Auteur original: Nancy, PANews
Après des années d’expérience et de vicissitudes, TON est maintenant l’un des projets de chiffrement les plus dynamiques de la présente période de marché haussier, avec une capitalisation boursière de premier ordre, une augmentation rapide du nombre d’utilisateurs, de la taille des fonds et du prix des jetons.
La transformation du TON en “cheval de guerre” ne pourrait se faire sans l’oeil avisé de “Bole”. Selon les données de CoinCarp, le TON a réalisé sept tours de financement jusqu’à présent, mais n’a divulgué publiquement que deux tours d’investissement de 16 millions de dollars, les cinq autres tours n’ayant pas publié plus d’informations. Les investisseurs comprennent Runa Capital, RTP Global, DWF Labs, Mask Network, Mexc Ventures, Animoca Brands, Mirana Ventures et Pantera Capital. Comparé à d’autres projets de chaînes publiques, le TON a plus d’organisations participant au Web2 et moins de VC cryptographiques de premier plan; en termes de temps de financement officiellement annoncé, le TON fondé en 2018 a été investi pour la première fois en 2021, et le plus grand nombre de tours de financement a été de trois en 2023.
Cet article de PANews répertorie la taille du financement, le coût de participation et le retour sur investissement de 10 institutions d’investissement TON qui ont divulgué des informations. La taille des fonds d’investissement de ces VC varie de quelques centaines de millions à plusieurs milliards de dollars, avec un coût de création de position inférieur à 0,78 $ et un retour sur investissement pouvant dépasser 14 fois.
Runa Capital 和 RTP Global
Runa Capital est un fonds de capital-risque axé sur la technologie d’une valeur de 270 millions de dollars, avec un accent sur les technologies financières, l’éducation, la santé numérique, etc. Les actifs des entreprises qu’il a investies ou incubées dépassent 10 milliards de dollars. TON est la seule société de blockchain à avoir reçu des fonds directement de Runa Capital depuis sa création. RTP Global, qui se concentre sur les entreprises technologiques de stade précoce, est l’une des premières entreprises à fournir un soutien financier et expert aux grandes entreprises technologiques européennes telles que Yandex et Delivery Hero. Il a un portefeuille de 183 entreprises, dont 15 sont des licornes.
En avril 2021, TON a annoncé une levée de fonds de 6 millions de dollars en amorçage, dirigée par RTP Global et Runa Capital. Selon Alexander Filatov, co-fondateur de TON Labs, ce financement a été réalisé en 2022 et signifie également que les investissements de ces deux institutions sont inférieurs au prix de référence de 0,78 dollar en août 2021, avec un retour sur investissement supérieur à 9,9 fois.
Pantera Capital
En mai 2024, Pantera Capital, un fonds de capital-risque en cryptomonnaie gérant plus de 5 milliards de dollars d’actifs, a annoncé un investissement dans TON, le plus important de son histoire. Le fonds a déclaré : “Nous croyons que TON a le potentiel de populariser les cryptoactifs auprès du grand public car il est largement utilisé sur le réseau Telegram”, et a publié une explication supplémentaire sur les raisons de sa position lourde sur TON. Bien que Pantera Capital n’ait pas révélé le montant spécifique ni la remise sur le prix d’achat, il est probable que cet investissement dans TON dépassera les 250 millions de dollars dépensés précédemment pour acheter des jetons SOL à prix réduit auprès de FTX Estate.
Et fin juin, un e-mail envoyé par Pantera Capital à des investisseurs potentiels indiquait que l’institution était en train de lever un nouveau fonds pour acheter plus de jetons TON, avec un investissement minimal de 250 000 dollars par partisan. Selon les informations précédemment divulguées par Pantera Capital, le Pantera Fund V devrait être lancé au premier trimestre de 2025 avec pour objectif de lever 1 milliard de dollars.
Kingsway Capital
Manuel Stotz, fondateur et PDG de Kingsway Capital, est également membre du conseil d’administration de la Fondation TON. Selon The Block, la plus grande position de jetons détenue par Kingsway Capital est également TON, qu’elle a commencé à acheter il y a plus de deux ans. En fonction de l’évolution des prix de TON entre juillet 2021 et juillet 2022, le coût de création de position de Kingsway Capital ne dépasse pas 4,5 dollars américains au maximum et est d’environ 0,55 dollar américain au minimum. Selon les données de CoinGecko, le prix de TON était de 7,71 dollars américains au 1er juillet, ce qui signifie que le retour sur investissement de Kingsway Capital est compris entre 1,7 et 14 fois.
Ryze Labs
Fondée en 2015, Ryze Labs, anciennement connue sous le nom de Sino Global Capital, a un portefeuille d’investissements comprenant Solana, LayerZero, Polygon, Wintermute, etc. En 2021, Ryze Labs a lancé un fonds de 200 millions de dollars, avec la faillite de FTX comme principal investisseur. Ian Wittkopp, responsable de la Fondation TON, était auparavant directeur des opérations et responsable des investissements chez Sino Global Capital.
Dans un rapport de The Block, Matthew Graham, cofondateur et associé-gérant de Ryze Labs, a révélé que Ryze a toujours été un “gros acheteur” de jetons TON.
Animoca Brands
Animoca Brands a annoncé en novembre 2023 un investissement stratégique dans l’écosystème TON et est devenu le plus grand validateur de la blockchain TON, fournissant des fonds, une plateforme de recherche et d’analyse pour les mini-applications tierces de l’écosystème TON.
Le cofondateur et PDG d’Animoca Brands, Yat Siu, a révélé dans une interview avec The Block que la société commençait à acheter des jetons TON lorsque le prix était inférieur à 1 $, puis continuait à acheter à des prix de 1 $, 1,5 $ et 2 $. Selon la tendance des prix de CoinGecko, en excluant la participation précoce, Animoca Brands a peut-être ouvert une position entre mars 2022 et décembre 2022, ainsi qu’entre mai 2023 et septembre 2023, avec des rendements compris entre 3,85x et 7,7x.
Mirana Ventures
En mars 2024, Mirana Ventures a annoncé un nouveau partenariat à long terme avec TON, comprenant l’achat de TON sur le marché secondaire à hauteur de 8 millions de dollars. À l’époque, le prix du TON était inférieur à 2,7 dollars, avec un rendement de plus de 2,8 fois à compter du 1er juillet 2024.
Laboratoires DWF
En novembre 2022, DWF Labs a annoncé un engagement de financement de 10 millions de dollars pour soutenir l’écosystème TON, avec un plan pour effectuer un total de 50 investissements semences au cours des 12 prochains mois. Selon le prix affiché par CoinGecko, le prix du TON entre novembre 2022 et novembre 2023 est d’environ 1,68 $ à 2,54 $, ce qui représente un rendement de plus de 3 à 4,5 fois le prix actuel (1er juillet). Cette année, TON a également annoncé un partenariat avec DWF Labs et recherche des partenaires de projet et des investisseurs pour développer des jeux et des applications SocialFi sur la blockchain TON.
Réseau Mask
Mask Network a annoncé un investissement dans TON en mai 2023, mais le montant n’a pas été rendu public. Selon un calcul basé sur le prix d’environ 2 dollars à l’époque, le rendement de Mask Network a été supérieur à 3,8 fois. Dans son programme de mise en jeu lancé cette année, Mask Network inclut également des jetons TON en tant que récompense.
Mexc Ventures
Mexc Ventures a annoncé en octobre 2023 avoir investi des sommes considérables à huit chiffres dans TON, sans toutefois divulguer le montant exact. Avec un taux de rendement d’environ 3,8 fois sur la base du prix du marché de 2 dollars à l’époque.
Il est important de noter que dans le domaine du chiffrement, les VC ont souvent une période de verrouillage avec une libération linéaire plutôt qu’une vente massive de déversement.
De plus, il convient de mentionner que TON a déjà levé 1,7 milliard de dollars par le biais de plusieurs tours d’IC0, avec un prix compris entre 0,37 et 1,33 dollars. Une liste déposée auprès du tribunal de district de New York aux États-Unis par la SEC indique que les investisseurs comprennent le fonds Norma Investments Limited, détenu par Roman Abramovich, milliardaire russe du pétrole, qui a investi 10 millions de dollars, le département d’investissement Larnabel Ventures de Mikhail Gutseriev, un magnat russe, qui a investi 15 millions de dollars, le fonds Batios Holdings Limited d’Abyzov, ancien ministre russe du cabinet, Laurene Powell Jobs, veuve du cofondateur d’Apple, Steve Jobs, ainsi que Sergey Solonin, cofondateur de Qiwi, géant russe des paiements.
Cependant, en raison de la poursuite de la SEC, TON a annoncé en 2020 que le lancement de sa Mainnet serait reporté à avril 2022. Si les investisseurs ne sont pas d’accord, Telegram remboursera 72% de l’investissement ou les investisseurs peuvent prêter leur investissement à Telegram comme prêt et recevoir 110% de leur investissement initial avant le 30 avril 2021. Si les investisseurs choisissent de conserver leur investissement, le taux de rendement actuel est de près de 5,8 à 20,8 fois.
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