Промышленные прибыли Китая значительно возросли на 20,4%! Американские акции и Биткойн одновременно выросли, вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре приближается к 90%

После серии разочаровывающих данных, промышленная прибыль Китая в августе выросла на 20,4% по сравнению с прошлым годом, успешно изменив тенденцию снижения на 1,5% в июле, что значительно повысило доверие рынка к достижению цели роста ВВП Китая на 5% в 2025 году. Эта благоприятная информация в сочетании с данными по основному PCE США добавила аргументов для снижения процентной ставки ФРС в октябре, что способствовало сильному росту фьючерсов на индексы акций США и Биткойна в понедельник (29 сентября). В настоящее время вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре возросла до 89,3%.

Прочные темпы роста промышленной прибыли в Китае возобновили надежды на экономический рост

С приближением конца сентября внимание мира к экономическим данным Китая продолжает оставаться на высоком уровне. Данные Государственного статистического управления показывают, что в августе прибыль крупных промышленных предприятий Китая существенно возросла на 20,4% по сравнению с прошлым годом, что изменило тенденцию к снижению накопленной прибыли, наблюдаемую с мая текущего года. В предыдущем июле промышленная прибыль снизилась на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

Согласно накопленным данным с января по август, прибыль в промышленности выросла на 0,9% по сравнению с прошлым годом, хотя это немного ниже, чем 1,7% с января по июль, но сильный рост в августе эффективно компенсировал слабость в другие месяцы. В частности, прибыль в производственном секторе увеличилась на 7,4%, что стало ключевым двигателем общего накопленного роста на 0,9%, а также частично компенсировало слабость в других отраслях, таких как добыча.

Анализ показывает, что повышение прибыли в производственном секторе происходит на фоне воздействия тарифов США на внешний спрос, что указывает на то, что усилия правительства Пекина по борьбе с ценовыми войнами, избыточными мощностями и дефляцией начинают приносить результаты. Этот положительный сигнал повысил уверенность инвесторов и поможет снизить беспокойство рынка по поводу утраты динамики китайской экономики, предвещая потенциальное улучшение на рынке труда, рост зарплат и увеличение внутреннего спроса.

Ожидания снижения процентных ставок усиливаются: Фьючерсы на фондовые индексы США全面上涨

Под воздействием позитивных экономических данных из Китая, а также на фоне данных об инфляции в США, усиливающих ожидания изменения политики Федеральной резервной системы (ФРС), фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник (29 сентября) утром коллективно выросли.

· Индекс Доу-Джонса E-mini вырос на 76 пунктов.

· Индекс Nasdaq 100 E-mini вырос на 58 пунктов.

· Индекс S&P 500 E-mini вырос на 13 пунктов.

Ралли фьючерсов на фондовые индексы США продолжилось с пятницы, 26 сентября, в основном из-за того, что в августе индекс основных цен PCE в США вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует июльским показателям, что поддерживает ожидания рынка о снижении процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре возросла с 87,7% 26 сентября до 89,3% в начале торгов. Под воздействием этого доходность 10-летних государственных облигаций США упала на старте торгов, в то время как цена на золото выросла на 0,7% до 3,785 долларов, что отражает ставку рынка на дальнейшую мягкую денежно-кредитную политику.

Глобальная монетарная политика меняется: выступления чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) становятся центром внимания

В глобальном масштабе центральные банки предприняли широкий спектр мер по смягчению политики. «Письмо Кобейсси» указывает на то, что за последние 12 месяцев центральные банки мира снизили процентные ставки 168 раз, что является третьим по величине показателем за это столетие, уступая только 196 снижением в июне 2020 года и 249 снижением в октябре 2009 года.

Несмотря на то, что Федеральная резервная система (ФРС) является “одним из последних центральных банков, присоединившихся к глобальному циклу снижения процентных ставок”, рынок ожидает, что в этом году она еще дважды снизит ставки. Таким образом, оптимизм на рынке будет в значительной степени зависеть от того, подтвердят ли чиновники ФРС эти ожидания по снижению ставок.

Сегодня позже в течение дня вице-председатель ФРС Джон Уильямс и члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Бет Хаммак, Альберто Мусалем и Кристофер Уоллер выступят с речью. Если их заявления будут носить голубиный характер, поддерживая снижение ставок в октябре, это дополнительно поднимет рыночные настроения; в противном случае, если появятся ястребиные заявления, это может оказать давление на фьючерсы индексов акций США.

Технический анализ Биткойна: прорыв ключевого уровня сопротивления в процессе

! Анализ цен BTC

（Источник: TradingView）

На фоне сильного восстановления на американском фондовом рынке цена Биткойна (BTC) также нашла уровень поддержки на 108,680 и начала волну восстановления.

· Текущая ситуация: цена Биткойна преодолела сопротивление нисходящей трендовой линии на уровне 109,600, торгуясь выше 111,500 и выше 100-часовой простой скользящей средней.

· Основное сопротивление: около 112,500 является первой ключевой зоной сопротивления и точкой пересечения другой трендовой линии. Если цена закроется выше 112,700, то ожидается дальнейший рост до 113,700 или даже 114,500.

· Основная поддержка: мгновенная поддержка в направлении снижения находится на уровне 111,300, ключевая поддержка на уровне 110,500. Если эта область будет потеряна, цена может вернуться к уровню около 108,800, основная зона поддержки составляет 107,500.

· Технические индикаторы: часовой MACD ускоряется в зоне роста, часовой RSI находится выше уровня 50, что указывает на накопление краткосрочного восходящего импульса.

Заключение

Сильные данные о промышленной прибыли в Китае вселили надежду в мировые рынки, снизив опасения по поводу замедления роста второй по величине экономики, и обеспечили поддержку для глобальных рискованных активов. В сочетании с умеренными показателями базового индекса потребительских цен (PCE) в США, уверенность рынка в снижении процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре достигла рекордного уровня, что способствовало росту акций и рискованных активов, таких как Биткойн. На этой неделе трейдерам следует внимательно следить за выступлениями чиновников ФРС, политической позицией Банка Японии и данными с рынка труда США, чтобы определить, сможет ли этот оптимизм сохраниться и плавно перейти в четвертый квартал. Поворот в глобальной монетарной политике и восстановление китайской экономики задают тон для рыночной динамики в Q4.

Отказ от ответственности: данная статья является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Крипторынок подвержен сильным колебаниям, инвесторы должны принимать решения с осторожностью.