Xem xét thành tích của 10 tổ chức đầu tư TON: Quy mô tài trợ, chi phí đầu tư, tỷ lệ lợi tức đầu tư

Tác giả bản gốc: Nancy, PANews

Sau nhiều năm trôi dạt và nhiều sóng gió, TON hiện đã trở thành một trong những dự án mã hóa mạnh mẽ trong chuỗi tăng giá này, với vị trí trong top 10 về vốn hóa thị trường, quy mô người dùng, quy mô tài chính và giá trị token đều tăng nhanh chóng.

TON thực hiện sự biến đổi của ‘ngựa mã’ không thể thiếu ánh mắt sắc bén của ‘Bác Lục’. Theo dữ liệu của CoinCarp, TON đã hoàn thành tới 7 vòng gọi vốn, nhưng chỉ có 2 vòng 16 triệu USD được tiết lộ công khai, còn lại 5 vòng chưa công bố thêm thông tin. Trong số các tổ chức đầu tư, các tổ chức tham gia bao gồm Runa Capital, RTP Global, DWF Labs, Mask Network, Mexc Ventures, Animoca Brands, Mirana Ventures và Pantera Capital. So với các dự án chuỗi công khai khác, TON có nhiều tổ chức tham gia Web2 hơn và ít hơn các nhà đầu tư chính sách mã hóa hàng đầu; Từ thời gian gọi vốn được công bố, TON thành lập năm 2018 nhưng chỉ nhận được đầu tư sớm nhất vào năm 2021 và có số lần gọi vốn nhiều nhất trong một năm là năm 2023, tổng cộng đã nhận được 3 vòng gọi vốn.

Bài viết này của PANews liệt kê quy mô tài chính, chi phí đầu tư và tỷ lệ sinh lời của 10 tổ chức đầu tư TON đã tiết lộ thông tin, quy mô vốn đầu tư của những VC này dao động từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ, chi phí tạo vị thế thấp nhất dưới 0,78 đô la Mỹ, tỷ lệ sinh lời cao nhất có thể lên đến hoặc vượt qua 14 lần.

Runa Capital và RTP Global

Runa Capital là một quỹ đầu tư công nghệ trị giá 2.7 tỷ đô la, tập trung vào công nghệ tài chính, giáo dục, y tế số và các lĩnh vực khác, với tài sản đầu tư hoặc ước lượng của các công ty mà họ đầu tư hoặc hỗ trợ lên đến 100 tỷ đô la. TON là công ty blockchain duy nhất từng nhận được vốn trực tiếp từ Runa Capital kể từ khi thành lập. Trong khi đó, RTP Global tập trung vào việc đầu tư và hỗ trợ tài chính cho các công ty công nghệ sớm, là một trong những công ty đầu tiên cung cấp hỗ trợ tài chính và chuyên môn cho các công ty công nghệ hàng đầu châu Âu như Yandex và Delivery Hero, với danh mục đầu tư bao gồm 183 công ty, trong đó có 15 công ty kỳ lân.

Trong tháng 4 năm 2021, TON công bố vòng gọi vốn hạt giống trị giá 6 triệu USD, do RTP Global và Runa Capital dẫn đầu. Theo lời của Alexander Filatov, đồng sáng lập của TON Labs, vòng gọi vốn này đã hoàn thành vào năm 2022 và đồng nghĩa với việc tỷ lệ lợi nhuận đầu tư của hai tổ chức này vượt quá 9,9 lần so với giá đỉnh cao 0,78 USD vào tháng 8 năm 2021.

Pantera Capital

Tháng 5 năm 2024, Pantera Capital, một quỹ đầu tư tiền điện tử quản lý hơn 5 tỷ đô la tài sản, đã thông báo đầu tư vào TON, một khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử quỹ này. Quỹ đầu tư này cho biết rằng “tin rằng TON có khả năng quảng bá tiền điện tử đến công chúng vì nó đã được sử dụng rộng rãi trên mạng lưới Telegram”, và đăng bài viết để giải thích lý do đầu tư nặng TON. Mặc dù Pantera Capital chưa tiết lộ số tiền cụ thể và giá giảm giá mua được, nhưng dựa trên thông tin trước đó về việc mua 2,5 tỷ đô la SOL với giá giảm giá từ FTX Estate, tổ chức này sẽ đầu tư nhiều hơn số tiền đó vào TON.

Và vào cuối tháng 6, một email được gửi đến các nhà đầu tư tiềm năng của Pantera Capital cho thấy, tổ chức này đang gây quỹ cho một quỹ mới để mua thêm đồng Token TON, với mức đầu tư tối thiểu của mỗi nhà đầu tư là 250 nghìn đô la Mỹ. Theo những gì Pantera Capital tiết lộ trước đó, Quỹ Pantera V sẽ được thu thập lần đầu vào quý 1 năm 2025, với mục tiêu là 1 tỷ đô la Mỹ.

Kingsway Capital

Manuel Stotz, founder and CEO of Kingsway Capital, is a member of the TON Foundation’s board of directors. According to The Block, Kingsway Capital’s largest token position to date is also in TON, which it began purchasing more than two years ago. Based on the price trend of TON between July 2021 and July 2022, Kingsway Capital’s position cost is highest at no more than $4.5 and lowest at about $0.55. According to CoinGecko data, as of July 1st, the TON price was $7.71, which means Kingsway Capital’s return rate is between 1.7 and 14 times.

Ryze Labs

Ryze Labs, founded in 2015, was formerly known as Sino Global Capital, with a portfolio including Solana, LayerZero, Polygon, and Wintermute. Ryze Labs launched a $200 million fund in 2021, with bankrupt FTX as its main investor. Ian Wittkopp, head of TON Foundation, was formerly the COO and investment director of Sino Global Capital.

Trong một báo cáo của The Khối, Matthew Graham, đối tác sáng lập và quản lý của Ryze Labs, tiết lộ rằng Ryze là một “người mua lớn” cho TON Token.

Animoca Brands

Animoca Brands đã thông báo đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái TON vào tháng 11 năm 2023 và trở thành nhà xác thực lớn nhất trên chuỗi khối TON, cung cấp tài chính, nghiên cứu và nền tảng phân tích cho các ứng dụng mô phỏng của bên thứ ba trên hệ sinh thái TON.

Người sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành của Animoca Brands, Yat Siu, đã tiết lộ trong cuộc phỏng vấn của The Block rằng khi giá token TON xuống dưới 1 đô la, công ty bắt đầu mua và sau đó tiếp tục mua với giá 1 đô la, 1.5 đô la và 2 đô la. Theo xu hướng giá của CoinGecko, ngoại trừ trường hợp tham gia sớm, Animoca Brands đã tạo vị thế từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022 và từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023, hiện tại tỷ lệ lợi nhuận dao động từ 3.85 lần đến 7.7 lần.

Mirana Ventures

Trong tháng 3 năm 2024, Mirana Ventures thông báo thiết lập mối quan hệ đối tác mới lâu dài với TON, bao gồm việc mua TON trên thị trường thứ cấp với giá 8 triệu đô la Mỹ. Lúc đó, giá của TON dưới 2,7 đô la Mỹ và lợi nhuận tích luỹ đạt hơn 2,8 lần tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024.

DWF Labs

Trong tháng 11 năm 2022, DWF Labs đã cam kết cung cấp 10 triệu đô la để hỗ trợ hệ sinh thái TON, dự định thực hiện tổng cộng 50 lần đầu tư hạt giống trong 12 tháng tới. Theo dữ liệu giá từ CoinGecko, giá của TON trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023 dao động từ khoảng 1,68 đô la đến 2,54 đô la. Tính theo giá hiện tại (ngày 1 tháng 7), tỷ suất lợi nhuận có thể lên đến hơn 3-4,5 lần. Trong năm nay, TON cũng đã công bố hợp tác với DWF Labs và đang tìm kiếm các đối tác và nhà đầu tư cho các dự án phát triển trò chơi và ứng dụng nhỏ SocialFi trên chuỗi khối TON.

Mạng lưới Mặt nạ

Mask Network đã thông báo đầu tư TON vào tháng 5 năm 2023, nhưng không tiết lộ số tiền. Với giá khoảng 2 đô la vào thời điểm đó, tỷ suất sinh lợi của Mask Network vượt quá 3,8 lần. Trong kế hoạch thế chấp mà Mask Network triển khai trong năm nay, đồng TON cũng được liệt kê là phần thưởng.

Mexc Ventures

Mexc Ventures đã thông báo về một khoản đầu tư 8 chữ số vào TON vào tháng 10 năm 2023, nhưng không tiết lộ số tiền cụ thể. Nếu tính theo giá thị trường 2 đô la vào thời điểm đó, tỷ suất sinh lời của Mexc Ventures khoảng 3,8 lần.

Cần lưu ý rằng, trong lĩnh vực mã hóa, VC thường có chu kỳ vị thế bị khóa trong một khoảng thời gian nhất định và được mở khóa tuyến tính, không phải là một lần bán ra dump.

另外, đáng chú ý là, TON trước đây đã huy động được 17 tỷ USD thông qua nhiều vòng IC0, giá dao động từ 0.37 đến 1.33 USD. Trong một danh sách được nộp cho Tòa án Liên bang New York của Mỹ, có các nhà đầu tư như quỹ Norma Investments Limited của tỷ phú dầu mỏ Nga Roman Abramovich đầu tư 10 triệu USD, phòng đầu tư của tỷ phú Nga Mikhail Gutseriev và gia đình ông Larnabel Ventures đầu tư 15 triệu USD, quỹ Batios Holdings Limited của cựu bộ trưởng Nội vụ Nga Abyzov, Laurene Powell Jobs - vợ cựu cộng sự sáng lập của Apple Steve Jobs và Sergey Solonin - người sáng lập kiêm chủ tịch của công ty thanh toán Nga Qiwi.

Tuy nhiên, do bị SEC kiện, TON đã thông báo rằng thời gian ra mắt mạng chính của nó sẽ bị hoãn lại đến tháng 4 năm 2022. Nếu nhà đầu tư không đồng ý, Telegram sẽ hoàn trả 72% số tiền đầu tư hoặc nhà đầu tư có thể cho vay số tiền đầu tư cho Telegram và nhận lại 110% số tiền đầu tư ban đầu trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Nếu nhà đầu tư chọn giữ lại số tiền đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận hiện tại sẽ tăng gấp đến 5,8 lần đến 20,8 lần.

Liên kết gốc