockchain-basierte Finanzprojekt zu unterstützen. Stattdessen werde man sich auf Ethereum-DeFi-Projekte konzentrieren, die Nutzerkontrolle, starke Sicherheitspraktiken und transparente Governance fördern, während Abhängigkeiten von custodialen oder undurchsichtigen Vermittlern deutlich reduziert werden.

Zur Steuerung dieser Auswahl führte Buterin den sogenannten Walkaway-Test-Standard für Protokolle ein. Nach diesem Maßstab sollte ein DeFi-Protokoll auch dann normal funktionieren, wenn das ursprüngliche Entwicklungsteam verschwindet, und es muss widerstandsfähig bleiben, falls Gründer kompromittiert oder feindlich werden.

Dieses Maß an Resilienz erfordert jedoch eine robuste Dezentralisierung auf mehreren Ebenen. Governance, Upgrade-Mechanismen und Infrastruktur müssen so gestaltet sein, dass kein einzelner Akteur durch sein Ausscheiden oder Fehlverhalten das System zum Stillstand bringen oder Nutzergelder gefährden kann.

Sicherheit, Audits und KI-gestützte formale Verifikation

Sicherheit bleibt ein zentrales Anliegen der Ethereum Foundation im Bereich DeFi, so die Ankündigung. Buterin identifizierte Code-Audits, gemeinsame Sicherheitsstandards und starke Wallet-Sicherheitsmaßnahmen als essentielle Komponenten für eine sicherere DeFi-Umgebung.

Außerdem hob er die KI-gestützte formale Verifikation als ein aufkommendes Werkzeug hervor, das die Zuverlässigkeit von Smart Contracts erheblich verbessern kann. Durch den Einsatz fortschrittlicher Verifikationstechniken können Entwickler kritische Eigenschaften von Verträgen mathematisch nachweisen, was die Wahrscheinlichkeit katastrophaler Bugs und Schwachstellen verringert.

Die Foundation betonte jedoch, dass keine einzelne Technik ausreicht. Sicherheit muss gestapelt werden, durch Kombination von Audits, Verifikation, bewährten Bibliotheken und benutzerfreundlichen Wallet-Schutzmaßnahmen, die Fehler und Phishing-Angriffe in DeFi-Apps, auf die Ethereum-Nutzer angewiesen sind, verhindern helfen.

Orakel-Infrastruktur als systemisches Risiko

Buterin wies besonders auf Orakel hin, die Blockchains mit externen Datenquellen wie Preisen und Marktdaten verbinden. Er warnte, dass schwache Orakel-Systeme DeFi-Plattformen Manipulationen, ungenauen Daten und erheblichen finanziellen Verlusten aussetzen können.

Die Sicherheit der Orakel erfordert daher dringende Aufmerksamkeit. Der Mitbegründer argumentierte, dass ein stärkeres dezentrales Orakel-Design notwendig ist, mit vielfältigeren Datenquellen, robusten Anreizstrukturen und reduzierter Abhängigkeit von einzelnen Anbietern oder Infrastrukturbetreibern.

Zudem sah er die sichere Orakel-Infrastruktur als Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum von Ethereum DeFi. Ohne zuverlässige Preisfeeds und externe Daten sind Kreditmärkte, Derivateplattformen und besicherte Produkte anfällig für ausgeklügelte Angriffe.

Privatsphäre in DeFi und CDPs

Privatsphäre spielt ebenfalls eine zentrale Rolle im aktualisierten DeFi-Fahrplan von Ethereum. Buterin argumentierte, dass sowohl grundlegende Zahlungssysteme als auch komplexe Finanzinstrumente stärkeren Datenschutz benötigen, um für Mainstream-Nutzer und sensible Anwendungsfälle praktikabel zu sein.

Collateralized Debt Positions (CDPs) wurden als Beispiel genannt, bei denen datenschutzschützende CDPs die Nutzerergebnisse verbessern könnten. Durch das Verbergen sensibler Sicherheiten- und Positionsdetails vor der Öffentlichkeit könnten solche Designs vor Raubliquidationen und Front-Running-Risiken in volatilen Märkten schützen.

Buterin räumte jedoch ein, dass die Verbesserung des Datenschutzes ohne Einbußen bei Auditierbarkeit und regulatorischer Kompatibilität fortschrittliche technische Lösungen erfordert. Zero-Knowledge-Proofs, sichere Multi-Party-Computing und sorgfältige Protokollgestaltung werden notwendig sein, um bedeutenden Datenschutz in großem Maßstab zu gewährleisten.

Über Stablecoins hinaus zu tiefergehender DeFi-Innovation

Buterin forderte Entwickler auf, über die derzeitige Fokussierung auf die Optimierung bestehender Stablecoins und inkrementeller Ertragsstrategien hinauszugehen. Er rief zu einer erneuten Anstrengung auf, zentrale finanzielle Herausforderungen neu zu denken, etwa wie Einzelpersonen zukünftige Ausgaben absichern oder langfristige Risiken managen.

Zudem schlug er vor, dass Ethereum DeFi neue Mechanismen für Versicherungen, Einkommensglättung und langfristige Sparprodukte erforschen könnte. Diese Innovationen sollten auf offener Infrastruktur aufbauen, die die Nutzerkontrolle in den Mittelpunkt stellt, anstatt Macht zu zentralisieren.

Er betonte jedoch, dass bestehende Produkte nicht ignoriert werden sollten. Stattdessen sieht er sie als Ausgangspunkt, um auf aktuellen Plattformen aufbauend ambitioniertere, nutzerorientierte Finanzinstrumente zu entwickeln, die reale Bedürfnisse besser widerspiegeln.

Prioritäten der Foundation und die Zukunft des permissionless Finanzwesens

Laut der Ethereum Foundation wird Ethereum weiterhin ein permissionless Netzwerk bleiben, in dem jeder Anwendungen bereitstellen kann. Die Protokollschicht selbst ändert ihre offene Zugangsphilosophie nicht, und es wird keinen zentralen Listungs- oder Genehmigungsprozess geben, der bestimmt, wer bauen darf.

Die Foundation wird jedoch ihre Ressourcen und Advocacy auf Projekte konzentrieren, die Nutzerkontrolle, offene Zugänglichkeit und widerstandsfähige Infrastruktur fördern. Dazu gehören Unterstützung für Sicherheitsforschung, bessere Wallets, verbesserte Orakel-Systeme und datenschutzschützende Finanzprimitive.

In der Praxis bedeutet dies, dass Teams, die sich an permissionless, open source Finanzsystemen orientieren, sowie an starker Dezentralisierung und langfristigem Nutzerschutz, eher Förderungen, Forschungskooperationen und Sichtbarkeit im Ökosystem erhalten werden.

Mit Blick auf die Zukunft zielt die aktualisierte Haltung darauf ab, das Ethereum-Ökosystem in Richtung eines globalen Finanzsystems zu lenken, das sicher, privat und widerstandsfähig ist. Durch die Verschärfung der Unterstützungskriterien hofft die Foundation, Entwickler zu ermutigen, Protokolle zu entwickeln, die auch bei Gründerexit, regulatorischem Druck und sich entwickelnden Bedrohungsmodellen bestehen können, ohne die Nutzerfreiheit zu beeinträchtigen.