DanielRomero

¿$NBIS ahora tiene la inferencia más rápida del mundo en hardware $NVDA ?
Nebius adquirió Eigen AI por $643M en efectivo y acciones, llevando la inferencia y optimización post-entrenamiento de Eigen directamente a Nebius Token Factory
En la conferencia principal de NVIDIA GTC 2026, Eigen AI ocupó el puesto #1 en velocidad de salida para Kimi K2.5 Reasoning, mientras que Nebius Fast estuvo casi empatado con él
Nebius Fast también ocupa el primer lugar en velocidad de inferencia en hardware $NVDA para el modelo de código abierto de ChatGPT, gpt-oss-120B
Además, Eigen se clasificó como el prov

$ASML está preparando una importante fase de producción de EUV en 2026 ya que la demanda de chips de IA sigue impulsando la capacidad de semiconductores avanzados
La compañía espera construir al menos 60 sistemas EUV en 2026, frente a 48 en 2025, con una capacidad futura planeada para alcanzar al menos 80 sistemas por año
➡️ SK Hynix realizó un pedido masivo por valor de alrededor de 8 mil millones de dólares para herramientas EUV, principalmente para apoyar la producción de DRAM y HBM de próxima generación
➡️ Se informa que Samsung ordenó alrededor de 20 sistemas EUV por más de 7 mil millone

El mercado está mucho más confiado en que $GOOG y $AMZN lograrán un alto retorno de inversión en gastos de capital que en que $META
y $META tengan la posición más débil (sin nube), una historia de malgastar dinero (Reality Labs), modelos internos no competitivos y ninguna relación directa con el crecimiento de Anthropic/OpenAI

Cuellos de botella futuros para los interesados:
- Sustratos de vidrio y formación de TGV
- Proveedores de suministro de energía DC de 800V
- Unión híbrida para HBM4E y HBM5
- Metrología e inspección de empaquetado avanzado
- Fabricación de paneles solares de perovskita

Adiós a los Mag 7
Fue un buen cliché durante unos años
Bienvenidos a los Fabulosos 8
Retornos en 5 años:
$NVDA, NVIDIA: 1,233%
$AMZN, Amazon: 53%
$GOOGL, Alphabet: 230%
$000660.KS, SK Hynix: 959%
$005930.KS, Samsung Electronics: 200%
$MU, Micron: 516%
$TSM, TSMC: 261%
$AVGO, Broadcom: 911%
Amazon ha sido un desastre últimamente, pero todavía es buena

Se ha abierto una brecha entre el precio de acción de $IREN y la capitalización de mercado
Un acuerdo por el resto de Childress y/o Sweetwater, cambiaría esta dinámica
$IREN tiene el poder, las subestaciones y la experiencia en construir shells de PowerShell para ayudar a resolver el cuello de botella actual
Parece que un acuerdo es inminente, y dado el entorno en el que estamos, debería venir con mejores términos que el anterior

La cima de la memoria está lejos de terminar
> $AAPL El CEO Tim Cook dijo hoy que anticipan un aumento sustancial en los costos de memoria en el trimestre de junio
> Los precios de la DRAM subieron un 26% entre marzo y abril
Aún así, $MU se negocia a 6 veces las ganancias futuras en una base conservadora

Soy el mayor optimista de IA que puedas encontrar
Pero realmente siento que esto debería estar teniendo un impacto mayor en los mercados

Espera hasta que la gente aprenda sobre el perovskito

$LPK $LPKF El CEO mencionando que sus acciones subieron debido a las publicaciones de X 💀

Invertir en el superciclo de la IA es fácil si sabes dónde buscar
> Meta elevó su perspectiva de gasto de capital para 2026 a 125 mil millones de dólares - 145 mil millones de dólares, subiendo otro $10B

> Google reportó un crecimiento del 63% en la nube y dijo que sigue con restricciones en la oferta
> AWS creció un 28%, su crecimiento más rápido en 15 trimestres
> Los agentes de IA requieren una cantidad inmensa de CPUs
> La demanda de memoria crecerá 600 veces desde aquí

$GOOG Cloud tiene una oferta limitada, creciendo un 63%, ¿y no estás comprando con fuerza acciones de centros de datos?

TD Cowen elevó su precio objetivo en $MU a $660 desde $550 y mantuvo una calificación de Compra

Foxconn fue seleccionada como proveedora exclusiva de bandejas de computación para el rack Groq 3 LPX de $NVDA y también será la ensambladora principal del gabinete completo LPX
Los números de producción reportados son 6,000 racks LPX en 2026 y 10,000 en 2027, con Foxconn también se espera que capture una participación importante en el ensamblaje del gabinete Vera Rubin NVL72