Gia đình sáng lập Bridgewater, nhà sáng lập Dalio, tiết lộ cổ phần! Tập trung vào ETF vàng, đồng thời nắm giữ cổ phiếu Mỹ và trái phiếu Mỹ

Gia đình Dalio đầu tư lớn vào ETF vàng, phân bổ 5.03 tỷ USD vào tài sản Mỹ, mở rộng các chi nhánh Trung Đông và châu Á cùng lĩnh vực từ thiện.

Gia đình sáng lập Quỹ Bridgewater, Ray Dalio, lần đầu tiết lộ chiến lược đầu tư cổ phiếu Mỹ kể từ sau đại dịch. Theo hồ sơ 13F, cuối năm ngoái tổ chức này đã đầu tư 5.03 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Mỹ, tăng đáng kể so với đầu năm 2021. Dữ liệu mới nhất cho thấy danh mục đầu tư tập trung cao vào ETF vàng, đồng thời phân bổ vào cổ phiếu Mỹ, trái phiếu Mỹ và thị trường toàn cầu. Ngoài ra, văn phòng này đang tích cực mở rộng các chi nhánh tại Trung Đông và châu Á, đồng thời thúc đẩy các hoạt động từ thiện quy mô lớn.

Ray Dalio tập trung vào vàng, đồng thời nắm giữ cổ phiếu Mỹ và trái phiếu

Theo Bloomberg, gia đình Dalio dành hơn ba phần tư các khoản đầu tư cổ phiếu Mỹ vào các quỹ ETF theo dõi vàng, cùng với các vị trí nhỏ hơn trong trái phiếu chính phủ Mỹ và chỉ số S&P 500. Trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô đối mặt với áp lực lạm phát, vàng được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro truyền thống. So với trước đây chỉ nắm giữ hai ETF vàng, hiện tại danh mục đã mở rộng gần mười loại, cho thấy tổ chức này đang áp dụng chiến lược phòng thủ cực kỳ chú trọng vào bảo toàn tài sản khi đối mặt với bất ổn kinh tế toàn cầu.

Ray Dalio gần đây nhiều lần cảnh báo rằng, khi chính phủ Trump thực hiện các biện pháp bảo hộ thương mại và trừng phạt mạnh mẽ hơn, “Chiến tranh vốn” có thể trở thành cuộc xung đột tiếp theo sau chiến tranh thương mại. Dalio phân tích rằng, khi thâm hụt thương mại và chiến tranh thương mại leo thang, dòng chảy vốn sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào tài sản đô la giảm, và vàng trở thành công cụ phòng ngừa tài chính quan trọng trong thời kỳ áp lực tài chính.

Đội ngũ văn phòng gia đình và chiến lược đa dạng hóa thị trường

Sau khi rút khỏi Quỹ Bridgewater, Ray Dalio trực tiếp điều hành các quyết định đầu tư của văn phòng gia đình, đồng thời tuyển dụng các cựu nhân viên của Bridgewater cùng các chuyên gia để thành lập nhóm chiến lược vĩ mô toàn cầu. Danh mục đầu tư của họ bao gồm các ETF của các thị trường phát triển và mới nổi, phản ánh chiến lược “Không thời gian” (đầu tư nhằm duy trì lợi nhuận ổn định trong mọi điều kiện kinh tế), thông qua đa dạng hóa theo khu vực và loại tài sản để giảm thiểu rủi ro từ một thị trường đơn lẻ. Chiến lược này không chỉ giảm phụ thuộc vào một nền kinh tế duy nhất mà còn thể hiện khả năng của các tổ chức pháp nhân trong việc cân bằng giữa tăng trưởng của thị trường mới nổi và rủi ro của thị trường phát triển.

Mở rộng quy mô toàn cầu: Tiến vào trung tâm vốn Trung Đông và châu Á

Ngoài việc điều chỉnh danh mục tài sản, văn phòng gia đình Dalio còn thể hiện tham vọng toàn cầu qua các địa điểm hoạt động thực thể. Dưới sự lãnh đạo của giám đốc điều hành, tổ chức này gần đây đã thành lập chi nhánh mới tại Abu Dhabi, cho thấy sự quan tâm lớn đến tiềm năng vốn của thị trường Trung Đông và vị thế kinh tế địa lý của khu vực. Đồng thời, tổ chức này tích cực tuyển dụng nhân sự đầu tư, thuế và công nghệ tại Mỹ và Singapore. Chiến lược mở rộng xuyên quốc gia này giúp văn phòng gia đình quản lý dòng vốn toàn cầu hiệu quả hơn và tiếp cận trực tiếp các cơ hội đầu tư tiềm năng ở các khu vực khác nhau.

Di sản tài sản và tác động xã hội: Hơn 7 tỷ USD đóng góp từ thiện

Chức năng cốt lõi của văn phòng gia đình không chỉ là gia tăng tài sản mà còn bao gồm truyền lại của cải và thực hiện trách nhiệm xã hội. Quỹ từ thiện của Dalio đã quyên góp hơn 7 tỷ USD kể từ năm 2003, bao gồm các dự án phi lợi nhuận như khám phá đại dương. Từ lợi nhuận thị trường vốn, họ chuyển đổi thành nguồn tài trợ dài hạn cho nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường, thể hiện các tỷ phú hàng đầu đã xem trách nhiệm xã hội là phần quan trọng trong kế thừa gia đình. Mô hình vận hành này đã thiết lập một ví dụ về sự kết hợp giữa đầu tư chuyên nghiệp và đóng góp xã hội trong hoạt động của các văn phòng gia đình hiện đại.

• Bài viết được phép đăng lại từ: 《Tin tức Chuỗi》
• Tiêu đề gốc: 《Sở hữu cổ phần của sáng lập Bridgewater Dalio tiết lộ: Đầu tư vàng để phòng thủ chiến tranh vốn》
• Tác giả gốc: Florence