InvestCloud 與 Apollo 攜手合作，通過統一的公私投資平台重塑財富管理

財富顧問管理客戶投資組合的方式正迎來一場重大轉變。領先的財富科技供應商InvestCloud與全球替代資產管理公司Apollo (NYSE: APO)建立了戰略合作夥伴關係，推出一個互聯網絡，旨在彌合傳統公開市場與私募投資之間的鴻溝。此舉標誌著投資組合管理基礎設施的一個重要演進。

機會的規模

InvestCloud的APL平台已經擁有相當的市場份額，管理著超過$3 兆美元的資產，涵蓋近1000萬個帳戶，使用約400萬個模型。Apollo則帶來其自身的機構實力，截至2024年底，管理資產約$751 十億美元。這兩個強大的力量的融合，為財富管理行業創造了一個令人振奮的提案。隨著InvestCloud持續成長——包括未來可能的IPO——此類戰略合作凸顯了公司對平台擴展和市場領導地位的承諾。

私募市場帳戶網絡的推出

這次合作的核心是私募市場帳戶 (PMA)，這是一個於2024年12月推出的首創解決方案。與傳統的帳戶結構不同，傳統結構迫使顧問在公共和私募投資系統間來回切換，PMA將兩種資產類別整合在一個管理帳戶環境中。這一整合解決了財富管理中的一個長期痛點：維持雙重基礎設施的運營複雜性。

更廣泛的生態系統——稱為PMA網絡——作為一個連接的市場運作。它將資產管理公司、財富管理公司、中介機構和模型創建者聚集在一個統一平台上。Apollo作為該網絡的創始替代資產管理公司，提供涵蓋固定收益、股權和實物資產替代策略的精選私募市場模型組合。財務顧問現在可以將這些模型直接納入客戶帳戶，而無需操作多個系統或界面。

為何這對顧問和客戶來說很重要

實際的好處很簡單：顧問可以無縫接入私募市場，與傳統證券並行。無需與多個私募資產贊助商建立獨立關係，他們可以從集中平台構建多元化投資組合。Apollo的多管理人模型和風險導向解決方案直接融入此框架，使顧問能夠建立以結果為導向的策略，涵蓋公共與私募投資。

對於客戶來說，體驗變得更為簡化。投資組合再平衡、估值追蹤和績效監控現在都在單一平台上完成，而不必在多個帳戶間手動協調。這種效率解決了一個關鍵障礙——私募市場的接入長期只限於由精品公司管理的超高淨值個人。這項技術如今實現了普及，讓更廣泛的顧問和客戶都能接觸到這些投資。

策略性理由

兩家公司都認為這次合作對行業演變至關重要。InvestCloud認識到，財富管理的未來取決於將替代資產無縫整合到顧問工作流程中。Apollo則將此視為一個分銷渠道——利用InvestCloud的頂尖財富公司客戶群，觸及數千名顧問，讓他們能提供私募市場解決方案。到2025年，InvestCloud計劃進一步提升PMA的能力，建立在今年奠定的基礎之上。

數據顯示了這個機會的規模：InvestCloud的客戶合計管理超過$132 兆美元的全球資產。這一規模，加上Apollo在替代投資方面的深厚專業，打造了一個強大的平台，重塑全球財富管理的方式。這種基礎設施的發展預示著行業的未來——朝著整合、科技驅動的多元化投資組合管理方向邁進。