DanielRomero

$NVDA ganancias destruidas, orientación desmantelada, y compró uno de sus mayores competidores con cambio de bolsillo, y la acción está en rojo
Imagina lo que sucede si muestran incluso la más mínima señal de debilidad

Puntos clave de la $NVDA llamada:
> La IA es increíble y genera mucho dinero. Necesitas computación para la IA. Cuanta más IA, más dinero, por lo que el capex de los hyperscalers debería seguir creciendo a partir de 2027.
> Jensen quiere que todo el ecosistema de IA esté construido sobre NVIDIA, por eso están invirtiendo en tantas empresas.
> La adquisición de Groq se presenta como un movimiento similar a Mellanox. Se esperan más detalles en GTC.
> Los centros de datos en el espacio tienen casos de uso, pero no son económicamente viables a corto plazo.
> Los hyperscalers representan más del 50

¡Joder!
Se espera que $NVDA anuncie los primeros chips del mundo fabricados con el proceso de 1.6nm de $TSM@ en GTC 2026 el próximo mes.
Según informes, esto incluye la GPU Feynman de próxima generación. Informes previos dicen que $NVDA ha reservado casi toda la capacidad de 1.6nm de TSMC para ello.
También se espera que Nvidia presente un chip nunca antes visto, que se cree que es una GPU con memoria apilada para reducir cuellos de botella.

$AMD comprar $150 Millones de acciones de Nutanix en una nueva asociación
AMD comprará $150 millones de acciones de Nutanix como parte de una nueva asociación que incluye ingeniería y ventas conjuntas. $AMD también proporcionará a Nutanix hasta $100 millones para financiar iniciativas conjuntas para desarrollar y vender una plataforma de infraestructura para aplicaciones de IA, según una persona familiarizada con los planes.
Nutanix vende software para gestionar la infraestructura de TI en centros de datos y en la nube, y ya tiene asociaciones con $AMD, $INTC y $NVDA para ofrecer su softwa

Me gusta el $AMD trato pero aún así es divertido

$DOCN CEO en la llamada de resultados de hoy:
“Logramos un aumento del 100% en el rendimiento y aproximadamente un 50% menos de costo por token para Character AI en nuestra nube de inferencia de producción impulsada por $AMD Instinct GPUs.
Esto no fue una prueba en laboratorio. Fue tráfico en producción en vivo sirviendo a decenas de millones de usuarios, demostrando que podemos ejecutar inferencias a escala para las principales empresas de IA con una plataforma diseñada para inferencias, pensada para cargas de trabajo del mundo real.”

$META y OpenAI poseerán aproximadamente el 16% de $AMD si completan sus acuerdos
(Si no venden)

$AMD ha diseñado conjuntamente un chip personalizado junto a $META para su acuerdo de 6GW

$AMD firma un acuerdo de aceleradora de $100B AI durante 5 años con $META a cambio de warrants
Los warrants son sensibles al precio, lo que significa que las acciones de AMD tienen que subir para ser canjeables

$AMD los envíos a $META comenzarán en la segunda mitad de 2026

Northland eleva su objetivo de precio a $NBIS desde $232

$NVDA lanzará laptops con IA con Intel y MediaTek
Según The Wall Street Journal, los chips aparecerán en laptops de $DELL y Lenovo, combinando la GPU y la tecnología de IA de Nvidia con CPUs de socios en dos arquitecturas separadas

Comenzando el año, BofA nombró $AMD como una de sus opciones del año
Dos meses después, eliminaron $AMD, junto con $PLTR, de su lista de compra con calificación 1 en EE.UU.
Agregaron $WMT y $LRCX
El precio vuelve a determinar el sentimiento

Según la Asociación Mundial de la Energía Nuclear, la demanda de uranio para reactores nucleares se proyecta que aumente un 28% para 2030
Pasando de aproximadamente 67,000 toneladas métricas en 2024 a casi 87,000 toneladas métricas anuales
$CCJ
$KAP.L
$NXE
$DNN
$UEC
$PDN.AX
$BOE.AX
$ISOU
$UROY
$EU
$U.UN

Olvídate del SaaS
Estamos en la era de los semis
La Regla del 40 ha sido reemplazada por la Regla de $NVDA