ゲート・インスティテュート:ビットコインの流動性の低い供給が過去最高を記録し、WisdomTreeがXRP ETFの申請書類をSECに提出

GateResearch

2024-12-03 09:53:19

まとめ

BTCの価格は24時間で1.75%下落し、95,200から96,200の価格帯で狭い範囲で揺れ動いています。
XYOの日々の増加率は121％を超え、アルトコインゾーンのリーダーです。
XRPは昨日の清算額が8,569万ドルに達し、昨日の清算額で最も高かった暗号資産となりました。 *ビットコインの非流動性供給は過去最高を記録し、全体の75%近くを占めています ※DeBox運営アカウントの秘密鍵が流出し、487万BOX以上と31ETHの損失が出ました。
WisdomTreeは、XRP ETFの申請書類をSECに提出しました。

市況コメント

Gate.ioの市場データによると、12月03日4:00（UTC+0）【1】に基づいています。

BTC —— BTC 価格は24時間で1.75%下落し、最高価格は98,120.0米ドル、最安値は94,404.8米ドルです。本日BTC価格は引き続き下落し、市場の売り圧力が強いです。12月3日0時に価格が一時的に反発し、小さなピークを形成しましたが、ポンプの勢いを維持できず、迅速に下落し、95,200から96,200の価格帯で狭いレンジで揺れ動いています。現在、市場は短期の整理段階にあり、12月3日9時（UTC+8）時点でBTC価格は95,816.8米ドルです。

ETH —— 過去24時間、ETHはBTCと同じような変動を示しています。最高価格は3,760.30ドル、最低価格は3,557.22ドルでした。現在、ETHは上昇トレンドにありますが、短期的な抵抗レベルである3,681ドルを再び突破することはできませんでした。11月5日10時時点で、ETHの価格は3,634.06ドルで、過去24時間で2.83%下落しています。

ETF —— SoSoValueデータによると、12月1日にはアメリカのBTC現物ETFの総流入額が3億5300万ドルを超えました【4】。アメリカのETH坊現物ETFの総流入額は2423万ドルです。【5】
アルトコイン – 動物園をテーマにしたセクターは21.9%上昇し、好調で、ミーム市場における動物テーマの魅力を示しています。 RWAプロトコルセクターは13.6%上昇し、市場における実世界の資産プロトコルに対する最近の需要の高まりを反映しています。【6】
米国株式市場の主要指数 ― S&P500指数は0.24％上昇し、ナスダック指数は1.12％上昇し、ダウ平均株価指数は0.29％下落しました【7】
現物黄金 - 現物黄金の価格は2638.58ドル/オンスに低下しましたが、日中には明確な下落幅が見られず、現在の市場では金価格がサポートされており、短期間の間に大きな変動はありません。【8】
恐怖と欲望指数 —— 恐怖と欲望指数は76で、市場は欲望状態にあります。【9】

ハイライトデータ

BTCの非流動性供給は過去最高に達し、全体の約75%を占めています BTCの非流動性供給量とは、長期に渡って保持されずにほとんど移動や取引されないBTCの数量を指します。このような供給は通常、コールドウォレットに保管されたり、長期的な投資家によって所有されたりしており、その流動性が低いため「非流動性」と見なされます。この供給量の上昇は、BTCに対する長期的な強気感情の強化と解釈されることが多く、同時にBTCの希少性を増大させ、価格を潜在的にサポートします。

12 月初時点で、BTCの非流動性供給量が史上最高に達し、一方で取引所の残高は長年の最低水準になりました。BTCの非流動性供給量の新記録は、より多くのBTCが長期的なホルダーによってロックされ、市場から退出していることを示しています。この供給量は総供給量の約75%に近く、BTCが長期的な価値保存ツールとしての市場への信頼が引き続き高まっていることを反映しています。一方、取引所の残高が史上最低水準に低下し、全体の14%未満を占めています。この傾向は、取引所で流通可能なBTCの数量が持続的に減少しており、市場の供給流通量がさらに締めつけられていることを示しています。

この供給のパターンは市場の動向に大きな影響を与えます。流動性のない供給の上昇は価格の変動を拡大する可能性があり、特に需要が急増する場合にはトレーダーにとってより多くのリスクをもたらします。しかし、長期投資家にとっては、供給の希少性は価値の保存機能と投資魅力を強化する傾向があります。将来の市場のパフォーマンスは、マクロ経済の動向や投資家の感情の変化に制約を受けますが、供給の希少性の深化はBTCの資産配分の地位を徐々に向上させる可能性があります。【11】

BTCマイニング難易度が1.59%上昇し、歴史的な新高値を更新 Cloverpoolのデータによると、BTCのマイニング難度は、ブロック高さ872,928（2024年12月2日23:34、UTC+8）で調整され、難度は1.59％に上昇し、103.92 Tの歴史的な新高に達しました。現在、全体の平均コンピューティングパワーは726.57 EH/sです。通常、マイニング難度のアップグレードは、ネットワークのコンピューティングパワーの増加に密接に関連しています。近くに多数のマイナーがBTCマイニング活動に参加することが予想されます。この変化はブロック時間の安定化にも役立ちます。ただし、マイニング難度が上昇すると、マシンの計算負荷も増加し、特に電力コストが高い地域では、一部のマイナーの利益能力が制限される可能性があり、マイナーはより長い投資回収期間の挑戦に直面することになります。

投資家にとって、このラウンドの難度の上昇は、業界全体の収益性に影響を及ぼす可能性がありますが、マイニング効率とエネルギーコストの管理のバランスは、常に市場競争の焦点です。将来、予測可能な難度の持続的な上昇の背景において、マイニング企業は常にイノベーションを追求し、このトレンドに適応する必要があります。一方、投資家は効率的な設備とコスト管理能力を持つパートナーを優先的に選択し、より安定した収益を得ることを期待するべきです。【12】

XRPの清算は昨日9,584万ドルに達しました Coinglassの最新データによると、12月2日18時（UTC+8）までの24時間の総清算額は6.23億ドルで、ロング注文の清算額は4.04億ドル、ショート注文の清算額は2.20億ドルです。そのうち、BTCの清算額は75,969.5万ドル、ETHの清算額は62,088.8万ドルで、特にXRPの清算額は95,846.2万ドルに達しました。【13】

現在のXRPの時価総額は約1,542.2億ドルで、現在はUSDTやSolanaを超えて第3位になり、世界の主要資産で117位になりました。UberやSiemensの時価総額を一時的に超えました。古参のプロジェクトであるXRPは、最近政策などの有利な情報によって市場の期待を引き起こしました。しかし、11月16日以降、XRPの価格と出来高は逆相関を示しており、XRPは分散段階にある可能性があり、投機的なトレーダーが投げ売りを始める可能性があります。【14】

イーサリアムETFは7日ぶりの純流出を発表 Coinglassのデータによると、米国のBTC現物ETFは12月2日に1日で純流入額408億ドル、1日の総取引高は423.8億ドルでした。ETFが管理するBTCの総価値は1,060.07億ドルで、BTCの総時価総額の5.47%を占めています。【15】

ETH坊の現物ETFは、12月2日に1日あたり純流出額が4440万ドル、総取引額が6.45億ドルに達しました。ETFが管理するETHの総価値は110.4億ドルで、ETH坊の時価総額の2.54%を占めます。ETH坊ETFは、1週間連続で資金の純流入があった後、初めて純流出が発生し、短期的な調整による投資家の利益確定が引き起こされた可能性があり、市場感情の転換点を示す可能性があります。

ホットコメント

ウィリアムズ米連邦準備制度理事会：連邦準備制度理事会はさらに利下げすることを予想している アメリカのニューヨーク連邦準備制度理事会（FRBNY）のウィリアムズ議長は、インフレ圧力が引き続き和らぐことを受けて、FRBは金利目標をさらに引き下げる可能性があると述べました。ウィリアムズは、クイーンズ地区商工会議所の会議で「通貨政策は引き続き制限的範囲にあり、インフレが持続可能な2%の目標に戻るのを支援するため」と述べました。将来を展望して、「私は時間の経過とともに、より中立的な政策設定に移行することが適切であると予想しています」とウィリアムズ氏は述べ、政策の道筋はデータに依存するとしました。

ウィリアムズは、利下げのタイミングや、米連邦準備制度理事会（FOMC）会合で金利目標をドロップすると考えているかについてはっきりと指針を示していません。米連邦準備制度理事会が利下げを決定すれば、短期的には市場の感情を高揚させたり、世界の資産価格をポンプする可能性があります。【16】

DeBox運営アカウントの秘密鍵が漏洩し、487万枚のBOXと31枚のETHが損失となりました 2024年12月2日、DeBox公式は、運営アカウントのEOAウォレットの秘密鍵が漏洩し、487.9万枚のBOXと31.03枚のETHが盗まれたことを発表しました。公式は、この事件がプラットフォームのユーザーの資産の安全に影響を与えないと述べ、コミュニティは安心できると述べています。この盗難に対して、DeBoxは、被盗されたトークンを安定基金を通じて買い戻し、買い戻したトークンをDAOの資産プールに注入し、具体的な用途をコミュニティが決定するという一連の対策を策定しました。また、運営アカウントは今後、マルチシグウォレットに移行し、アカウントの安全性を向上させる予定です。同時に、チームはセキュリティ企業に調査を委託し、回収された資産はコミュニティの投票によって処理方法が決定されます。【17】

この出来事の直接的な影響は、DeBox プロジェクトの市場での信頼性が揺らぎ、トークン価格が短期間で30%以上大きな下落を経験したことです。Uniswap V2 上の流動性が急激に減少し、わずか2,900ドルになり、総オンチェーン流動性は約1万ドルです。大量の資金流出はトークンの市場サポートを弱体化させるだけでなく、コミュニティの信頼にも影響を与えました。プラットフォームは、特に秘密鍵の漏洩などの基本的な問題によって、市場からそのセキュリティ管理能力に対する疑念に直面しています。これにより、ユーザーは将来のセキュリティアップグレードに慎重な姿勢を取るようになりました。01928374656574839201

DeBox は、対応策から見ると、安定基金を動員し、マルチサイン機構を推進することで、一部の損失をできるだけ早く取り戻そうとしています。この方法は、チームが現状を真剣に受け止めていることを示していますが、短期的には市場の信頼を完全に回復することは難しいかもしれません。さらに、マーケットを安定させるために自社株の買い戻しや投資を行っていますが、プラットフォームエコシステムへの長期的な影響については引き続き観察が必要です。DeBox は、プラットフォームの安定性を時間の証明し、同様の事態が再発しないようにするために、さらなる取り組みが必要です。

WisdomTreeがXRP ETFの申請書類をSECに提出 米国証券取引委員会（SEC）が公開したS-1ファイルによると、WisdomTreeはWisdomTree XRP Fundの申請をSECに提出しました。これは投資家にXRPの価格リスクを提供するETF（Exchange Traded Fund）であり、Cboe BZX Exchange, Inc.で上場し、ティッカーシンボルは「TICKER」となります。ニューヨークメロン銀行は、このファンドの運用会社、基金会計および信託の移転代行として、信託の日常業務を確保します。これにより、XRPの金融商品化と機関への浸透がさらに進展することを示しています。

今回の文書提出は、XRPの価格が大幅にポンプされ、市場全体が2025年1月20日以降、SECの指導部が変わると予想している時期に合致しています。現在の議長Gary Gensler氏は暗号通貨に反対する立場であると多くの投資家が信じていますが、市場は新しい指導者がより緩和的な規制姿勢を採用する可能性があると考えています。例えば、より多くのアルトコインを米国で導入する機関投資家向けのETFを推進することで、暗号通貨市場の発展を促進することができます。しかし、この傾向は、特に安定性に欠けるアルトコインなどの資産に対して、投機的な投げ売り行為をもたらす可能性があります。また、機関投資家が暗号資産を徐々に受け入れることは、市場全体が成熟することを意味するわけではありません。リスク管理や規制に関しては、依然として潜在的なリスクに対する警戒が必要です。【18】

ファイナンスニュース

RootDataによると、過去24時間で、ブロックチェーンとWeb3分野で3つの公開資金調達が行われ、総額1800万ドルを超え、DeFiとCeFiゾーンなどの分野に布陣しています。具体的な資金調達の状況は次の通りです：【19】

LSP Finance – 100万ドルのプレシードラウンドの終了を発表し、同社の評価額は3,300万ドルとなりました。このラウンドの投資家には、Cryptogram Venture、CatcherVC、WAGMi Ventures、K24 Venturesが含まれます。

ユーザー中心のデジタル資産管理プラットフォームであるLSPは、流動性を提供することで、分散型金融のレイアウトを再構築し、PoSネットワークの収益、アルファチャンス、および高いリターンのプロジェクトに焦点を当てています。プラットフォームのマルチチェーンアーキテクチャは、Aleo、Arbitrum、MANTAなどのエコシステムとのシームレスな接続をサポートし、クロスチェーンインタラクションユーザーにより多くの機会と柔軟性を提供します。

BLIFE Protocol - 700万ドルの資金調達をUTXO Mangementをリード投資家に、Animoca Brandsなどの企業が参加して完了しました。BLIFEのビジョンは、Web3の採用と発展をBTCにリードさせ、$BLIFEを利用してordinalsとBTCの同質化トークンのエコシステムを根本的に変革し、マイナーで複雑なものから価値のあるものでアクセス可能なものに変えることです。このビジョンは、DEFI、ゲーム、エンターテイメント、教育をカバーし、$BLIFEを重要なガバナンストークンとしています。

Brighty – Futurecraft Venturesからの1,000万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表。 Brightyは、ユーザーがステーブルコインを使用して年間最大10%を貯蓄、送信、支出し、稼ぐことができるオールインワンのデジタルおよび暗号バンキングアプリであり、毎日支払います。 Brightyは、個人が暗号通貨を購入し、より安全に暗号経済に参入できるようにすることに取り組んでいます。

エアドロップ机会

マジックエデン

Magic Eden は、先進のマルチチェーンNFTおよびBTC取引プラットフォームであり、クロスチェーンインタラクションエコシステムの超級DAppsを構築し、ユーザーにモバイルウォレットでマルチチェーン資産をシームレスに取引する体験を提供することを目指しています。12月2日、Magic Edenの共同創設者兼CEOのJack Luは、ソーシャルメディアでMEトークンのエアドロップ資格のクエリが12月4日にオープンすることを発表し、忠実なユーザーを報酬し、Magic Edenがデジタル資産の普及を加速することを目指しています。【20】

参加方法: (1)開始時間:2024年12月10日(UTC+0) （2）エアドロップ総量：125,000,000 ME（解除比率 12.5%）（3）配分方法：取引活動、クロスチェーンインタラクションへの参加度、およびユーザーの忠誠度に基づく（4）参加条件：ユーザーは Magic Eden ウォレットを使用して $ME トークンを受け取り、ステークする必要があります（5）操作方法：TGE前に資格チェックツールを使用して、ウォレットの状態を確認します→ウォレットをMagic Edenプラットフォームに接続します→TGE当日にMagic Edenアプリにログインし、エアドロップトークンを受け取ります→$MEトークンをステーキングして追加報酬を受け取ります

ヒント：エアドロップ計画と参加方法は予告なく更新される場合がありますので、ユーザーは Magic Eden の公式チャンネルをフォローして最新情報を入手することをお勧めします。また、ユーザーは注意深く参加し、リスクに注意し、参加前に十分な調査を行う必要があります。Gate.ioは今後のエアドロップ報酬の配布を保証しません。
リソース：

1.Gate.io、 1.Gate.io、 1.Gate.io、