Verificação das conquistas de 10 instituições de investimento da TON: escala de financiamento, custo de participação e retorno do investimento

Autor original: Nancy, PANews

Após anos de altos e baixos e várias reviravoltas, o TON agora está entre os dez primeiros em termos de capitalização de mercado de criptomoedas. Seu número de usuários, escala de fundos e preço do token estão em alta, tornando-o um dos projetos de criptografia mais fortes deste ciclo de alta.

A transformação do TON ‘Unicórnio’ não pode prescindir do olhar perspicaz de ‘Bole’. De acordo com os dados da CoinCarp, até agora, o TON concluiu sete rodadas de financiamento, mas apenas duas rodadas de investimento de 16 milhões de dólares foram divulgadas publicamente, e as outras cinco rodadas não divulgaram mais informações. Em termos de instituições de investimento, as instituições de investimento participantes incluem Runa Capital, RTP Global, DWF Labs, Mask Network, Mexc Ventures, Animoca Brands, Mirana Ventures e Pantera Capital, entre outras. Comparado a outros projetos de blockchain, o TON conta com mais instituições de participação Web2 e relativamente menos VC criptografadas; em termos de tempo de financiamento oficialmente anunciado, o TON foi fundado em 2018 e obteve o primeiro investimento em 2021, com o maior número de rodadas de financiamento em 2023, totalizando três rodadas de financiamento.

Este artigo da PANews lista o tamanho do financiamento, o custo do investimento e a taxa de retorno do investimento de 10 instituições de investimento em TON que divulgaram informações. O capital investido por esses VC varia de centenas de milhões a bilhões de dólares, com o custo mínimo de criação de posição sendo inferior a 0,78 dólares e a taxa de retorno podendo chegar a mais de 14 vezes.

Runa Capital and RTP Global

Runa Capital é uma empresa de capital de risco tecnológico avaliada em 270 milhões de dólares, com foco em tecnologia financeira, educação, saúde digital, etc. Seus ativos investidos ou incubados ultrapassam 10 bilhões de dólares. A TON é a única empresa de blockchain que recebe financiamento diretamente da Runa Capital desde a sua fundação. Enquanto isso, a RTP Global, que se concentra em empresas de tecnologia em estágio inicial, é uma das primeiras empresas a fornecer suporte financeiro e especializado para empresas de tecnologia líderes na Europa, como Yandex e Delivery Hero. Sua carteira de investimentos inclui 183 empresas, incluindo 15 unicórnios.

Em abril de 2021, a TON anunciou uma rodada de financiamento seed de $6 milhões liderada pela RTP Global e Runa Capital. Segundo Alexander Filatov, co-fundador da TON Labs, esse financiamento foi concluído em 2022 e resultou em um retorno do investimento (ROI) superior a 9,9 vezes, já que o preço de mercado em agosto de 2021 era de 0,78 dólares, abaixo do preço de entrada desses investidores.

Pantera Capital

Em maio de 2024, a empresa de capital de risco de criptomoedas Pantera Capital, que administra mais de 5 bilhões de dólares em ativos, anunciou um investimento no TON. Este é o maior investimento já realizado pelo fundo, e eles afirmam que acreditam que o TON tem a capacidade de popularizar as criptomoedas entre o público em geral, pois ele é amplamente utilizado na rede do Telegram. Além disso, eles explicaram os motivos para fazer uma posição pesada em TON. Embora a Pantera Capital não tenha revelado o valor exato nem o desconto do preço de compra, com base em informações anteriores de compra de tokens SOL com desconto de até 250 milhões de dólares da FTX Estate, é provável que eles tenham investido mais do que esse valor no TON.

E no final de junho, o e-mail enviado pela Pantera Capital aos potenciais investidores mostrou que a empresa está levantando fundos para um novo fundo para comprar mais tokens TON, com um investimento mínimo de 250.000 dólares por apoiador. De acordo com a Pantera Capital, o Pantera Fund V será lançado no primeiro trimestre de 2025, com uma meta de 1 bilhão de dólares.

Kingsway Capital

Manuel Stotz, fundador e CEO da Kingsway Capital, é membro do conselho da TON Foundation. Segundo o The Block, a maior participação de tokens da Kingsway Capital até o momento também é a TON, que eles começaram a comprar há mais de dois anos. Com base na tendência de preços da TON entre julho de 2021 e julho de 2022, o custo de criação de posição da Kingsway Capital não ultrapassou US$ 4,5 no máximo, e foi de aproximadamente US$ 0,55 no mínimo. De acordo com os dados do CoinGecko, em 1º de julho, o preço do TON era de US$ 7,71, o que significa que o retorno da Kingsway Capital está entre 1,7x e 14x.

Ryze Labs

Fundada em 2015, a Ryze Labs, anteriormente conhecida como Sino Global Capital, tem um portfólio de investimentos que inclui Solana, LayerZero, Polygon e Wintermute, entre outros. Em 2021, a Ryze Labs lançou um fundo de 200 milhões de dólares, com a FTX falida como seu principal investidor. Ian Wittkopp, líder da TON Foundation, foi anteriormente diretor de operações e diretor de investimentos da Sino Global Capital.

Num relatório do The Block, Matthew Graham, fundador e sócio-gerente da Ryze Labs, revelou que a Ryze tem sido um ‘grande comprador’ do token TON.

Animoca Brands

Em novembro de 2023, a Animoca Brands anunciou um investimento estratégico no ecossistema TON e se tornou o maior validador da blockchain TON, fornecendo financiamento, pesquisa e plataforma de análise para aplicativos miniatura de terceiros no ecossistema TON.

O co-fundador e presidente da Animoca Brands, Yat Siu, revelou numa entrevista ao The Block que a empresa começou a comprar a TON token quando o preço era inferior a 1 dólar, e continuou a comprar a 1 dólar, 1.5 dólares e 2 dólares. De acordo com a tendência de preços da CoinGecko, excluindo a participação inicial, a Animoca Brands criou posições entre março de 2022 e dezembro de 2022, e entre maio de 2023 e setembro de 2023, com retornos entre 3.85x e 7.7x.

Mirana Ventures

Em março de 2024, a Mirana Ventures anunciou uma nova parceria de longo prazo com a TON, que incluiu a compra de TON no mercado secundário por 8 milhões de dólares. Na época, o preço da TON era inferior a 2,7 dólares, gerando um retorno de mais de 2,8 vezes em 1º de julho de 2024.

Laboratórios DWF

Em novembro de 2022, a DWF Labs anunciou um compromisso de investir 10 milhões de dólares para apoiar o ecossistema TON, planejando realizar um total de 50 investimentos semente nos próximos 12 meses. De acordo com os dados do CoinGecko, o preço do TON variou entre 1,68 e 2,54 dólares de novembro de 2022 a novembro de 2023, resultando em um retorno de mais de 3 a 4,5 vezes, com base nos preços atuais (1º de julho). Além disso, este ano, a TON anunciou uma parceria com a DWF Labs e está procurando parceiros e investidores para desenvolver jogos e pequenos aplicativos SocialFi na cadeia TON.

Rede de Máscaras

A Mask Network anunciou em maio de 2023 que investiu em TON, mas não divulgou o valor. Com base no preço de cerca de US$ 2 na época, o retorno da Mask Network foi superior a 3,8 vezes. No programa de stake lançado pela Mask Network este ano, o token TON também está incluído como recompensa.

Mexc Ventures

A Mexc Ventures anunciou um investimento de oito dígitos na TON em outubro de 2023, mas não revelou o valor específico. Com base no preço de mercado de 2 dólares na época, o retorno da Mexc Ventures foi de aproximadamente 3,8 vezes.

É importante notar que, no campo da encriptação, as VC geralmente têm um período de bloqueio específico e são desbloqueadas linearmente, não sendo vendidas todas de uma vez, levando a um colapso de preços.

Além disso, vale ressaltar que a TON arrecadou US$ 1,7 bilhão em financiamento por meio de várias rodadas de IC0, com preços entre US$ 0,37 e US$ 1,33. Uma lista apresentada à Corte do Distrito Sul de Nova York pela SEC mostrou que os investidores incluem o fundo Norma Investments Limited, de propriedade do bilionário russo do petróleo Roman Abramovich, investindo US$ 10 milhões, o departamento de investimentos Larnabel Ventures, da família do bilionário russo Mikhail Gutseriev, investindo US$ 15 milhões, o fundo Batios Holdings Limited, do ex-ministro russo do gabinete Abyzov, a viúva de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, co-fundadora da Apple, e Sergey Solonin, co-fundador da gigante de pagamentos russa Qiwi.

No entanto, devido à ação judicial da SEC, o TON anunciou em 2020 que o lançamento da sua rede principal foi adiado para abril de 2022. A Telegram afirmou que, se os investidores não concordarem, eles receberão 72% do valor investido de volta ou poderão emprestar o investimento à Telegram como um empréstimo e receber 110% do valor do investimento original até 30 de abril de 2021. Se os investidores optarem por manter o valor investido, o retorno atual seria de quase 5,8 vezes a 20,8 vezes.

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