Gate Nhật Báo (4/12): ADP của Mỹ “gây sốc” làm tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất; SEC cảnh báo nhiều ETF đòn bẩy mất kiểm soát

Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì đà phục hồi, tạm thời giao dịch quanh mức 93.570 USD vào ngày 4/12. Thị trường việc làm Mỹ bất ngờ suy yếu, thúc đẩy kỳ vọng lạc quan của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất. SEC đã gửi thư cảnh báo đến nhiều tổ chức ETF, tạm dừng xét duyệt các đơn xin ETF đòn bẩy có mức phơi nhiễm tài sản cơ sở vượt quá 200%. Vương quốc Anh xác nhận tài sản số thuộc loại tài sản, dự luật đã được thông qua và chính thức có hiệu lực.

Sự kiện vĩ mô & Điểm nóng thị trường crypto

1. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã gửi thư cảnh báo đến nhiều nhà cung cấp quỹ giao dịch hoán đổi (ETF), tạm dừng xét duyệt các đơn xin ETF đòn bẩy có mức phơi nhiễm tài sản cơ sở vượt quá 200%. Các nhà phát hành ETF như Direxion, ProShares và Tidal đã nhận được thư, trong đó trích dẫn điều khoản pháp lý của Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940. Đạo luật này quy định giới hạn rủi ro của quỹ đầu tư ở mức 200% giá trị rủi ro của nó, giá trị rủi ro được xác định bởi một “danh mục đầu tư tham chiếu” bao gồm các tài sản cơ sở chưa sử dụng đòn bẩy hoặc chỉ số chuẩn.

2. Một dự luật tại Vương quốc Anh xác nhận rõ ràng tài sản số (ví dụ như tiền mã hóa và stablecoin) thuộc loại tài sản đã được phê chuẩn và chính thức có hiệu lực vào thứ Ba, các nhà ủng hộ cho rằng dự luật này sẽ bảo vệ người dùng crypto tốt hơn. Vua Charles đã phê chuẩn Đạo luật Tài sản (tài sản kỹ thuật số, v.v.), trong đó quy định rõ “các thứ có bản chất là kỹ thuật số hoặc điện tử” sẽ không bị loại khỏi phạm vi quyền sở hữu cá nhân chỉ vì chúng không phù hợp với định nghĩa tài sản hữu hình hoặc vô hình theo quy định pháp luật. Luật thông thường của Anh đã xác định tài sản kỹ thuật số thuộc loại tài sản, nhưng dự luật này nhằm hợp nhất đề xuất của Ủy ban Pháp luật Anh và xứ Wales năm 2024 vào bộ luật, tức là để rõ ràng hơn, tiền mã hóa nên được phân loại là một hình thức tài sản cá nhân mới.

3. Báo cáo của đơn vị xử lý lương ADP cho thấy số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân Mỹ tháng 11 bất ngờ giảm khoảng 32.000. Thị trường lao động suy yếu càng củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất của các nhà đầu tư. Công cụ CME Fed Watch cho thấy, dựa vào giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất, xác suất Fed giảm lãi suất trong tháng này gần 90%. Tuy nhiên, kỳ vọng cắt giảm lãi suất cũng gây áp lực lên đồng USD. Chỉ số USD đã giảm liên tiếp tám phiên, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 7/2020.

Tin tức nổi bật

1. IREN hoàn thành kế hoạch tái cấp vốn trị giá 3,6 tỷ USD, bao gồm phát hành riêng lẻ 1,6 tỷ USD và phát hành trái phiếu chuyển đổi 2 tỷ USD

2. “Machi Brother” Hoàng Lập Thành vừa mở vị thế long ZEC mới, tổng lãi lỗ chưa thực hiện của tài khoản hiện vượt 2 triệu USD

3. Solana Mobile sẽ phát hành token SKR vào tháng 1/2026, 30% dùng cho airdrop

4. Tom Lee tiếp tục mua 150 triệu USD Ethereum

5. Ethereum mainnet đã triển khai thành công nâng cấp Fusaka, nâng cao đáng kể năng lực xử lý dữ liệu

6. Ứng dụng stablecoin Fin hoàn thành vòng gọi vốn 17 triệu USD, Pantera Capital dẫn dắt

7. Chủ tịch SEC Mỹ: Dự luật cấu trúc thị trường Bitcoin sắp được thông qua

8. Chủ tịch SEC Mỹ: SEC cần tiếp tục thúc đẩy token hóa

9. Franklin Templeton thông báo ETF Solana của họ đã lên sàn

Diễn biến thị trường

1. Tin tức mới nhất về Bitcoin: $BTC tiếp tục duy trì đà phục hồi, tạm giao dịch quanh 93.570 USD; trong 24h qua xảy ra các vụ thanh lý trị giá 148 triệu USD, chủ yếu là các vị thế short bị thanh lý;

2. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/12 đóng cửa tăng điểm, dữ liệu kinh tế mới cho thấy thị trường việc làm Mỹ đang hạ nhiệt, làm tăng kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tuần tới, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ được hưởng lợi lớn, trong khi cổ phiếu Microsoft sụt giảm đã kìm hãm đà tăng chung. Chỉ số Dow Jones tăng 408,44 điểm, tương đương 0,9%, lên 47.882,90 điểm; S&P 500 tăng 20,35 điểm, tương đương 0,3%, lên 6.849,72 điểm; Nasdaq Composite tăng 40,42 điểm, tương đương 0,2%, lên 23.454,09 điểm. Chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 1,9%, dẫn đầu các chỉ số chính.

(Nguồn: Gate)

3. Trên bản đồ thanh lý Gate BTC/USDT, với giá hiện tại là 93.056,20 USDT, nếu giảm về quanh mức 91.898 USD, tổng giá trị thanh lý các vị thế long sẽ vượt 269 triệu USD; nếu tăng lên khoảng 94.743 USD, tổng giá trị thanh lý các vị thế short sẽ vượt 535 triệu USD. Giá trị thanh lý phía short vượt xa phía long, khuyến nghị kiểm soát hợp lý tỷ lệ đòn bẩy để tránh kích hoạt các đợt thanh lý quy mô lớn khi thị trường biến động.

(Nguồn: Coinglass)

4. Trong 24 giờ qua, dòng tiền spot BTC vào là 2,90 tỷ USD, dòng ra là 2,86 tỷ USD, ròng âm 0,4 tỷ USD.

(Nguồn: Coinglass)

5. Trong 24 giờ qua, các giao dịch hợp đồng của $ETH, $BTC, $SOL, $DOGE, $ADA ,… ghi nhận dòng tiền ròng âm, xuất hiện cơ hội giao dịch.

Góc nhìn KOL X nổi bật

Phyrex Ni (@Phyrex_Ni): “Mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, hôm nay vốn dĩ có rất nhiều thứ phải viết, nhưng gần như không kịp viết gì cả, lịch trình như thế này ngày mai lại còn một ngày nữa, gần như đi suốt cả ngày, cả thể chất lẫn tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi, chủ yếu là vẫn còn rất nhiều thứ chưa viết xong, muốn thức khuya cũng không trụ được nữa, thậm chí ngồi trên bồn cầu cũng ngủ gật, chỉ còn cách ngày mai cố gắng dậy sớm hơn để viết được nhiều hơn.”

“Hôm nay đã công bố một số dữ liệu, trong đó dữ liệu tháng 9 cũng không còn nhiều ý nghĩa, gần như đều là dữ liệu trước khi mọi thứ dừng lại, quan trọng nhất vẫn là số liệu nhỏ phi nông nghiệp ADP, số liệu này thực sự quá bất ngờ, giá trị trước đó từ 42.000 việc làm đã điều chỉnh thành 47.000 việc làm, nhưng số liệu mới công bố lại là âm 32.000 việc làm. Tình hình việc làm Mỹ không mấy khả quan, sau khi số liệu được công bố, CME đã nâng xác suất Fed giảm lãi suất tháng 12 lên 89%. Rất may là giờ đây tỷ lệ thất nghiệp đều được ‘ăn mừng trong thảm họa’, ai cũng biết môi trường việc làm không tốt, nên đã có phần nào dự đoán về thất nghiệp, và việc thất nghiệp tăng được giới đầu tư tận dụng để cá cược xác suất Fed cắt giảm lãi suất, hiện tại ít nhất là như vậy.”

“Quay lại dữ liệu Bitcoin, mặc dù tỷ lệ quay vòng có tăng nhẹ, nhưng chủ yếu vẫn là các nhà đầu tư ngắn hạn, sự thay đổi ở các nhà đầu tư lâu dài không nhiều, và số liệu ADP hôm nay cũng đã tăng thêm kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 12 của giới đầu tư, chứng khoán Mỹ tăng khá tốt, BTC cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường nói chung. Theo số liệu URPD cũng không có gì vấn đề, vùng hỗ trợ khá ổn định, các nhà đầu tư lỗ ở vùng giá cao cũng không có hiện tượng chốt lỗ hàng loạt, cấu trúc dòng vốn vẫn khá ổn, trọng tâm là cuộc họp lãi suất tuần sau.”

Dự báo hôm nay

1. Doanh số bán lẻ khu vực Euro tháng 10 (so với tháng trước), giá trị trước là -0,1%

2. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ (nghìn người) trong tuần trước (đến 11/29), giá trị trước là 216

3. Chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu Mỹ tháng 11, giá trị trước là -0,06