La reciente intensificación de los conflictos geopolíticos entre Estados Unidos e Irán ha desencadenado inesperadamente un auge comercial en las plataformas de mercado de predicción. Los datos de blockchain muestran que algunas cuentas recién creadas apostaban y ganaban millones de dólares con precisión antes del bombardeo. Este patrón de trading anormal ha generado dudas generalizadas en el mercado sobre el uso de información confidencial por parte de personas privilegiadas.
La nueva cuenta de Polymarket apuesta con precisión a “ataques aéreos antes de que termine febrero” para obtener un beneficio de un millón de dólares
Antes de que el ejército estadounidense lanzara una operación contra Irán, el mercado de predicción Polymarket se inundó con un volumen de operaciones de hasta 500 millones de dólares. La agencia de análisis Bubblemaps SA señaló que seis nuevas cuentas apostaron con precisión a “ataques aéreos antes de finales de febrero”, generando un beneficio de alrededor de un millón de dólares estadounidenses. El contrato ha acumulado un volumen de negociación de 90 millones de dólares estadounidenses. Algunas cuentas incluso compraron contratos a un precio bajo de 0,01 horas antes del bombardeo, un patrón de negociación muy preciso y sensible al tiempo que los analistas consideran típico de un posible uso de información privilegiada, lo que genera preocupaciones sobre la equidad del mercado.
El desafío del macro entorno y la asimetría de la información
Los mercados de predicción permiten a los participantes realizar apuestas financieras sobre eventos geopolíticos, reflejando las expectativas del público sobre los riesgos macroeconómicos. Sin embargo, la información militar solo está en manos de unas pocas personas antes de hacerse pública, lo que provoca una grave “asimetría de información”. Combinado con el alto anonimato de las carteras blockchain, los insiders privilegiados tienen grandes incentivos para presentar con antelación. Aunque Estados Unidos ha insinuado acción militar y existe una especulación razonable en el mercado basada en información pública, aún enfrenta grandes dificultades para definir claramente predicciones legítimas y el uso ilegal de información privilegiada.
Este incidente pone de manifiesto las zonas grises regulatorias de los mercados emergentes de predicción. Polymarket, como plataforma offshore, no está sujeto a una estricta regulación por parte de autoridades como la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC). En cambio, el competidor regulado Kalshi tiene regulaciones claras, y esta vez Kalshi se niega a ofrecer al mercado la muerte de una persona concreta como condición de acuerdo para evitar el riesgo moral. Hace unos días, Kalshi inició 200 investigaciones sobre posibles violaciones, confiscando decenas de casos. Entre ellos, Artem Kaptur, editor del conocido youtuber Mr. Beast, y Kyle Langford, excandidato republicano a gobernador de California, fueron acusados por la plataforma de uso de información privilegiada.
(¡En el mercado de predicciones Kalshi tiene frecuentes inconvenientes!) Empleados de MrBeast sospechosos de uso de información privilegiada, el candidato a gobernador de California apuesta por su propia elección)
El impacto de los acontecimientos en los mercados financieros y los inversores
Los acontecimientos geopolíticos que se están transformando en activos negociables suponen un nuevo desafío para los inversores tradicionales. Aunque estos mercados ofrecen indicadores alternativos del sentimiento del mercado, también son muy inciertos. Recientemente, Israel ha presentado cargos contra quienes se sospecha de utilizar inteligencia clasificada para lucrarse con los mercados de predicción, lo que indica que el gobierno se está tomando el asunto en serio. El público debería reconocer que los activos emergentes están muy limitados por las noticias y las posibles lagunas de información.
A medida que el conflicto continúa extendiéndose, han aparecido varios nuevos contratos en Polymarket, incluyendo si Irán cerrará el estrecho de Ormuz. ¿Quién es el nuevo líder supremo de Irán? Pero hasta la fecha, el volumen de operaciones de todos estos contratos ha sido mínimo.
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