6 de março, notícias de que um jovem investigador que foi despedido pela OpenAI está a tornar-se num investidor importante na indústria de mineração de Bitcoin. Leopold Aschenbrenner, de 24 anos, investiu massivamente em empresas de mineração de Bitcoin através do seu fundo de cobertura Situational Awareness LP, com um valor total de cerca de 1 mil milhões de dólares. De acordo com os últimos documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o fundo tem um valor total de aproximadamente 5,5 mil milhões de dólares, sendo quase um quinto alocado em empresas relacionadas com a mineração de Bitcoin.
Dados públicos indicam que, em 2024, Aschenbrenner deixou a OpenAI por suspeitas de divulgação de informações, tendo também participado anteriormente no projeto FTX Future Fund. Agora, concentra os seus fundos em várias empresas de mineração que estão a transformar-se em negócios de capacidade de inteligência artificial, incluindo Core Scientific, Iris Energy, Cipher Mining, Riot Platforms e Hut 8. Estas empresas geralmente dispõem de grandes recursos de energia elétrica e infraestruturas de centros de dados, sendo consideradas ativos importantes na cadeia de valor da capacidade de IA.
Especialistas do setor apontam que a lógica principal por trás deste investimento não é apenas uma previsão otimista do preço do Bitcoin, mas sim uma aposta no “valor da infraestrutura elétrica”. Nishant Sharma, fundador da consultora de mineração e computação Blocksbridge, afirma que o ativo mais importante para os mineiros de Bitcoin sempre foi a capacidade de fornecimento de energia e o acesso à rede elétrica, e não a quantidade de Bitcoin que conseguem minerar. Com a crescente procura por capacidade de computação de IA, empresas de mineração com vários gigawatts de energia estão a adquirir uma nova lógica de avaliação.
Desde a redução pela metade do Bitcoin em 2024, a receita dos mineiros diminuiu significativamente, com a redução das recompensas por bloco e a queda nas taxas de transação na cadeia, afetando a rentabilidade da mineração. Paralelamente, muitas empresas de mineração estão a apostar em negócios de inteligência artificial e computação de alto desempenho, procurando obter receitas mais estáveis através do alojamento de capacidade de computação. Por exemplo, a Core Scientific assinou um acordo de cooperação de 12 anos com o fornecedor de serviços de nuvem de IA CoreWeave, com uma receita total prevista de até 10 mil milhões de dólares. A Iris Energy planeia ainda aumentar a sua receita anual de serviços de nuvem de IA para mais de 500 milhões de dólares até 2026.
A procura de energia pelo setor de IA também está a crescer rapidamente. Estima-se que treinar o modelo GPT-4 da OpenAI requer mais de 12 megawatts de energia, o equivalente ao consumo de cerca de 12 mil casas. Com a expansão do tamanho dos próximos modelos, a procura por energia deverá continuar a aumentar. No entanto, nos EUA, a ligação de novos centros de dados à rede elétrica pode levar entre 3 a 5 anos, enquanto as empresas de mineração já dispõem de recursos de energia e locais prontos a usar.
Assim, num contexto de crescente competição por capacidade de IA, a energia e infraestruturas dos campos de mineração de Bitcoin estão a ser reavaliadas. A estratégia de investimento de Aschenbrenner baseia-se precisamente nesta tendência: à medida que a procura por capacidade de IA continua a expandir-se, as empresas de mineração de Bitcoin que possuem recursos de energia e centros de dados podem tornar-se os beneficiários mais diretos.
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